11月1日，根據(jù)市場研究機構TechInsights最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度全球智能手機出貨量同比增長3.8%，達到了3.077億部，這已經(jīng)是連續(xù)四個季度保持復蘇態(tài)勢。但是，如果與前三個季度相比，三季度的同比增長率已放緩至低個位數(shù)。全球智能手機批發(fā)收入同比增長3.5%，達到982億美元。智能手機批發(fā)平均售價（ASP）連續(xù)四個季度呈下降趨勢，同比下降0.3%。

從智能手機品牌廠商的表現(xiàn)來看，三星出貨量同比下滑了3%至5770萬部，市場份額也從去年同期的20%下滑至18.8%，但仍占據(jù)全球智能手機市場第一的寶座。這主要是由于三星在中東歐和非洲中東以外的地區(qū)銷量均出現(xiàn)了下滑。而在成熟市場和印度市場，由于受到蘋果和中國智能手機廠商的競爭，表現(xiàn)也差強人意。此外，三星新推出的Z Flip 6由于定價較高、硬件升級較少和渠道促銷不足而未達到預期目標。從批發(fā)平均售價（ASP）來看，三星智能手機本季度表現(xiàn)穩(wěn)定，但利潤率有所下降，這主要是由于較高的元件成本和運營費用。目前三星在中拉丁美洲、中東歐和非洲中東地區(qū)的智能手機市場份額排名第一，在北美和西歐地區(qū)的智能手機市場份額排名第二。

蘋果iPhone出貨量同比增長12.4%至5240萬部，市場份額同比增長1個百分點至17%，排名第二。除了北美市場（主要是加拿大市場）表現(xiàn)疲軟（出貨量同比下降2%）之外，蘋果在所有主要地區(qū)和市場的出貨量均實現(xiàn)年度同比增長，這主要得益于iPhone 15和舊款iPhone機型的大幅價格折扣，以及第三方對新推出的iPhone 16系列的強勁渠道促銷。蘋果在中國市場的下滑趨勢已在三季度終止，出貨量同比增長2%，與2024年第二季度下降8%相比有所改善。

TechInsights表示，蘋果iPhone在西歐地區(qū)的出貨量實現(xiàn)了17%的同比增長率（同比增長17%），在日本市場同比增長了15%，在印度市場更是同比大漲48%，其他新興市場的增長尤為顯著。

小米出貨量同比增長3.1%至4280萬部，以13.9%的市場份額位居第三；需要指出的是，這已經(jīng)是小米連續(xù)五個季度保持增長態(tài)勢，不過今年三季度的增長已經(jīng)放緩至低個位數(shù)。從主要區(qū)域市場的表現(xiàn)來看，得益于Redmi K70系列和小米14系列的需求增長，小米在中國市場的銷量同比增長了13%，超出了預期，位居中國智能手機市場前三。除了拉丁美洲以外，小米在印度等其他地區(qū)表現(xiàn)相對疲軟（小米三季度以17%的市場份額位居印度智能手機市場第二，僅次于vivo，份額略低于去年同期），庫存調整是導致增速放緩的主要原因之一。

OPPO（包括一加）出貨量為2770萬部，同比持平，市場份額為9%，超越vivo和傳音（包括Tecno、Infinix和itel），排名第四。具體來說，OPPO品牌出貨量為2420萬部，同比下降7%；一加品牌出貨量為350萬部，同比下降22%。從主要區(qū)域市場的表現(xiàn)來看，對于一加而言，北美和西歐地區(qū)的需求疲軟，以及印度市場的下滑趨勢持續(xù)，是導致其業(yè)績不佳的主要原因。相比之下，OPPO品牌則受益于傳音在印度和亞太地區(qū)其他新興市場的勢頭減弱，成功實現(xiàn)了增長。

vivo出貨量同比增長24.9%至2760萬部，市場份額為9%，排名第五。從主要區(qū)域市場的表現(xiàn)來看，vivo在亞太地區(qū)以16%的市場份額位居榜首，同比增長了2個百分點。vivo在中國市場和印度市場都同時取得了蟬聯(lián)榜首的出色成績，這主要得益于iQOO系列、Y系列的穩(wěn)健表現(xiàn)，以及X系列在高端市場的表現(xiàn)。此外，vivo在亞太地區(qū)的多個新興市場（如泰國、馬來西亞、菲律賓等）也實現(xiàn)了強勁增長。不過，鑒于目前部分新興市場渠道庫存積壓，預計vivo未來幾個季度可能難以維持強勁勢頭。

