誰能挑戰(zhàn)英偉達(dá)？作者 | ZeR0
編輯 | 漠影
芯東西6月30日消息，不管是今年上半年，還是本周，英偉達(dá)都是妥妥的大贏家。在由生成式AI掀起的新一波人工智能熱潮中，英偉達(dá)已經(jīng)成為最熱門的股票之一，今年迄今股價(jià)暴漲185%，市值突破1萬億美元，并在支持生成式AI及大模型研發(fā)的硬件競(jìng)賽中遙遙領(lǐng)先。圍繞生成式AI創(chuàng)企投資，英偉達(dá)的存在感也越來越讓人難以忽視。本周四，美國(guó)AI聊天機(jī)器人創(chuàng)企Inflection AI宣布獲得13億美元新融資，估值升至約40億美元；美國(guó)AI文生視頻創(chuàng)企Runway宣布完成1.41億美元新融資，估值升至約15億美元。而英偉達(dá)均在這兩筆融資的投資方之列。另?yè)?jù)市研機(jī)構(gòu)TrendForce預(yù)測(cè)，因AI相關(guān)芯片部署刺激了營(yíng)收增長(zhǎng)，英偉達(dá)有望在2023年第二季度取代高通登頂全球最大芯片設(shè)計(jì)公司。一邊在AI芯片市場(chǎng)接單接到手軟，另一邊面向生成式AI賽道加碼重金投資，英偉達(dá)的AI如意算盤正打得越來越響。
01.連投生成式AI獨(dú)角獸英偉達(dá)閃電擴(kuò)張AI投資版圖
英偉達(dá)最新參投的兩家生成式AI獨(dú)角獸——打造出類ChatGPT產(chǎn)品的大型語言模型創(chuàng)企Inflection AI和讓用戶輸入文字就能輕松創(chuàng)作短視頻的AI視頻編輯軟件創(chuàng)企Runway，這兩家都云集了非常強(qiáng)大的明星投資陣容。除了英偉達(dá)之外，Inflection AI新一輪融資還獲得了LinkedIn聯(lián)合創(chuàng)始人Reid Hoffman、微軟聯(lián)合創(chuàng)始人比爾·蓋茨、谷歌前CEO Eric Schmidt等科技巨頭及大佬的注資。Runway最新融資的投資方則包括谷歌、Salesforce等科技巨頭，累計(jì)融資已經(jīng)有約2.37億美元。更早之前，今年6月9日，同樣在做類ChatGPT聊天機(jī)器人的加拿大AI創(chuàng)企Cohere宣布完成2.7億美元C輪融資，估值約22億美元，英偉達(dá)、甲骨文、Salesforce等均參與了該輪融資。尤其值得一提的是Inflection AI，由DeepMind聯(lián)合創(chuàng)始人Mustafa Suleyman于2022年聯(lián)合創(chuàng)辦并擔(dān)任CEO，在推出Pi聊天機(jī)器人后收到了大量報(bào)價(jià)，繼而獲得了這一筆高額融資，而且英偉達(dá)是這輪唯一的新投資者。至此，這家獨(dú)角獸企業(yè)超過Cohere，成為估值僅次于OpenAI和Anthropic的全球第三大生成式AI獨(dú)角獸。Inflection AI最近推出了其首個(gè)專有語言模型Inflection-1，并稱該模型是在非常大的數(shù)據(jù)集上使用數(shù)千個(gè)英偉達(dá)H100訓(xùn)練的，性能與GPT-3.5、Chinchilla和PaLM-540B相當(dāng)。
▲Inflection-1、GPT-3.5、LLaMA-65B多任務(wù)準(zhǔn)確率對(duì)比（圖源：Inflection AI）
02.11分鐘訓(xùn)練GPT-3英偉達(dá)GPU強(qiáng)勢(shì)霸榜大模型基準(zhǔn)測(cè)試
Inflection AI正與英偉達(dá)合作構(gòu)建用于訓(xùn)練AI大模型的全球最大GPU集群之一。通過與英偉達(dá)和云服務(wù)提供商CoreWeave的合作，其超級(jí)計(jì)算機(jī)將擴(kuò)展至包含22000個(gè)H100，這一數(shù)量遠(yuǎn)超Meta RSC超算集群的16000個(gè)A100。CoreWeave成立于2017年，號(hào)稱可提供“比傳統(tǒng)云提供商便宜80%”的計(jì)算能力。英偉達(dá)之前曾向CoreWeave投資1億美元。據(jù)外媒今年6月報(bào)道，微軟同意在未來數(shù)年內(nèi)向CoreWeave投資數(shù)十億美元，用于云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在最新發(fā)布的權(quán)威AI性能基準(zhǔn)測(cè)試MLPerf中，英偉達(dá)和CoreWeave合作構(gòu)建的擁有3584個(gè)H100的集群，僅用不到11分鐘就訓(xùn)練完GPT-3大型語言模型。
