在經(jīng)歷過三年多的低迷期后，消費(fèi)電子行業(yè)在2023年以企穩(wěn)回升的姿態(tài)逐步回暖。盡管上半年的市場表現(xiàn)較為慘淡，但隨著下半年蘋果、華為、小米等多家知名品牌陸續(xù)推出新品，智能手機(jī)終端市場逐步復(fù)蘇帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游持續(xù)向好，疊加頻頻出臺的刺激電子消費(fèi)的諸多利好政策，消費(fèi)電子市場整體正以緩慢而穩(wěn)定的速度逐步扭轉(zhuǎn)低迷狀態(tài)，中長期內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇。

銷售轉(zhuǎn)晴 市場有序復(fù)蘇

自2023年下半年以來，消費(fèi)電子行業(yè)迎來了市場旺季。前有政府發(fā)布刺激電子消費(fèi)的諸多利好政策，為手機(jī)、電腦、家電等行業(yè)產(chǎn)品銷售強(qiáng)力造勢，后有華為、蘋果、小米、VIVO等智能手機(jī)廠商競相推出新品，推動上下游市場的向好，以終端市場的銷售驗(yàn)證了行業(yè)的”轉(zhuǎn)晴“。GfK 2023年5月發(fā)布的中國消費(fèi)者信心跟蹤調(diào)研結(jié)果顯示，今年以來中國的消費(fèi)者信心已恢復(fù)至疫情以來的最高點(diǎn)，超過半數(shù)（52%）的受訪者認(rèn)為過去半年家庭經(jīng)濟(jì)狀況“變好了”，說明消費(fèi)者對家庭經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)期正在迅速好轉(zhuǎn)。對于科技企業(yè)來說，準(zhǔn)確把握消費(fèi)者需求就變得尤其重要。

（圖源：星圖數(shù)據(jù)）

根據(jù)星圖數(shù)據(jù)監(jiān)測報告，在2023年的雙十一大促活動中，手機(jī)數(shù)碼、電腦辦公等消費(fèi)電子產(chǎn)品可圈可點(diǎn)，全網(wǎng)銷售額達(dá)1946億元，分別是“雙11”銷售額top10中第二大和第六大類目。另據(jù)IDC統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，10月23日—11月3日期間，整體PC市場銷量同比上升1.4%，手機(jī)市場銷量同比增長10.2%，平板市場銷量同比增長13.5%，智能手表（不含兒童表）市場銷量同比增長23.6%，手環(huán)市場同比增長15.2%，各細(xì)分消費(fèi)電子品類銷售均超于預(yù)期。此外，Canalys統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，2023第三季度全球智能手機(jī)市場降幅收窄至1%，由于廠商在二季度庫存狀況得到改善，并在三季度推出新品，因此出貨量達(dá)2.946億部。

同樣迎來銷售復(fù)蘇的還有家電行業(yè)。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)GfK中怡康發(fā)布中國家電市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，中國家電市場43個主要品類共實(shí)現(xiàn)零售額6520億元，對比去年同期增長了6.7%，其中，生活家電品類已逐步成為家電市場的第二增長曲線。預(yù)計2023年全年，中國家電零售額可達(dá)到8800億元，同比增長6.3%。

AI浪潮開啟行業(yè)革新

在消費(fèi)電子行業(yè)低調(diào)回暖的2023年，AI成為了最為引人注目的新勢力，以不可擋的強(qiáng)力姿態(tài)有效沖擊市場，為行業(yè)革新帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

低迷已久的市場以ChatGPT月活用戶在1月末突破1億，成為史上增長最快的消費(fèi)者應(yīng)用拉開觸底回溫帷幕。自此，”人工智能“一詞貫穿全年熱搜，AI廣泛應(yīng)用時代已經(jīng)來到，”AI+“給很多行業(yè)帶來了重大影響和變革，同時也掀起了一波至今仍未平息的關(guān)于科技與隱私邊界的爭議。

