博通，在打什么算盤？
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來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察
眾所周知，在2018年收購CA之前，Broadcom 一直都是以芯片著稱的，他們也推出了一系列廣受好評(píng)的芯片，這些產(chǎn)品被用于從手機(jī)到電信網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品。但自從2018年初宣布收購高通的計(jì)劃失敗以后，這家芯片巨頭迅速轉(zhuǎn)向，開啟了軟件企業(yè)收購之旅。如這次傳言的收購對(duì)象VMware就是一家以提供云計(jì)算和硬件虛擬化的軟件和服務(wù)著名的公司，也是第一個(gè)虛擬化x86架構(gòu)并獲取商業(yè)成功的公司，其在2021財(cái)年的收入為 118 億美元。
那么，為何博通過去幾年里一直在專注于收購軟件公司？他們?cè)诖蚴裁此惚P？公司對(duì)于芯片業(yè)務(wù)的未來又會(huì)是怎樣的策略？讓我們淺析一下？在具體分析之前，我們先看一下博通當(dāng)前有哪些芯片業(yè)務(wù)。
芯片業(yè)務(wù)：公司的基本盤
據(jù)博通公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在2021財(cái)年，公司獲得了274.5億美元收入。其中，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了203.83億美元的營收，占了公司總營收的74%，軟件業(yè)務(wù)則貢獻(xiàn)了其余的26%的營收。也就是說，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)是博通營收的主要構(gòu)成，也是博通業(yè)務(wù)的基本盤。
博通2021財(cái)年的營收博通在財(cái)報(bào)中也表示，公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域的開發(fā)重點(diǎn)是復(fù)雜的數(shù)字和混合信號(hào)CMOS器件和基于模擬 III-V 的產(chǎn)品，能向市場(chǎng)提供數(shù)千種產(chǎn)品，用于企業(yè)和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)、家庭連接、機(jī)頂盒、寬帶接入、電信設(shè)備、智能手機(jī)和****、數(shù)據(jù)中心等終端產(chǎn)品服務(wù)器和存儲(chǔ)系統(tǒng)、工廠自動(dòng)化、發(fā)電和替代能源系統(tǒng)以及電子顯示器等市場(chǎng)。
“我們通過我們的高性能設(shè)計(jì)和集成能力使自己與眾不同，并專注于為我們認(rèn)為可以賺取可觀利潤的目標(biāo)市場(chǎng)開發(fā)產(chǎn)品?！辈┩◤?qiáng)調(diào)。
博通在半導(dǎo)體市場(chǎng)的產(chǎn)品和應(yīng)用市場(chǎng)具體而言，博通將其半導(dǎo)體產(chǎn)品按應(yīng)用劃分為機(jī)頂盒、寬帶接入、以太網(wǎng)開關(guān)和路由、嵌入式處理器和控制器、SerDes ASICs、物理層設(shè)備、光纖光器件和RF等。
在機(jī)頂盒市場(chǎng)，按照博通所說，公司為有線、衛(wèi)星、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議電視、機(jī)頂盒和地面機(jī)頂盒提供完整的 SoC 平臺(tái)解決方案。其提供的產(chǎn)品使全球服務(wù)提供商能夠在 STB 中引入新的和增強(qiáng)的技術(shù)和服務(wù)，包括轉(zhuǎn)碼、數(shù)字視頻錄制功能、更高清晰度的視頻處理、增強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)功能以及更多的調(diào)諧器，以實(shí)現(xiàn)更快的頻道切換和更多的同步錄制。借助博通的技術(shù)，還服務(wù)提供商能夠部署一種視頻壓縮格式——高效視頻編碼 (High Efficiency Video Coding ：HEVC)。作為 H.264/MPEG-4 格式的后續(xù)版本，HEVC能夠支持超高清（“UltraHD”），通過有效地將現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的容量加倍以部署新的或現(xiàn)有的內(nèi)容來提供服務(wù)。
