OEM ADAS 研究：調整結構、整合團隊、在 D2D 中競爭，所有這些都是為了在智能駕駛領域占據領先地位 

近年來，中國智能駕駛市場在駕停車一體化、高速公路 NOA、城市 NOA 和無地圖 NOA 方面經歷了不斷升級的技術競爭。中小型 ADAS Tier1 逐漸跟上技術發(fā)展的步伐。

自 2024 年以來，中國的 ADAS 和自動駕駛市場進入了端到端的競爭。端到端的自動駕駛需要主機廠改變他們之前的研發(fā)模式，并投入大量的研發(fā)、計算能力和數據資源。然而，多品牌、多技術路線使得 OEM 難以集中資源打贏智能駕駛之戰(zhàn)。組織架構調整和團隊整合已成為 2024 年國內主機廠的必修課。

為了在智能駕駛領域競爭，主機廠不斷調整結構，整合團隊

蔚來汽車不斷動態(tài)調整其組織結構，以適應不同的發(fā)展階段。在2024年6月，NIO將其智能駕駛團隊的組織結構從原來的感知-規(guī)劃和控制-執(zhí)行調整為端到端的自動駕駛。蔚來智能駕駛研發(fā)部新設了基礎模型部（負責端到端模型的研發(fā)）、部署架構與解決方案部（負責整車整體算法開發(fā)、架構設計與功能交付）、時空信息部（負責車上、云上地圖信息相關的算法/模型開發(fā)與服務）， 并取消了原來的感知部門、規(guī)劃與控制部門、環(huán)境信息部門和解決方案交付部門。

小鵬汽車也在 2024 年調整了其技術開發(fā)部門。其技術開發(fā)部門涵蓋感知、規(guī)劃、控制和定位算法的研發(fā)。調整后，技術開發(fā)部門分為三個部門：AI End-to-End、AI Application 和 AI Energy Efficiency。

2024年8月左右，小米汽車的智能駕駛團隊也完成了新一輪的組織架構調整，主要將“感知”和“規(guī)劃與控制”兩個二級部門合并為“端到端算法和功能部門”。

不僅新興 OEM 不斷調整其組織結構，而且傳統(tǒng) OEM 也在迅速變革。

2024 年 6 月，比亞迪成立了天旋發(fā)展部，自主開發(fā)智能駕駛。定位于自主研發(fā)高水平的智能駕駛解決方案。比亞迪還成立了天朗開發(fā)部，定位于開發(fā)低級智能駕駛解決方案。2024 年下半年，比亞迪深度整合了其組織架構。原“天軒”團隊的核心成員已經被納入“天朗”自我開發(fā)團隊。

“Parking space to parking space” （D2D） 將成為 2025 年整車廠競爭的焦點

繼今年8月華為將Parking Space引入車位智能駕駛之后，理想汽車、小鵬汽車、小米等也將實現從車位到車位的高水平智能駕駛。

小鵬汽車表示：基于小鵬圖靈AI智能駕駛系統(tǒng)，小鵬已成為一家能夠利用一套智能駕駛軟件和端到端基礎模型實現停車位功能的公司。該方案采用一套軟件邏輯，連接地下車庫、大門、城市道路等場景。它還對地圖和雷達的壓力較小，并且可以在不知不覺中生成路線。小鵬汽車宣布在廣州車展上啟動首次全網測試，未來將在 AI 天璣 5.5.0 上全面推送。

在北京車展上，理想汽車產品部高級副總裁范浩宇表示，基于端到端+VLM的車位轉車位功能已推送至全國10000名Beta測試用戶和網點試駕車。11 月下旬，所有 AD Max 用戶都可以享受 D2D 監(jiān)督智能駕駛。

11 月 16 日，小米汽車在其微信公眾號上宣布：其 Parking Spaces to Parking Spaces 功能的正式名稱為全場景智能駕駛。此功能可在用戶上車時實現對停車位的駕駛輔助。全場景智能駕駛將安裝在小米 HAD （Hyper Autonomous Driving） 中。未來，小米 SU7 Pro、小米 SU7 Max 和小米 SU7 Ultra 機型都可以使用此功能進行升級。

2024 年 11 月，極氪發(fā)布浩瀚智能駕駛 2.0，即將實現 D2D 智能駕駛。極氪推出的 D2D 功能具有三大核心亮點：全速激活、全門通行、全場景智能泊車不限停車位。行業(yè)首創(chuàng)，無需提前記住道路即可實現自動泊車，為用戶打造貼心的車位到車位服務。該功能預計將于 2025 年 1 月分批推送，并于 2025 年 Q2 在全國范圍內全面推送到所有搭載浩瀚智能駕駛 2.0 的極氪產品。

自主研發(fā)的智能駕駛新興主機廠能保持領先多久？

縱觀過去幾年 OEM 在智能駕駛方面的發(fā)展歷程，新興 OEM 無疑是成功的，并且一直是領導者。然而，華為、大疆、MOMENTA 和其他領先的 Tier1 也不甘落后。2024 年最先進的全場景車位到車位智能駕駛功能在北汽 STELATO S9 上首次上線。

理想汽車憑借龐大的用戶群和快速進入端到端，在 2024 年在智能駕駛方面取得了長足的進步。比亞迪、奇瑞、上汽和吉利等銷量大幅增加的中國主機廠也有望在領先的智能駕駛 Tier1 的支持下，在 2025 年改變格局。

除了傳統(tǒng)的中國主機廠外，還有國外主機廠。11 月 14 日，在其 2024 技術創(chuàng)新日活動上，梅賽德斯-奔馳推出了全新的“基于純視覺解決方案的無地圖 L2++ 全場景高級智能駕駛功能”。該高級別智能駕駛系統(tǒng)采用純視覺方案和 NVIDIA DRIVE Orin 芯片，不依賴高清地圖，采用端到端的基礎模型，可實現感知-決策一體化。未來，它將具備從起點停車位拉出到拉入目的地停車位的點對點全場景智能駕駛能力（即車位到車位的智能駕駛能力）。

梅賽德斯-奔馳的這款智能駕駛系統(tǒng)是在領先的智能駕駛 Tier1 MOMENTA 的支持下開發(fā)的。隨著梅賽德斯-奔馳、豐田和大眾等跨國 OEM 學習引入中國智能供應鏈，他們也為汽車配備了尖端的智能駕駛和駕駛艙功能。2025 年市場競爭將更加激烈。前任領導者可能并不總是領導者。