雖然二季度移動(dòng)需求不佳，但服務(wù)器與PC市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，在供應(yīng)吃緊的情況下帶動(dòng)DRAM芯片平均售價(jià)漲幅超過預(yù)期，其中三星、SK海力士、美光的Q2 DRAM ASP環(huán)比上漲幅度均接近20%。整體來看，2021年二季度DRAM總體銷售規(guī)模達(dá)243.2億美元，環(huán)比增長(zhǎng)24.3%，僅次于2018Q2的257億美元和2018Q3的280億美元的季度歷史高點(diǎn)，創(chuàng)近三年新高。

具體來看，三星在二季度DRAM銷售收入達(dá)105億美元，占比43%；SK海力士二季度DRAM銷售收入達(dá)67億美元，占比28%；美光二季度DRAM收入達(dá)56億美元，占比23%；南亞科技的二季度DRAM銷售收入達(dá)8億美元，環(huán)比增長(zhǎng)30%，占比3%；華邦電子二季度DRAM銷售收入達(dá)2億美元，環(huán)比增長(zhǎng)37%，占比1%。

各原廠對(duì)未來的展望和規(guī)劃

三星預(yù)計(jì)2021年全年DRAM bit增長(zhǎng)在20%左右。三星依然看好下半年需求，三星將推動(dòng)向15nm DRAM產(chǎn)能轉(zhuǎn)換，并將于下半年開始實(shí)現(xiàn)基于EUV工藝的14nm DRAM量產(chǎn)，并擴(kuò)大EUV技術(shù)在DRAM制造中的應(yīng)用。

SK海力士表示，1z nm DRAM產(chǎn)品已經(jīng)在二季度全面量產(chǎn)，下半年其將推動(dòng)基于1Znm技術(shù)的16Gb DRAM產(chǎn)能擴(kuò)張；基于EUV工藝的1αnm DRAM產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)，并將于下半年開始給客戶供貨。另外下半年也將帶來DDR5產(chǎn)品。

美光表示1α nm DDR4產(chǎn)品已經(jīng)在PC平臺(tái)獲多項(xiàng)資格認(rèn)證，下半年將帶來DDR5產(chǎn)品。目前終端需求并未得到完全的滿足，預(yù)計(jì)到2022年存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)都將持續(xù)保持“緊張”。

南亞科技表示，自去年底DDR3漲幅已超過1倍，帶動(dòng)二季度DRAM平均售價(jià)環(huán)比增長(zhǎng)30%。南亞科技對(duì)整體市場(chǎng)需求持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)整體第三季的內(nèi)存價(jià)格仍可望持續(xù)較第二季上揚(yáng)。

華邦電子表示，目前產(chǎn)能持續(xù)滿載，加上漲價(jià)效益逐漸反映，第三季毛利率預(yù)計(jì)再成長(zhǎng)。

在供需各方因素綜合作用下三季度存儲(chǔ)行情延續(xù)漲勢(shì)，根據(jù)CFM閃存市場(chǎng)信息得知，存儲(chǔ)原廠已經(jīng)對(duì)PC OEM、服務(wù)器、智能手機(jī)三大應(yīng)用客戶的三季度合約價(jià)全面漲價(jià)。盡管目前看存儲(chǔ)市場(chǎng)各領(lǐng)域需求有撐，然而冷靜分析下，在PC及智能手機(jī)客戶砍單動(dòng)作背后，如今的存儲(chǔ)市場(chǎng)供需關(guān)系已經(jīng)由全面供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性供需失衡。尤其終端客戶庫存風(fēng)險(xiǎn)高以及長(zhǎng)短料嚴(yán)重的現(xiàn)狀不容忽視，有可能導(dǎo)致Q3成為今年存儲(chǔ)行情“分水嶺”，加上上游資源釋出增加，Q4則有可能增長(zhǎng)乏力甚至存在降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。