▲英偉達(dá)H100在最新GPT-3訓(xùn)練基準(zhǔn)測(cè)試的表現(xiàn)
毫無意外的，英偉達(dá)憑借旗艦計(jì)算芯片H100 GPU繼續(xù)霸榜各項(xiàng)基準(zhǔn)測(cè)試。
▲英偉達(dá)H100在8項(xiàng)MLPerf基準(zhǔn)測(cè)試的性能表現(xiàn)
最新MLPerf訓(xùn)練3.0新增了GPT-3大模型基準(zhǔn)測(cè)試，而英偉達(dá)和英特爾成為唯二的參賽者。英偉達(dá)用3584個(gè)GPU創(chuàng)下了最快的GPT-3訓(xùn)練紀(jì)錄，英特爾AI芯片Habana Gaudi2則通過在更小的系統(tǒng)上跑GPT-3展示在易用性和性價(jià)比方面的競(jìng)爭(zhēng)力，包括在384個(gè)Gaudi2芯片上訓(xùn)練總時(shí)長(zhǎng)為5個(gè)多小時(shí)，在256個(gè)Gaudi2芯片上訓(xùn)練總時(shí)長(zhǎng)為7個(gè)多小時(shí)。
▲GPT-3訓(xùn)練基準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果對(duì)比，深紅色圖例為英偉達(dá)H100，淺紅色圖例為英特爾Gaudi2（圖源：IEEE Spectrum）
在一些測(cè)試中，Gaudi2訓(xùn)練性能超過了英偉達(dá)A100 GPU。英特爾還計(jì)劃通過軟件優(yōu)化進(jìn)一步縮小Gaudi2與H100的差距，將于9月份發(fā)布對(duì)FP8的軟件支持與新功能，并預(yù)告屆時(shí)Gaudi2性能和性價(jià)比將超過H100。另一個(gè)被視作英偉達(dá)強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的AMD則并未提交測(cè)試成績(jī)。
▲Gaudi2跑4款模型性能超過A100（圖源：英特爾）
MLPerf基準(zhǔn)測(cè)試的結(jié)果由MLCommons發(fā)布。據(jù)MLCommons執(zhí)行董事David Kanter透露，GPT-3是MLPerf基準(zhǔn)測(cè)試中對(duì)計(jì)算要求最高的，MLPerf中的大多數(shù)基準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)都能在單個(gè)處理器上運(yùn)行，但GPT-3至少需要64個(gè)處理器。
03.AI大模型軍備競(jìng)賽白熱化大算力AI芯片需求暴漲
科技企業(yè)正積極將AI融入其產(chǎn)品和服務(wù)中，投資者對(duì)生成式AI創(chuàng)企的投資熱情不減，顯然沒有誰愿意因?yàn)橛?jì)算速度落后而錯(cuò)過這一波潛在的歷史性增長(zhǎng)機(jī)遇。僅是在本周，國(guó)內(nèi)外均誕生了迄今最大的生成式AI并購(gòu)案：美國(guó)大數(shù)據(jù)超級(jí)獨(dú)角獸Databricks同意以13億美元（約合94億人民幣）收購(gòu)美國(guó)大型語言模型創(chuàng)企MosaicML，美團(tuán)昨日宣布以20.65億元收購(gòu)由美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文創(chuàng)辦的大模型創(chuàng)企光年之外。訓(xùn)練生成式AI模型離不開昂貴的數(shù)據(jù)中心計(jì)算芯片。大模型軍備競(jìng)賽白熱化背景下，大算力AI芯片市場(chǎng)需求持續(xù)高漲。而目前訓(xùn)練AI大模型的真正芯片贏家只有一家——英偉達(dá)。去年11月，甲骨文宣布購(gòu)買數(shù)萬個(gè)A100和H100搭建新計(jì)算中心。谷歌在今年5月的I/O開發(fā)者大會(huì)上宣布推出了一臺(tái)擁有26000個(gè)H100的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)A3。本周甲骨文被外媒報(bào)道正在花費(fèi)數(shù)十億美元采購(gòu)英偉達(dá)的芯片，以擴(kuò)展針對(duì)新一波AI浪潮的云計(jì)算服務(wù)。