持，加上積極布局第三代半導(dǎo)體，長(zhǎng)期成長(zhǎng)動(dòng)能正向、也都有產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，不過(guò)中短期各自進(jìn)度皆不同，新增產(chǎn)能對(duì)營(yíng)運(yùn)貢獻(xiàn)時(shí)間點(diǎn)也各異。

砷化鎵族群下半年主要?jiǎng)幽馨ㄌO(píng)果推出iPhone 13新機(jī)，以及中國(guó)手機(jī)廠也紛紛推出新機(jī)，另外中國(guó)大舉發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)試驗(yàn)設(shè)施(FITI)所帶動(dòng)的4G cat.1 PA需求逐步發(fā)酵，將帶動(dòng)下半年族群動(dòng)能轉(zhuǎn)強(qiáng)。

長(zhǎng)期而言，由于化合物材料(包含砷化鎵在內(nèi))具備電子遷移率優(yōu)異、耐輻射性能佳等特性，在高頻以及光通訊應(yīng)用具備優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期在5G(手機(jī)/基地臺(tái))、物聯(lián)網(wǎng)PA、衛(wèi)星通訊、光通訊等多項(xiàng)應(yīng)用市場(chǎng)具成長(zhǎng)潛力，加上積極布局第三代半導(dǎo)體，長(zhǎng)期成長(zhǎng)動(dòng)能正向。

砷化鎵族群因應(yīng)長(zhǎng)期市場(chǎng)需求，都有產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，不過(guò)中短期各自進(jìn)度皆不同，新增產(chǎn)能對(duì)營(yíng)運(yùn)貢獻(xiàn)時(shí)間點(diǎn)也各異。

以目前進(jìn)度來(lái)看，宏捷科、全新今年下半年至明年上半年皆有新增產(chǎn)能開(kāi)出，對(duì)營(yíng)運(yùn)貢獻(xiàn)時(shí)間點(diǎn)較快，穩(wěn)懋則預(yù)計(jì)最快要到明年下半年才會(huì)有新增產(chǎn)能開(kāi)出。

宏捷科短中期擴(kuò)廠幅度最大
宏捷科新添購(gòu)機(jī)臺(tái)已陸續(xù)到位，第3季開(kāi)始產(chǎn)能將陸續(xù)提升，反映在業(yè)績(jī)上，宏捷科8月?tīng)I(yíng)收4.29億元新臺(tái)幣，月增3.98%、年增49.62%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，預(yù)計(jì)今年底產(chǎn)能提升至2萬(wàn)片/月，產(chǎn)能增加6-7成以上，且預(yù)期產(chǎn)能開(kāi)出即可馬上填滿(mǎn)；明年則將擴(kuò)產(chǎn)至2.5萬(wàn)片/月產(chǎn)能以因應(yīng)長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)成長(zhǎng)所需。
宏捷科是中短期擴(kuò)產(chǎn)幅度最大廠商，需求主要來(lái)自美系客戶(hù)釋出4G手機(jī)PA代工訂單、切入美國(guó)IC龍頭PA供應(yīng)鏈、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)PA需求，以及長(zhǎng)期第三代半導(dǎo)體的發(fā)展所需。
全新下半年產(chǎn)能去瓶頸，明年Q1擴(kuò)產(chǎn)1-2成
至于磊晶廠全新，由于蘋(píng)果手機(jī)PA主要供貨商為射頻組件廠Broadcom、Qorvo、Skyworks，而全新客戶(hù)涵蓋這三家，也將受惠iPhone 13推出、帶動(dòng)下半年訂單動(dòng)能升溫。
全新下半年除了iPhone 13之外，包括中國(guó)手機(jī)PA、物聯(lián)網(wǎng)RF需求都會(huì)提升，加上Wifi 6需求持續(xù)，下半年接單動(dòng)能正向；全新目前產(chǎn)能吃緊，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能去瓶頸、產(chǎn)線調(diào)度、研發(fā)線轉(zhuǎn)量產(chǎn)線等方式以增加產(chǎn)能，因此全新下半年產(chǎn)能有機(jī)會(huì)小幅增加，有利于滿(mǎn)足訂單需求、讓出貨動(dòng)能提升。
全新因應(yīng)客戶(hù)訂單需求，新購(gòu)入的MOCVD機(jī)臺(tái)預(yù)計(jì)明年第1季投產(chǎn)、產(chǎn)能估計(jì)增加1-2成，以滿(mǎn)足明年訂單成長(zhǎng)所需。新增產(chǎn)能除了5G手機(jī)PA需求之外，也包括5G基地臺(tái)PA、3D感測(cè)、低軌道衛(wèi)星、第三代半導(dǎo)體等應(yīng)用。
穩(wěn)懋新增產(chǎn)能估明年下半年開(kāi)出
穩(wěn)懋方面，預(yù)計(jì)今年維持4.1萬(wàn)片/月產(chǎn)能不會(huì)再增加，不過(guò)龜山C廠最后一層無(wú)塵室已開(kāi)始動(dòng)工，預(yù)計(jì)明年上半年完工，待設(shè)備進(jìn)駐后，預(yù)計(jì)至明年下半年會(huì)有新增產(chǎn)能加入。
穩(wěn)懋也因應(yīng)后續(xù)訂單需求計(jì)劃興建南科廠，該廠占地面積9.7公頃，較目前穩(wěn)懋龜山廠大非常多，未來(lái)該廠在無(wú)線通信、光感應(yīng)、數(shù)據(jù)傳輸、第三代半導(dǎo)體等產(chǎn)品都有機(jī)會(huì)投入，預(yù)計(jì)2024年后開(kāi)始貢獻(xiàn)營(yíng)收。
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