被AI浪潮席卷的行業(yè)中，消費(fèi)電子的表現(xiàn)尤為突出。無論是手機(jī)、電腦還是家電，各大廠商都在積極探索與AI大模型融合發(fā)展的新契機(jī)，部分智能手機(jī)廠商更是投入大量人力物力到自研開發(fā)AI大模型中，消費(fèi)電子新一輪的產(chǎn)品創(chuàng)新周期或?qū)⒂葾I引領(lǐng)而起。由GfK與中國電子商會在2023年10月聯(lián)合發(fā)布的《2023-2024中國科技類消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱《白皮書》）也認(rèn)為，消費(fèi)電子作為AI+應(yīng)用的承載終端，理應(yīng)開啟新一輪周期。在AI的助推下，VR、AR也有望迎來大爆發(fā)，因此消費(fèi)電子的第四輪周期將是以AI+XR引領(lǐng)的新一輪周期。

此外，據(jù)《白皮書》預(yù)測，消費(fèi)電子產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)有望在AI的賦能下被重新定義，手機(jī)和IoT（物聯(lián)網(wǎng)）設(shè)備有望在未來成為萬物互聯(lián)和AI+應(yīng)用的主要流呈接入口，將提升下游智能硬件價值量、促進(jìn)各類AI軟件生態(tài)的創(chuàng)新、并加速下游消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的更新?lián)Q代及復(fù)蘇節(jié)奏。AloT（即AI人工智能與IoT的融合)生態(tài)將不斷完善，市場長期有望放量。GfK預(yù)測，2024年中國的科技消費(fèi)品市場零售額總規(guī)模有望提升至2.3萬億元，同比增長5%。

作為承接消費(fèi)電子行業(yè)三年低迷期的2023年，溫和有序恢復(fù)市場發(fā)展成為了關(guān)鍵，而AI的重磅亮相則加速了行業(yè)的變革與升級。展望2024年，不少業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為行業(yè)景氣度有望回暖。東莞證券分析師劉夢麟分析，2024年智能手機(jī)、PC銷售拐點(diǎn)已至，業(yè)內(nèi)廠商庫存去化順利推進(jìn)，行業(yè)景氣逐步復(fù)蘇，看好國產(chǎn)手機(jī)旗艦、AIPC引領(lǐng)的下游結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新。而中信建投認(rèn)為，2024年手機(jī)市場有望迎來新一輪復(fù)蘇。

附：2023消費(fèi)電子領(lǐng)域大事記

一月份

l ChatGPT爆火：2022年11月30日，ChatGPT推出，迅速在社交媒體上走紅。2023年一月末，ChatGPT的月活用戶已突破1億，成為史上增長最快的消費(fèi)者應(yīng)用。3月14日，OpenAI為聊天機(jī)器人ChatGPT發(fā)布了GPT-4語言模型，回答準(zhǔn)確性大幅提高，還具備更高水平的識圖能力，且能夠生成歌詞、創(chuàng)意文本。

l 美國消費(fèi)電子展舉辦：美國消費(fèi)電子展（CES）2023年度展會1月5日揭幕。本屆CES展參展企業(yè)超3000家，創(chuàng)新獎參賽作品數(shù)量超過2100個，為歷屆最高。

二月份

家電下鄉(xiāng)：2月13日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》指出，鼓勵有條件的地區(qū)開展綠色智能家電下鄉(xiāng)。

三月份

l 百度發(fā)布文心一言：3月16日，百度推出新一代大語言模型、生成式AI“文心一言”，直接對標(biāo)大熱的ChatGPT，開啟了NLP (自然語言生成)大模型的產(chǎn)業(yè)浪潮。

l 華為春季發(fā)布會：3月23日，華為正式推出備受外界關(guān)注的 P60 系列以及華為 Mate X3 系列。除此之外，華為還推出了華為手環(huán) B7、華為 FreeBuds 5 等多款新品。