來到寬帶接入市場(chǎng)，博通能夠?yàn)?CPE 和 CO 部署提供適用于 DSL、電纜、PON 和 WLAN 的完整 SoC 平臺(tái)解決方案。博通的 CPE 設(shè)備被廣泛用于寬帶調(diào)制解調(diào)器、住宅網(wǎng)關(guān)以及 Wi-Fi 接入點(diǎn)和路由器。博通包括 DSL 接入多路復(fù)用器、電纜調(diào)制解調(diào)器終端系統(tǒng)和 PON 光線路終端媒體接入控制器在內(nèi)的 CO 設(shè)備正在為現(xiàn)代運(yùn)營商寬帶基礎(chǔ)設(shè)施提供支持。“我們的產(chǎn)品使全球服務(wù)提供商能夠繼續(xù)部署跨多種標(biāo)準(zhǔn)的下一代寬帶接入技術(shù)，包括 DOCSIS、G.Fast、有線數(shù)據(jù)服務(wù)接口規(guī)范、PON 和 Wi-Fi，從而為消費(fèi)者提供更多帶寬和更快的速度。”博通強(qiáng)調(diào)。
以太網(wǎng)開關(guān)和路由方面，博通表示，公司的以太網(wǎng)是一種無處不在的互連技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)高性能和具有成本效益的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。我們提供廣泛的以太網(wǎng)交換和路由產(chǎn)品，這些產(chǎn)品針對(duì)數(shù)據(jù)中心、服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和嵌入式網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化。
在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，博通的高容量、低延遲交換芯片支持圍繞虛擬化和多路徑的高級(jí)協(xié)議。其以太網(wǎng)交換結(jié)構(gòu)技術(shù)能夠構(gòu)建支持?jǐn)?shù)萬臺(tái)服務(wù)器的高度可擴(kuò)展的平面網(wǎng)絡(luò)。服務(wù)提供商基于博通技術(shù)打造的交換機(jī)產(chǎn)品組合能夠支持運(yùn)營商/服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)的無線回程、接入、聚合和核心中的大量服務(wù)。對(duì)于企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和嵌入式以太網(wǎng)應(yīng)用，博通提供的產(chǎn)品系列結(jié)合了多層交換功能并支持符合節(jié)能以太網(wǎng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的低功耗模式。
具體到嵌入式處理和控制市場(chǎng)，博通利用其 ARM 中央處理器和以太網(wǎng)交換技術(shù)為各種通信產(chǎn)品（中的高性能嵌入式應(yīng)用提供 SoC 和網(wǎng)關(guān)。通過提供一系列出色的處理器，以在企業(yè)、城域、接入、邊緣和核心網(wǎng)絡(luò)空間中的各種高級(jí)設(shè)備中為數(shù)據(jù)包處理做出高性能決策。博通還為支持多代以太網(wǎng)技術(shù)的服務(wù)器和存儲(chǔ)系統(tǒng)提供一系列以太網(wǎng)控制器。
對(duì)于數(shù)據(jù)中心和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)以及高性能計(jì)算應(yīng)用，博通提供集成到 ASIC 中的高速 SerDes 技術(shù)。這些 ASIC 是根據(jù)個(gè)別客戶規(guī)格構(gòu)建的定制產(chǎn)品；在PHY方面，博通的高性能以太網(wǎng)收發(fā)器建立在專為高速網(wǎng)絡(luò)連接而優(yōu)化的專有數(shù)字信號(hào)處理通信架構(gòu)之上，并支持最新標(biāo)準(zhǔn)和高級(jí)功能，例如節(jié)能以太網(wǎng)、數(shù)據(jù)加密和時(shí)間同步。博通還提供一系列汽車以太網(wǎng)產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者對(duì)車載連接不斷增長的需求。
