全球芯片銷售三年首降！韓企遇困，日企逆漲
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編輯 | 漠影
芯東西11月1日消息，據(jù)彭博社報道，全球芯片銷售自2020年初以來首次收縮，這對高度適應半導體行業(yè)并難以適應需求疲軟的韓國經(jīng)濟的打擊更加顯著。據(jù)美國半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）數(shù)據(jù)，9月全球半導體銷售額同比下降3%。韓國國家統(tǒng)計局周一公布的數(shù)據(jù)顯示，同月，韓國芯片制造商的產(chǎn)量同比減少3.5%，比8月份0.1%的降幅擴大。雖然芯片股在今年早些時候因?qū)屎托袠I(yè)估值上升的擔憂而急劇下跌后，于上個月反彈，但美國半導體技術出口新規(guī)對中國施加的限制令美國供應商更加擔憂。相比之下，日本半導體股一路上漲，因為它們面臨的影響相對有限。
01.月銷售額三年首降，芯片行業(yè)迎砍單逆風
▲每月銷售額由世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計（WSTS）組織匯編，代表三個月的移動平均值（圖源：SIA）
相較8月，今年9月份美國（4.8%）、日本（0.5%）、歐洲（0.1%）的月銷售額有所增加，但亞太/所有其他地區(qū)（-2.9%）和中國（-3.0%）的月銷售額呈下降趨勢。
02.韓國半導體渡劫：需求疲軟、經(jīng)濟放緩
▲全球芯片銷售萎縮影響韓國經(jīng)濟（圖源：彭博社）
芯片需求往往在繁榮和蕭條之間循環(huán)，最近的低迷增加了韓國決策者的擔憂，他們正在努力減輕當?shù)亻_發(fā)商違約引發(fā)的信貸崩盤對經(jīng)濟造成的沖擊。上周末造成150多人死亡的致命人群踩踏事件也將影響消費者情緒。新冠肺炎、俄烏沖突、中美貿(mào)易緊張局勢等外界環(huán)境的持續(xù)動蕩下，三星電子、SK海力士這兩家韓國最大的芯片企業(yè)都迎來了黯淡的業(yè)績表現(xiàn)。三星電子Q3的凈利潤低于預期，僅9.39萬億韓元（折合約481億人民幣），同比下滑23.62%，其中半導體事業(yè)部Q3營業(yè)利潤為5.12萬億韓元（折合約262億人民幣），較上一季度的9.98萬億韓元（折合約511億人民幣）下滑了48.7%。營收更依賴存儲業(yè)務的SK海力士，Q3業(yè)績更是慘淡，營收及凈利潤均低于預期，該季度其營收為10.98萬億韓元（折合約562億人民幣），同比減少6.9%；凈利潤為1.1027萬億韓元（折合約56億人民幣），同比降幅高達66.7%。面對持續(xù)的供需失衡境況，SK計劃在2023財年削減50%以上的投資，并以收益性較低的產(chǎn)品為主減產(chǎn)。▲需求疲軟，韓國芯片產(chǎn)量持續(xù)下滑（圖源：彭博社）
韓國統(tǒng)計局的其他芯片數(shù)據(jù)顯示，庫存增長仍然很高，9月份達到54.7%。半導體工廠出貨量呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象，同比僅下降0.9%。與此同時，9份韓國整體工業(yè)生產(chǎn)同比增長0.8%，低于經(jīng)濟學家預估的1%。根據(jù)韓國統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，與1個月前相比，它收縮了1.8%，比分析師預測的0.8%的跌幅要大。03.日本半導體股景氣度回升EUV光刻測試設備商成最熱股
▲日本半導體股恢復元氣（圖源：彭博社）
受美國半導體技術出口新規(guī)影響，日本半導體相關股****上個月表現(xiàn)優(yōu)于美國芯片股，摩根士丹利資本國際公司（MSCI）衡量日本芯片股的指標10月上漲14%，是近兩年來最好的一個月，達到費城半導體指數(shù)漲幅的4倍多。其中表現(xiàn)最好的是日本半導體設備商Lasertec，本月了上漲45%。這家公司是全球唯一能為極紫外光刻（EUV）芯片制造提供測試設備的廠商。
▲Lasertec近一個月股價變化
昨日Lasertec剛剛公布其截至2023年6月的財年第一季度（2022年7月1日~9月30日）的財務業(yè)績，其當季營收達257.23億日元（折合約13億人民幣），同比增長182.4%，營業(yè)利潤為85.08億日元（折合約4億人民幣），同比增幅高達321.3%。04.結語：整裝旗鼓，準備過冬
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