Q1總結(jié)：市場整體仍顯疲弱，手機(jī)創(chuàng)新出現(xiàn)停滯，2、3、4月出貨不及預(yù)期，一季度全球智能手機(jī)市場下滑12%，全球PC出貨量年同比下降28%。產(chǎn)品創(chuàng)新方面，受益于人工智能產(chǎn)品ChatGPT和文心一言的刺激，AI技術(shù)對行業(yè)的推動作用在一季度初現(xiàn)苗頭。

四月份

l 香港春季環(huán)球資源消費(fèi)電子展：4月11日到4月14日，香港春季環(huán)球資源消費(fèi)電子展在香港亞洲機(jī)場博覽館盛大開幕，是亞洲最具規(guī)模和影響力的消費(fèi)電子展之一。

l 2023年中國家電及消費(fèi)電子博覽會舉辦：4月27日，2023年中國家電及消費(fèi)電子博覽會（AWE2023）在上海開幕，展示包括家電、消費(fèi)電子、智能家居等諸多領(lǐng)域前沿成果。

l 中國成為汽車出口第一大國：在2023年第一季度，中國汽車出口量達(dá)到了106.9萬輛，日本同期的汽車出口量為104.7萬輛。因此，在今年1-4月份，中國已經(jīng)正式超越日本，成為全球第一汽車出口大國。

五月份

l 孫燕姿回應(yīng)”AI換聲“：5月22日，孫燕姿在社交平臺上發(fā)布了《我的AI》一文，首度回應(yīng)自己對“AI孫燕姿”的看法。今年，在歌迷對孫燕姿出新歌、發(fā)唱片的呼喚聲中，生成式人工智能帶來了“AI孫燕姿”。

l 行業(yè)方案：5月29日，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會、工信部、商務(wù)部印發(fā)《加強(qiáng)消費(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)性的方案》，加快完善家用電器質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系。

l 馬斯克訪華：5月30日-6月1日，特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官馬斯克閃電訪華，密集會面了多位政府官員，并與國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵巨頭——寧德時代董事長曾毓群會面。

六月份

l 小米或被印度罰沒48億元：6月9日，印度執(zhí)法局發(fā)布文件稱，該局已經(jīng)向小米方及三家銀行發(fā)出正式通知，指控其“向外國實(shí)體非法轉(zhuǎn)移資金”，涉嫌違反該國《外匯管理法》，此前印度執(zhí)法局在小米的銀行賬戶中凍結(jié)的48億元資金或被全部沒收。

l 綠色智能家電消費(fèi)：6月9日，商務(wù)部等四部門發(fā)布關(guān)于做好2023年促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)工作的通知，推動綠色智能家電下鄉(xiāng)，進(jìn)一步挖掘農(nóng)村市場消費(fèi)潛力。

l 新能源購置稅續(xù)政策出臺：6月19日，國家財政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅。

Q2總結(jié)：受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，消費(fèi)者和商業(yè)部門需求疲軟，消費(fèi)電子在Q2整體表現(xiàn)疲軟。同時，因疫情后全國放開，各大行業(yè)展會開始恢復(fù)往年規(guī)模及人氣。汽車方面，新能源汽車市場逐步升溫，馬斯克訪華引起行業(yè)熱議。此外，受AI熱度影響，不少用戶將技術(shù)應(yīng)用于泛娛樂領(lǐng)域，知名歌手孫燕姿對AI換聲的回應(yīng)更是再度掀起了大眾對于科技與隱私邊界的熱烈探討。

七月份

l AI寫真引爭議：7月上旬，一款名為“妙鴨相機(jī)”的AI寫真小程序在國內(nèi)迅速出圈，引起大眾對于AIGC應(yīng)用及其治理的廣泛關(guān)注。

l 政策利好：7月21日，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》，要求各地要高度重視促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)有關(guān)工作；7月24日，中央政治局會議強(qiáng)調(diào)，擴(kuò)大內(nèi)需的對象主要包括汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)；7月31日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施》，對汽車、住房、電子產(chǎn)品等方面提出了二十條恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施。