來到射頻方面，據(jù)博通介紹，他們是率先提供商用FBAR (film bulk acoustic resonator ) 濾波器的公司之一，該濾波器提供了優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)濾波器技術(shù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，使手機(jī)能夠在當(dāng)今擁擠的射頻頻譜中更有效地工作，而FBAR 技術(shù)在蜂窩手機(jī)市場(chǎng)中占有重要的市場(chǎng)份額；博通在 Wi-Fi 和藍(lán)牙解決方案，以及基于衛(wèi)星的 GPS/GNSS 移動(dòng)導(dǎo)航接收器方面也有不錯(cuò)的表現(xiàn)；此外，博通還有SAS和RAID控制器、HDD和SSD產(chǎn)品。面向工業(yè)市場(chǎng)，博通也能提供一系列的解決方案。
綜上所述，依賴于多個(gè)領(lǐng)域的多項(xiàng)領(lǐng)先產(chǎn)品，博通在全球獲得了高度的認(rèn)可。但是，博通似乎并不滿足于只提供這些元件。這一方面與公司的多個(gè)芯片在多個(gè)市場(chǎng)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)以及強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。另一方面，隨著云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的變化，博通變“軟”也是一個(gè)順理成章的事情。
軟件業(yè)務(wù)：更上一層樓的根本
在VMware的潛在收購上。我們必須首先明確一下，VMware長期以來一直被認(rèn)為是云計(jì)算行業(yè)最重要的公司之一。它的服務(wù)被大公司用來管理私有和公共云網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)中心。這就可以看通博通收購這個(gè)企業(yè)的邏輯。
正如華爾街日?qǐng)?bào)所說，云通信的需求在最近幾年得到了發(fā)展。云通信可以讓用戶租用通信設(shè)備，而不是把它們放在自己的設(shè)備里。初創(chuàng)公司和其他不能支持內(nèi)部 IT 部門的業(yè)務(wù)是云采用者的先驅(qū)，但現(xiàn)在，幾乎每家公司都依賴云服務(wù)。而VMware在混合云領(lǐng)域擁有很強(qiáng)的的優(yōu)勢(shì)。
為此富國****分析師表示：“我們認(rèn)為，收購 VMware 將被視為具有戰(zhàn)略意義；這與博通專注于構(gòu)建深化的企業(yè)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件戰(zhàn)略相一致。”伯恩斯坦分析師在給客戶的一份報(bào)告中寫道：“收購 VMware 將使博通軟件部門的規(guī)模大約增加三倍，并使合并后公司的整體軟件組合接近 50%?！?/span>
行業(yè)觀察人士，DPU創(chuàng)業(yè)者黃朝波則告訴記者，隨著系統(tǒng)越來越復(fù)雜，所有的芯片都需要支持虛擬化。并且，隨著性能的提升，軟件虛擬化代價(jià)越來越高，要盡可能的軟硬件結(jié)合支持虛擬化，也可以說是把虛擬化下沉到硬件加速?！皬V義的虛擬化，不僅僅包括Hypervisor和I/O設(shè)備模擬，也包括網(wǎng)絡(luò)VPC和分布式存儲(chǔ)。DPU芯片，本質(zhì)上就是實(shí)現(xiàn)整個(gè)廣義虛擬化的加速?！秉S朝波進(jìn)一步指出。
據(jù)黃朝波所說，VMWare是企業(yè)級(jí)IT的基礎(chǔ)，絕大部分企業(yè)級(jí)云都使用的是VMWare軟件。底層芯片公司收購虛擬化技術(shù)生態(tài)公司，強(qiáng)強(qiáng)整合，從DPU芯片到系統(tǒng)到生態(tài)，在企業(yè)和私有云場(chǎng)景，基本上可以通吃。作為對(duì)比，Intel的IPU和IPDK是開源生態(tài)；NVIDIA DPU和DOCA自建（封閉）生態(tài)，而博通走的路子就是依靠已有成熟生態(tài)。
“除此之外，VMWare的虛擬化技術(shù)本身，也是全球領(lǐng)先。博通可以通過這次收購，引領(lǐng)虛擬化相關(guān)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。”黃朝波告訴記者。
對(duì)于博通來說，如上文所說，VMWare并不是他們?cè)谲浖袌?chǎng)的第一個(gè)目標(biāo)。
