碳化硅襯底大廠釋放積極信號(hào) 撐起板塊漲停潮
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17日，全球碳化硅（SiC）襯底市占率第二的高意集團(tuán)宣布，已與東莞天域半導(dǎo)體簽訂1億美元供貨訂單，向后者供應(yīng)SiC 6英寸襯底，從本季度開(kāi)始到2023年底交付。
同日，全球SiC襯底市占率第一的Wolfspeed宣布，今年第四財(cái)季營(yíng)收達(dá)2.23億美元，同比增56.7%。公司還將2026年?duì)I收預(yù)期較去年底提出的21億美元目標(biāo)提高30%-40%。
16日，長(zhǎng)城控股集團(tuán)與江蘇省錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)簽約戰(zhàn)略合作，長(zhǎng)城汽車旗下蜂巢易創(chuàng)第三代半導(dǎo)體模組封測(cè)制造基地項(xiàng)目落地錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。
13日，晶盛機(jī)電宣布，已成功研發(fā)出8英寸N型碳化硅晶體。
12日，安森美美國(guó)新罕布什爾州SiC新廠剪彩落成。通過(guò)該廠，2022年底安森美SiC晶圓產(chǎn)能同比增加5倍。
就在8月18日，第三代半導(dǎo)體概念股走強(qiáng)，Choice碳化硅指數(shù)（861369）漲超4%。截至收盤，天岳先進(jìn)、民德電子20cm漲停；光莆股份漲超17%；晶盛機(jī)電漲超10%，創(chuàng)下歷史新高；東尼電子、宇環(huán)數(shù)控漲停；長(zhǎng)飛光纖、三安光電、芯導(dǎo)科技、中瓷電子、露笑科技跟漲。▌光、車加速滲透 SiC或?qū)⒂霸鏊僮羁臁比?/strong>
露笑科技在7月28日披露的調(diào)研紀(jì)要中表示，目前，光伏逆變器的6寸導(dǎo)電襯底片處于供不應(yīng)求狀態(tài)。預(yù)計(jì)1-2年內(nèi)價(jià)格難以下跌，甚至可能上漲。
錦浪科技已在二極管及MOSFET器件上，推進(jìn)SiC替代IGBT。且明年已訂下不少SiC器件，幾乎所有產(chǎn)品系列都將用到。
新潔能此前表示，計(jì)劃下半年向光伏逆變器客戶送樣試用SiC MOSFET產(chǎn)品。
總體而言，隨著新能源汽車、光伏等重點(diǎn)行業(yè)終端出貨快速增長(zhǎng)、SiC滲透率攀升，中金公司預(yù)計(jì)，2022-2024年，SiC器件有望迎來(lái)增速最快的三年周期。另?yè)?jù)興業(yè)證券8月17日?qǐng)?bào)告測(cè)算，2025年全球新能源車6英寸SiC晶圓市場(chǎng)空間將達(dá)143億元；同年全球風(fēng)光儲(chǔ)687GWh的新增裝機(jī)量，將為6英寸SiC晶圓帶來(lái)44.5億元的需求增量。雖然本土SiC供應(yīng)商起步較晚，不過(guò)得益于新能源車、光伏逆變器本土品牌商市場(chǎng)份額提升，分析師認(rèn)為，國(guó)內(nèi)企業(yè)已獲入場(chǎng)機(jī)會(huì)，且有望通過(guò)技術(shù)快速迭代和產(chǎn)能擴(kuò)張受益。需求爆發(fā)之下，供給缺口卻進(jìn)一步拉開(kāi)，而襯底便是SiC器件產(chǎn)能的一大關(guān)鍵瓶頸。據(jù)中金公司測(cè)算，新能源車與光伏應(yīng)用推動(dòng)下，在8寸SiC晶圓大規(guī)模普及之前，導(dǎo)電型襯底供應(yīng)量依然制約了SiC器件市場(chǎng)快速發(fā)展。方正證券預(yù)計(jì)，2026年全球SiC襯底有效產(chǎn)能為330萬(wàn)片，距同年629萬(wàn)片的襯底需求量仍有較大差距。在業(yè)內(nèi)形成穩(wěn)定且較高的良率規(guī)模化出貨前，整個(gè)行業(yè)都將持續(xù)陷于供不應(yīng)求。據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》不完全整理，A股中：*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布，僅代表博主個(gè)人觀點(diǎn)，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系工作人員刪除。
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