英偉達(dá)未來能否繼續(xù)贏麻，還與中國(guó)市場(chǎng)息息相關(guān)。根據(jù)財(cái)報(bào)，去年來自中國(guó)大陸和香港的收入占英偉達(dá)收入的22%。據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，今年春節(jié)后，擁有云計(jì)算業(yè)務(wù)的中國(guó)各互聯(lián)網(wǎng)大公司都向英偉達(dá)下了大單，字節(jié)今年向英偉達(dá)訂購(gòu)了超過10億美元的GPU，另一家互聯(lián)網(wǎng)大廠今年至少已給英偉達(dá)下了萬卡級(jí)別訂單，按目錄價(jià)估算價(jià)值超10億元人民幣。僅字節(jié)一家公司今年的訂單可能已接近英偉達(dá)去年在中國(guó)銷售的商用GPU總和。不算今年的新增訂單，字節(jié) A100和前代產(chǎn)品V100總數(shù)接近10萬塊；字節(jié)到貨和沒到貨的A100與H800總計(jì)有10萬塊。在本周出現(xiàn)美國(guó)商務(wù)部考慮進(jìn)一步限制對(duì)華出口英偉達(dá)A800和H800的傳聞后，英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官Colette Kress警告說：“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，禁止向中國(guó)銷售我們的數(shù)據(jù)中心GPU的限制，如果實(shí)施，將導(dǎo)致美國(guó)工業(yè)永久失去在世界上最大的市場(chǎng)之一競(jìng)爭(zhēng)和領(lǐng)先的機(jī)會(huì)，并影響我們未來的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?！?/span>
04.結(jié)語：距離登頂全球最大芯片設(shè)計(jì)公司只差臨門一腳
無論從產(chǎn)品性能、新增訂單、業(yè)績(jī)進(jìn)展、股市表現(xiàn)、生態(tài)擴(kuò)張還是投資布局來看，英偉達(dá)都已經(jīng)肉眼可見的贏麻了。5月25日，英偉達(dá)發(fā)布2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)中，其單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收71.9億美元，并預(yù)測(cè)其第二季度的收入將達(dá)到110.0億美元。6月12日，據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，在英偉達(dá)AI芯片加單的帶動(dòng)下，臺(tái)積電先進(jìn)制程利用率大幅提升，5nm產(chǎn)能利用率從五成多提升至七八成。據(jù)近日市研機(jī)構(gòu)TrendForce發(fā)布的數(shù)據(jù)，受益于生成式AI和云端算力需求爆發(fā)以及新款GeForce RTX 40系列新品上市，英偉達(dá)在2023年第一季度營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)13.5%至67.3億美元，其全球芯片設(shè)計(jì)市場(chǎng)份額提升至19.9%。
▲2023年第一季度全球前十大芯片設(shè)計(jì)公司排名，單位：百萬美元（圖源：TrendForce）
TrendForce預(yù)測(cè)，因AI相關(guān)芯片部署刺激了營(yíng)收的增長(zhǎng)，增速明顯，在2023年第二季度，英偉達(dá)有望取代高通成為全球最大的無晶圓廠芯片設(shè)計(jì)公司。在英偉達(dá)儼然已是生成式AI時(shí)代最大受益者的背景下，英特爾、AMD等芯片巨頭正虎視眈眈，試圖通過軟硬件協(xié)同優(yōu)化分食AI計(jì)算市場(chǎng)。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)AI芯片公司能否接住這一波大模型訓(xùn)練及部署紅利，也成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。
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