傳音（包括Tecno、Infinix和itel）出貨量為2510萬部，同比下滑5%，市場份額8%，同比下滑1個百分點，排名第六。其中，子品牌Tecno和Infinix占據(jù)了大部分市場份額，而itel品牌則專注于價格更低的功能手機市場。目前傳音在印度和歐洲市場的開拓正面臨高通和飛利的專利訴訟。同時，在印度和其他新興市場，特別是在低端4G和5G領域的競爭也在加劇，主要面臨vivo、小米、聯(lián)想-摩托羅拉和Realme等品牌帶來的競爭。

聯(lián)想-摩托羅拉出貨量同比增長了26%，市場份額為5%，排名第七。從主要區(qū)域市場的表現(xiàn)來看，在中拉丁美洲，聯(lián)想-摩托羅拉由于受到小米、榮耀和Realme等新興中國智能手機品牌的競爭影響，出現(xiàn)了一定的下滑。在其他主要地區(qū)，聯(lián)想-摩托羅拉均實現(xiàn)了同比增長。

TechInsights表示，本季度，聯(lián)想-摩托羅拉收購日本富士通開始顯現(xiàn)成效。預計聯(lián)想-摩托羅拉和富士通（Arrows）品牌智能手機在日本合計出貨量近70萬臺，使該公司首次躋身日本市場前四名（僅次于蘋果、谷歌和夏普）。在北美地區(qū)，聯(lián)想-摩托羅拉穩(wěn)居第三位，市場份額增至12%，創(chuàng)第三季度歷史新高，這得益于其在預付費市場的堅實產(chǎn)品組合。本季度，該公司在印度的強勁勢頭也得以延續(xù)，出貨量翻了一番多。

榮耀出貨量同比下降6%至1500萬部，以接近5%的市場份額，排名跌至第八。從主要區(qū)域市場的表現(xiàn)來看，榮耀70%的出貨量來自中國市場，但其三季度在中國市場的出貨量同比下降了11%，低于vivo和小米等品牌。此外，榮耀在海外市場的增長勢頭本季度也有所放緩。

Realme三季度出貨量同比增長了6%，市場份額也接近5%，排名第九。榮耀出貨量的增長主要來自于中東歐、拉丁美洲和非洲中東地區(qū)。特別是在中歐和非洲中東地區(qū)，Realme穩(wěn)居前五名。然而，其在中國和印度的表現(xiàn)依然參差不齊。

華為三季度出貨量同比增長15%，增速較前幾個季度大幅放緩。從主要區(qū)域市場的表現(xiàn)來看，華為在其最大的市場——中國市場的出貨量同比增長了19%，與蘋果并列第五。雖然Mate 60 Pro的需求依然旺盛，但Pura 70系列的表現(xiàn)并未達到預期。此外，中國市場的折疊屏整體需求降溫，也對華為本季度的業(yè)績產(chǎn)生了不利影響。另外，華為未在海外市場更新產(chǎn)品線，導致全球業(yè)績平平。

不過，TechInsights表示，華為即將在11月發(fā)布的Mate 70系列備受矚目。然而，鑒于iPhone在中國市場的穩(wěn)定表現(xiàn)和宏觀經(jīng)濟前景不佳，對Mate 70系列能否復制一年前Mate 60 Pro的成功持懷疑態(tài)度。

編輯：芯智訊-浪客劍