在2018年宣布以 189 億美元現(xiàn)金收購 CA Technologies的時(shí)候，博通CEO Hock Tan表示：“這項(xiàng)交易是我們創(chuàng)建世界領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)公司之一的重要組成部分。憑借其龐大的客戶安裝基礎(chǔ)，CA 在不斷增長和分散的基礎(chǔ)設(shè)施軟件市場(chǎng)及其大型機(jī)和企業(yè)軟件中具有獨(dú)特定位的特許經(jīng)營權(quán)將增加我們的關(guān)鍵任務(wù)技術(shù)業(yè)務(wù)組合。我們打算繼續(xù)加強(qiáng)這些特許經(jīng)營權(quán)，以滿足對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施軟件解決方案不斷增長的需求?！?/span>
而作為大型機(jī)和企業(yè)軟件的全球領(lǐng)導(dǎo)者，CA 的解決方案幫助各種規(guī)模的組織開發(fā)、管理和保護(hù)復(fù)雜的 IT 環(huán)境，從而提高生產(chǎn)力和競(jìng)爭(zhēng)力。利用其在大型機(jī)和企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)中的學(xué)習(xí)和開發(fā)專業(yè)知識(shí)，CA 能夠?yàn)榭蛻籼峁┛缙髽I(yè)、多平臺(tái)的支持。CA 的大多數(shù)最大客戶都在其大型機(jī)和企業(yè)解決方案組合中與 CA 進(jìn)行交易。
2019年，博通又宣布以107億美金收購Symantec安全業(yè)務(wù)。據(jù)介紹，Symantec這部分產(chǎn)品線涵蓋端點(diǎn)安全、Web 安全服務(wù)、云安全和數(shù)據(jù)丟失防護(hù)，基于此，他們能為其客戶提供一流的集成企業(yè)安全解決方案套件。Hock Tan也指出，Symantec的企業(yè)安全業(yè)務(wù)在不斷發(fā)展的企業(yè)安全領(lǐng)域被公認(rèn)為是公認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)者，并開發(fā)了一些世界上最強(qiáng)大的防御解決方案，可以抵御當(dāng)今不斷變化的威脅形勢(shì)并保護(hù)從端到云的數(shù)據(jù)。
在去年，有消息披露，博通有意收斥資兩百億美元收購SAS Institute。資料顯示，這家成立于 1976 年的企業(yè)，最早是作為北卡羅來納州立大學(xué)的一個(gè)數(shù)據(jù)分析軟件項(xiàng)目成立的。經(jīng)過多年的發(fā)展，該公司現(xiàn)已擴(kuò)展到廣泛的數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)管理產(chǎn)品線，以向企業(yè)銷售分析、商業(yè)智能和數(shù)據(jù)管理軟件而著稱。但最后，SAS Institute回絕了這單交易。該公司的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Jim Goodnight 已向所有員工發(fā)送了一條信息，他說：“我們不會(huì)出售?！?發(fā)言人進(jìn)一步指出，SAS 仍然專注于進(jìn)一步創(chuàng)新以服務(wù)其客戶。
博通在軟件上的投入其實(shí)是整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的一個(gè)重要趨勢(shì)。例如英偉達(dá)收購Excelero、Bright Computing和Cumulus Networks ，英特爾收購Granulate Cloud Solutions、SigOpt和Moovit就是其中典型的例子。
但和上述英偉達(dá)和英特爾的收購不一樣，博通在軟件上的投入幾乎都是大手筆，這是他們對(duì)軟件抱有巨大野心的一種表現(xiàn)，這也符合了Hock Tan對(duì)芯片業(yè)務(wù)的“悲觀”看法。在今年三月的財(cái)報(bào)說明會(huì)上，Hock Tan就曾指出，半導(dǎo)體行業(yè)將無法保持目前的發(fā)展軌跡，他預(yù)計(jì)芯片業(yè)務(wù)將減速至5%左右的歷史增長率。
“如果有人告訴你，不要相信，因?yàn)樗鼜奈窗l(fā)生過，”他當(dāng)時(shí)在電話會(huì)議上說。他同時(shí)指出，那些聲稱半導(dǎo)體行業(yè)可以在很長一段時(shí)間內(nèi)以目前的速度增長的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者是在“做夢(mèng)”。
正是在這種思維的指導(dǎo)下，Hock Tan帶領(lǐng)的博通正在加快走向軟件的進(jìn)程。展望未來，他們拋棄一些芯片業(yè)務(wù)，相信也是無法避免的，讓我們拭目以待。
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