向上而行，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，著眼未來，分工協(xié)作：關(guān)于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷的思考
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市場(chǎng)現(xiàn)狀首先要清晰半導(dǎo)體市場(chǎng)現(xiàn)狀與未來格局，不同類型的企業(yè)才能找準(zhǔn)自己的市場(chǎng)和定位。目前全球半導(dǎo)體每個(gè)環(huán)節(jié)可大致分為三個(gè)市場(chǎng)：三分之一高精尖，三分之一特色，三分之一成熟。中國(guó)半導(dǎo)體幾乎在每個(gè)環(huán)節(jié)都要面對(duì)和應(yīng)對(duì)三個(gè)三分之一。
以晶圓代工為例，高精尖是指7nm以下的前沿尖端工藝，制造先進(jìn)AI、GPU、CPU等高端產(chǎn)品。7nm以上可以細(xì)分為成熟和特色兩個(gè)市場(chǎng)：特色市場(chǎng)包括RF、SiGe、SOI、MEMS、高壓、部分模擬、高端車載和嵌入式存儲(chǔ)等個(gè)性化產(chǎn)品。國(guó)際上有Tower、X-fab以及不少歐美IDM企業(yè)專注于這一領(lǐng)域。成熟市場(chǎng)是指使用非先進(jìn)工藝生產(chǎn)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，絕大多數(shù)中國(guó)企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域內(nèi)卷。因?yàn)楫a(chǎn)品高度雷同，技術(shù)沒有差異，競(jìng)爭(zhēng)只能在價(jià)格上體現(xiàn)差距。慘烈的內(nèi)卷把市場(chǎng)占比只有三分之一的淺水區(qū)卷成血海，但市場(chǎng)占比超過70%的中水區(qū)、深水區(qū)依然是藍(lán)海。
未來劇變產(chǎn)業(yè)正在劇變，三個(gè)市場(chǎng)的差距會(huì)越來越大。同樣以晶圓代工為例，目前晶圓代工市場(chǎng)總計(jì)為1100億美元，高精尖、特色和成熟三家均分天下。但在人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，三個(gè)三分之一的格局正在被快速打破——高精尖芯片的市場(chǎng)占比在快速上升，成熟工藝占比在快速下降。
以前高精尖市場(chǎng)利潤(rùn)高但規(guī)模小，但現(xiàn)在高精尖呈現(xiàn)出利潤(rùn)超高且規(guī)模超大的新特征。隨著時(shí)間的推移，高精尖是占比越來越高的白金，特色市場(chǎng)是穩(wěn)步增長(zhǎng)的白銀，而成熟市場(chǎng)則更加淪為量小價(jià)次的白菜。
預(yù)計(jì)到不遠(yuǎn)的2035年，中國(guó)半導(dǎo)體在成熟領(lǐng)域的占比會(huì)達(dá)到70%~80%，但同時(shí)成熟市場(chǎng)卻已經(jīng)嚴(yán)重邊緣化，競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)和焦點(diǎn)已經(jīng)不是中國(guó)企業(yè)稱雄的成熟市場(chǎng)。無論是保證高精尖產(chǎn)品的自立自強(qiáng)，還是服務(wù)中國(guó)大市場(chǎng)，中國(guó)芯都不能缺席主戰(zhàn)場(chǎng)，不能淪為旁觀者。
向上而行實(shí)際上晶圓代工市場(chǎng)變化只是整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)劇變的一個(gè)縮影，半導(dǎo)體每個(gè)環(huán)節(jié)都在加速向高精尖傾斜。比如在設(shè)計(jì)領(lǐng)域，2023年英偉達(dá)的營(yíng)收高達(dá)609億美元，預(yù)估2024年英偉達(dá)的營(yíng)收就會(huì)超1000億美元。原來高精尖是“技術(shù)門檻高、市場(chǎng)體量小”的代名詞，被譽(yù)為皇冠上的明珠，但現(xiàn)在乾坤顛倒，高精尖不僅技術(shù)門檻高，市場(chǎng)體量也巨大，儼然是明珠上的皇冠。由于美國(guó)制裁，國(guó)內(nèi)企業(yè)在高精尖領(lǐng)域遇到了很多難題，但這是未來的主戰(zhàn)場(chǎng)，必須向上而行，向死而生。特色工藝在設(shè)備和技術(shù)層面有較大的確定性，具有穩(wěn)定的市場(chǎng)和較高的價(jià)值。特色產(chǎn)品與成熟產(chǎn)品使用的設(shè)備和材料沒有太大區(qū)別，二者最大的區(qū)別在于成熟產(chǎn)品是通用的標(biāo)準(zhǔn)品，特色產(chǎn)品是企業(yè)根據(jù)自己需求提出了特殊要求的定制品。打比方來說，成熟產(chǎn)品是家常大白菜，而特色產(chǎn)品則是精心烹飪的大白菜。同樣是大白菜，尋常百姓家大概只會(huì)做水煮白菜、酸辣白菜，而大廚能做翡翠白玉湯，特級(jí)大師可以做國(guó)宴名菜——開水白菜。同樣的食材，天差地別的身價(jià)。家常白菜人人會(huì)炒，但名菜和國(guó)宴則需要投入大量時(shí)間金錢去打磨手藝。好在只要練出大廚的手藝，用家常灶臺(tái)就能做出名菜，在好鍋好灶處處受到限制的現(xiàn)在，特色領(lǐng)域本就該是爭(zhēng)相進(jìn)入的大好市場(chǎng)。面對(duì)未來芯片主戰(zhàn)場(chǎng)的劇變，中國(guó)半導(dǎo)體應(yīng)該分工協(xié)作，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。沖鋒的指揮棒和考核的軍令狀要保證這些受到重點(diǎn)扶持的企業(yè)不能沉浸于淺水區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)，滿足于山腳下的勝利，更不能讓它們拿著補(bǔ)貼在舒適圈里降維打擊。要做到市場(chǎng)的未來在哪里，指揮棒就指向哪里，企業(yè)的軍令狀就立到哪里。具體而言，面對(duì)未來產(chǎn)業(yè)劇變，國(guó)家補(bǔ)貼的企業(yè)去解決高精尖技術(shù)，地方政府支持的企業(yè)去打開特色市場(chǎng)，而成熟市場(chǎng)就讓市場(chǎng)化的企業(yè)去打拼。同時(shí)國(guó)家考核也要給這些攻堅(jiān)企業(yè)減壓，不考核或者少考核其短期盈利和營(yíng)收等財(cái)務(wù)指標(biāo)，要為它們的攻堅(jiān)克難留足時(shí)間，保持耐心。
結(jié)語現(xiàn)在中國(guó)前沿科技飽受芯片制裁之苦，高科技企業(yè)無一不在等米下鍋，聚精會(huì)神進(jìn)軍高精尖和特色工藝是重點(diǎn)企業(yè)的重中之重，容不得半點(diǎn)分神。同時(shí)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要想在未來不淪為主戰(zhàn)場(chǎng)的看客，也必須集中全力練好本領(lǐng)。這兩點(diǎn)都要求國(guó)家重點(diǎn)扶持的企業(yè)有所為有所不為。
如果能做到這樣的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，分工協(xié)作，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)就會(huì)形成良好的梯度。就好比民間娛樂性選手去打村BA，有一定實(shí)力的去打CBA，國(guó)家重點(diǎn)培養(yǎng)的去打NBA。如此以來，整個(gè)產(chǎn)業(yè)就能呈現(xiàn)出百花齊放之勢(shì)。到那時(shí)中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)自然如海洋一般廣闊，根本不會(huì)出現(xiàn)過度內(nèi)卷之憂。
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