據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，II-VI、羅姆、英飛凌、意法半導(dǎo)體等國(guó)際大廠以及斯達(dá)半導(dǎo)、天科合達(dá)、山東天岳、露笑科技、三安光電等國(guó)內(nèi)公司均走在擴(kuò)產(chǎn)路上。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間17日，第三代半導(dǎo)體龍頭科銳（Cree）宣布截至6月27日的2021財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收略高于預(yù)期，達(dá)1.458億美元，同比增長(zhǎng)35%，環(huán)比增長(zhǎng)6%。

展望下一季度，公司目標(biāo)收入在1.44億美元到1.54億美元之間。

同時(shí)，公司CEO Gregg Lowe再次確認(rèn)，其位于紐約州馬西鎮(zhèn)（Marcy）是碳化硅（SiC）晶圓廠有望在2022年初投產(chǎn)，該廠于2019年開(kāi)始建設(shè)，為“世界上最大”的碳化硅晶圓廠，將聚焦車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品，是科銳10億美元擴(kuò)大碳化硅產(chǎn)能計(jì)劃的一部分，也是該公司有史以來(lái)最大手筆的投資。

科銳是布局第三代半導(dǎo)體最早的一批晶圓廠之一。根據(jù)半導(dǎo)體時(shí)代產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心的報(bào)告，2020上半年全球半導(dǎo)體碳化硅晶片市場(chǎng)份額， CREE出貨量占據(jù)全球45%，日本羅姆子公司SiCrystal占據(jù)20%，II-VI占13%；中國(guó)企業(yè)天科合達(dá)的市場(chǎng)占有率由2019年3%上升至2020年5.3%，山東天岳占比為2.6%。

科銳擲重金聚焦于車(chē)用碳化硅與新能源車(chē)的發(fā)展密切相關(guān)。根據(jù)光大證券研報(bào)，新能源汽車(chē)為碳化硅的最重要下游領(lǐng)域，主要應(yīng)用包括主驅(qū)逆變器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、充電系統(tǒng)中的車(chē)載充電機(jī)和充電樁等，單車(chē)用量平均為0.5片6寸碳化硅，碳化硅晶片價(jià)格為7000元/片，單車(chē)碳化硅襯底價(jià)值量約3500元。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年和2027年碳化硅功率器件市場(chǎng)規(guī)模分別約4億和100億美金，復(fù)合增速約40%。

若按光大證券的估算，若車(chē)用碳化硅晶圓成功替代硅晶圓，平均兩輛電動(dòng)車(chē)需要一片6英寸碳化硅晶圓。

以特斯拉為例，其一季度宣稱(chēng)6月底美國(guó)工廠Model 3及Model Y的年產(chǎn)能將達(dá)50萬(wàn)輛，上海廠計(jì)劃年底產(chǎn)能50萬(wàn)輛，使其總產(chǎn)能規(guī)模近100萬(wàn)輛，也就是說(shuō)，特斯拉一年平均約要50萬(wàn)片6英寸碳化硅。然而，有數(shù)據(jù)顯示，目前全球碳化硅晶圓總年產(chǎn)能約在40-60萬(wàn)片。一家特斯拉便可以吃掉行業(yè)全部產(chǎn)能。

巨大的蛋糕面前，晶圓廠紛紛出動(dòng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，II-VI、羅姆、英飛凌、意法半導(dǎo)體等國(guó)際大廠以及斯達(dá)半導(dǎo)、天科合達(dá)、山東天岳、露笑科技、三安光電等國(guó)內(nèi)公司均走在擴(kuò)產(chǎn)路上。

東興證券分析師吳昊7月初發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，碳化硅產(chǎn)業(yè)已處于爆發(fā)前夜，除了器件本身，碳化硅更對(duì)產(chǎn)業(yè)有著全方位的帶動(dòng)，是中國(guó)大陸半導(dǎo)體（尤其是功率和射頻器件）追趕的極佳突破口，有望引領(lǐng)中國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)入黃金時(shí)代。

不過(guò)國(guó)內(nèi)第三代半導(dǎo)體尚處于發(fā)展初期，很多優(yōu)秀公司暫未上市，相關(guān)上市公司大多數(shù)處于研發(fā)階段或產(chǎn)品推廣初期，對(duì)上市公司收入貢獻(xiàn)很小。目前出貨量比較大或者比較知名的晶圓襯底企業(yè)有天科合達(dá)（天富能源參股3.7%）、山東天岳、河北同光、東莞天域、河北普興、中科鋼研、中電科二所和南砂晶圓等。