八月份

華為Mate 60 Pro上架：8月4日，華為召開HDC2023開發(fā)者大會，會議上發(fā)布全新HarmonyOS4。8月29日，華為旗艦新機(jī)Mate 60 Pro在其線上商城正式上架。

九月份

l 柏林國際消費(fèi)電子展：被業(yè)界譽(yù)為全球電子家電行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的2023年德國柏林國際消費(fèi)電子展于9月1日至5日舉行，總共有近300家中國企業(yè)參加了此次展覽。

l 華為問界新M7上市：9月12日，新款問界新M7正式上市，新車本次共推出5款車型。

l 蘋果iPhone 15系列發(fā)售：9月13日，蘋果秋季新品發(fā)布會如期召開，iPhone 15系列于9月15日晚8點(diǎn)開啟預(yù)購，9月22日起正式發(fā)售。

l 蔚來手機(jī)：9月21日，蔚來正式發(fā)布了首款手機(jī)NIO Phone。

l 華為科技春晚：9月25日，華為召開全場景新品發(fā)布會，涉及平板、智能汽車等領(lǐng)域，并聯(lián)合劉德華官宣新品牌「非凡大師」系列，產(chǎn)品包括手機(jī)和腕表。

Q3總結(jié)：隨著大廠商蘋果和華為陸續(xù)舉辦新品發(fā)布會，三季度業(yè)績積極改善，不管是華為的”遙遙領(lǐng)先“還是Mate 60 Pro上架，都引起了業(yè)內(nèi)高度關(guān)注，而從年初就保持全民熱度的AI則有望給消費(fèi)電子賦能，帶來新的換機(jī)需求。此外，多個刺激電子消費(fèi)的利好政策輪番出臺，更是給市場打了一劑強(qiáng)心針。而汽車廠商和手機(jī)廠商的交替入局更是有望將行業(yè)帶入新的升級賽道中。

十月份

l 華為全面完成5G-A技術(shù)性能測試：2023年10月，華為全面完成5G-A技術(shù)性能測試。

l 上海國際消費(fèi)電子技術(shù)展舉行：10月12日-14日，上海國際消費(fèi)電子技術(shù)展在上海舉辦，有來自德國、美國、英國、中國、中國香港特別行政區(qū)等近200家企業(yè)亮相。

l 小米澎湃OS正式發(fā)布：10月26日，小米澎湃OS正式發(fā)布。

十一月份

l 第102屆中國電子展：11月22日，第102屆中國電子展在上海舉辦，云集了600多家中外企業(yè)，展出物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等領(lǐng)域最新技術(shù)。

l OpenAI 宮斗事件：11 月 17 日，OpenAI 在推特上官宣解雇 CEO Altman的消息，引發(fā)了全球性的軒然大波。11 月 19 日，在 OpenAI 的大部分員工開始合作起草威脅離職職信。11 月 22 日下午，OpenAI 官方賬號宣布了 Altman 回歸，董事會人員重組。

l 魅族造車：11月30日，星紀(jì)魅族集團(tuán)董事長、CEO沈子瑜在2023魅族秋季發(fā)布會上宣布，魅族品牌將正式登陸汽車市場。

十二月份

l 蘋果Vision Pro即將量產(chǎn)：蘋果將在12月正式量產(chǎn)第一代MR產(chǎn)品VisionPro。

l 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)條例》表決通過：12月，經(jīng)深圳市人大常委會會議表決通過《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)條例》，并將于2024年1月1日起正式實(shí)施。

l 谷歌新模型面世：12月6日，谷歌官宣了其最新大模型Gemini 1.0。Gemini被谷歌CEO Sundar Pichai稱為“谷歌迄今為止最大、能力最強(qiáng)的AI模型”。

Q4總結(jié)：AI大模型貫穿全年的熱度預(yù)計將會繼續(xù)保持，對各大行業(yè)的沖擊也有望轉(zhuǎn)化為推動行業(yè)革新升級的強(qiáng)大助力。此外，國內(nèi)各品牌新機(jī)陸續(xù)發(fā)布且銷量利好不斷，智能手機(jī)市場Q4緩慢回暖。