10月21日消息，天風(fēng)證券分析師郭明錤在最新的研究報告中表示，微軟2024年第四季度對于英偉達(dá)GB200的訂單量激增3至4倍，超過其他云端服務(wù)商總和，成為了英偉達(dá)GB200最大客戶。

郭明錤稱，英偉達(dá)Blackwell芯片擴(kuò)產(chǎn)已于今年第四季度初啟動，出貨量將15萬到20萬片。預(yù)估2025年第一季度出貨量環(huán)比增長至上季的200%~250%，即達(dá)到50萬至55萬片。

郭明錤強(qiáng)調(diào)，微軟是采購英偉達(dá)Blackwell構(gòu)架芯片當(dāng)中最強(qiáng)的GB200芯片最積極的客戶。除了原定用于測試的第四季的GB200 NVL36服務(wù)器訂單，微軟最近還計劃在英偉達(dá)DGX GB200 NVL72于2025年第二季度中期量產(chǎn)前，獲得GB200 NVL72樣品測試。

根據(jù)預(yù)計，微軟今年第四季度的Blackwell架構(gòu)的GB200訂單量從原來的300~500個機(jī)柜（主要為GB200 NVL36），大幅增加到1,400~1,500個機(jī)柜。其中約70%為GB200 NVL72，最高增加幅度達(dá)近400%。后續(xù)訂單將持續(xù)集中在GB200 NVL72。

郭明錤進(jìn)一步指出，微軟最近與關(guān)鍵零組件供應(yīng)商討論第四季度擴(kuò)產(chǎn)狀況，也就是達(dá)約原產(chǎn)能1.5~2倍或更多，并準(zhǔn)備提前備貨。

編輯：芯智訊-林子