電子旺季將至，IC企業(yè)庫(kù)存水位低，電源管理芯片、射頻芯片、驅(qū)動(dòng)IC等將持續(xù)供不應(yīng)求，廠商業(yè)績(jī)有望爬升。

全球缺芯陰霾持續(xù)一年有余，產(chǎn)業(yè)鏈漲聲不斷。昨日臺(tái)灣地區(qū)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》再曝晶圓代工廠漲價(jià)新動(dòng)向，指出臺(tái)積電、聯(lián)電等廠商紛紛調(diào)漲Q3報(bào)價(jià)，最高漲幅達(dá)30%，是此前市場(chǎng)預(yù)期增幅的兩倍之多。漲價(jià)廠商中，聯(lián)電、力積電由于最受客戶追捧，漲幅領(lǐng)先，臺(tái)積電、世界先進(jìn)等廠商也將根據(jù)市場(chǎng)情況作出具體調(diào)整。恰逢Q3傳統(tǒng)旺季，報(bào)價(jià)增幅又高于市場(chǎng)預(yù)期，相關(guān)廠商業(yè)績(jī)也有望一路爬升。

供需缺口持續(xù)，代工廠仍手握重要話語(yǔ)權(quán)。聯(lián)電昨日透露，今年ASP漲幅可達(dá)兩位數(shù)；力積電此前也表示對(duì)報(bào)價(jià)漲勢(shì)十拿九穩(wěn)，甚至立下豪言“如果IC設(shè)計(jì)客戶毛利率超過(guò)我的，我一定漲價(jià)！”

值得一提的是，產(chǎn)能滿載下，聯(lián)電又在今日傳出擴(kuò)產(chǎn)消息。臺(tái)灣地區(qū)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》另一篇報(bào)道指出，聯(lián)電近期積極引進(jìn)黃光、蝕刻等設(shè)備，啟動(dòng)兩岸同步擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。預(yù)計(jì)今年底到明年Q2，臺(tái)灣地區(qū)工廠8寸、12寸產(chǎn)能增加1萬(wàn)片，增幅分別為3%、11%；到明年Q3，蘇州和艦8寸廠產(chǎn)能也將增加1萬(wàn)片，增幅達(dá)13%。

另外，就在6月初，臺(tái)積電也宣布了多個(gè)制程的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。臺(tái)南工廠Fab 18 第5-8期廠將負(fù)責(zé)N3制程；Fab 18 第4期用于N5制程擴(kuò)產(chǎn)；還計(jì)劃在新竹建立新廠Fab 20，用于N2制程生產(chǎn)。

量?jī)r(jià)齊升又迎旺季 供需難反轉(zhuǎn)

消費(fèi)電子、新能源汽車(chē)等下游市場(chǎng)不斷升溫，大幅拉高面板驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC、MCU等芯片需求，晶圓代工交期不斷拉長(zhǎng)。以聯(lián)電為例，之前一般只需兩個(gè)月便可交付驗(yàn)證，如今交期至少延長(zhǎng)一個(gè)半月。其中，12寸晶圓產(chǎn)品交期最短17周，最長(zhǎng)甚至要2-3個(gè)季度。

另一方面，需求端持續(xù)強(qiáng)勁下，臺(tái)積電、聯(lián)電等芯片大廠早早就已大舉卡位產(chǎn)能，到年底的成熟制程產(chǎn)能訂單也都被客戶一掃而空，報(bào)價(jià)水漲船高。而漲價(jià)并不僅限于晶圓代工這一個(gè)環(huán)節(jié)，封測(cè)、IC設(shè)計(jì)等各環(huán)節(jié)廠商紛紛提高報(bào)價(jià)。之前已有媒體報(bào)道指出，“缺芯”已沖擊全球169個(gè)行業(yè)，芯片價(jià)格飆漲5倍，下游企業(yè)的難題已從“買(mǎi)不到”升級(jí)為“買(mǎi)不起”。

有業(yè)界人士指出，交期延長(zhǎng)、價(jià)格漲幅高于預(yù)期，此前市場(chǎng)內(nèi)質(zhì)疑未來(lái)供需可能反轉(zhuǎn)的聲音有所減弱。另外，下半年為電子旺季，IC廠商庫(kù)存水位低，預(yù)計(jì)電源管理芯片、射頻芯片、驅(qū)動(dòng)IC等將持續(xù)供不應(yīng)求。