據(jù)外媒報(bào)道，在OpenAI訓(xùn)練的人工智能聊天機(jī)器人ChatGPT大火，谷歌等一眾科技巨頭紛紛加入生成式人工智能和大型語(yǔ)言模型的賽道之后，外媒就預(yù)計(jì)對(duì)AI服務(wù)器的需求將大幅增加，高性能GPU、高帶寬存儲(chǔ)器的需求也將隨之增加，半導(dǎo)體行業(yè)的多家廠商，將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

市場(chǎng)研究公司Omdia的最新分析顯示，存儲(chǔ)芯片廠商SK海力士就已從人工智能應(yīng)用需求增加中獲益，他們?nèi)径仍谌?a class="contentlabel" href="http://www.biyoush.com/news/listbylabel/label/DRAM">DRAM市場(chǎng)的份額達(dá)到了35%，占據(jù)了超過(guò)三分之一的份額。也是SK海力士自成立以來(lái)，在全球DRAM市場(chǎng)份額最高的一個(gè)季度。

由于生成式人工智能的影響，AI服務(wù)器的比例正在增加，預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期內(nèi)對(duì)AI的需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。DRAM在人工智能學(xué)習(xí)中的作用日益增強(qiáng)，也導(dǎo)致了相應(yīng)需求的增加 —— HBM出貨量的顯著增長(zhǎng)，而這目前正是AI內(nèi)存的關(guān)鍵焦點(diǎn)。

預(yù)計(jì)從今年到2027年，全球DRAM市場(chǎng)的營(yíng)收將保持21%的年增長(zhǎng)率，而HBM的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到52%。與常用的DRAM相比，作為高端產(chǎn)品的高帶寬存儲(chǔ)器價(jià)格更高，是常用DRAM的5到7倍，但更換周期更短，在一到兩年。HBM在DRAM市場(chǎng)收入中的份額預(yù)計(jì)將在今年超過(guò)10%，并在2027年接近20%。

此外，當(dāng)前全球高帶寬存儲(chǔ)器依然供不應(yīng)求，主要IT公司都在排隊(duì)，HBM的供不應(yīng)求局面可能將會(huì)維持很長(zhǎng)時(shí)間。盡管HBM制造商計(jì)劃明年將產(chǎn)能提高一倍以上，但長(zhǎng)達(dá)52周的訂單積壓似乎不足以滿足所有人需求。

值得注意的是，并非所有人都能進(jìn)入HBM市場(chǎng)；在接下來(lái)的上升周期中，只有少數(shù)具備技術(shù)能力的公司才能占據(jù)主導(dǎo)地位。這將導(dǎo)致一種轉(zhuǎn)變，即技術(shù)先進(jìn)的公司不斷壟斷并產(chǎn)生利潤(rùn)。

從明年開(kāi)始，DRAM公司可能會(huì)越來(lái)越關(guān)注像HBM這樣的高端產(chǎn)品，將主流產(chǎn)品置于較低優(yōu)先級(jí)。由于供應(yīng)限制，這種轉(zhuǎn)變可能會(huì)增強(qiáng)DRAM公司在主流產(chǎn)品價(jià)格方面的議價(jià)能力。