半導(dǎo)體一周要聞

2020.12.7- 2020.12.11

1. ****：中國芯片為何難以跳出困境？

雖然總體來說美國仍在芯片業(yè)占主導(dǎo)地位，但是沒有任何一個(gè)國家可以獨(dú)立造芯片。芯片產(chǎn)業(yè)的成功是各國最先進(jìn)技術(shù)的結(jié)晶?！感旅绹踩行摹梗–NAS）科技與國家安全項(xiàng)目高級(jí)研究員馬丁?拉塞爾（Martijn Rasser）說：「在半導(dǎo)體領(lǐng)域美國、韓國、日本之所以可以領(lǐng)先是因?yàn)閾碛幸槐姼呒夹g(shù)合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，這是一個(gè)巨大的優(yōu)勢，也是中國大陸完全沒有的，對中國來說，這是一個(gè)很大的阻力?！?/p>

總部設(shè)在德國的智庫墨卡托中國研究中心（MercatorInstitute for China Studies）資深研究員約翰?李說，芯片生產(chǎn)過程建筑在西方國家?guī)资甑闹R(shí)積累之上，短期內(nèi)中國公司不可能在撇開現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈體系獨(dú)立生產(chǎn)芯片。芯片制程涉及50 多個(gè)學(xué)科、數(shù)千道工序，于毫厘之間要構(gòu)建幾十億個(gè)晶體管結(jié)構(gòu)，目前沒有任何一個(gè)國家是獨(dú)立「自力更生」造芯片的。

2. 美國預(yù)計(jì)投入250億美元的資金用于支持芯片制造

美國參議院通過了一項(xiàng)7410億美元的國防法案，其中包括向GlobalFoundries這樣的計(jì)算機(jī)芯片制造商提供至多250億美元的支持，以確保未來穩(wěn)定的國內(nèi)芯片供應(yīng)。

3. 三星半導(dǎo)體領(lǐng)先的奧秘

目前三星半導(dǎo)體是全世界排名第二的半導(dǎo)體廠商，2020年預(yù)計(jì)營收604億美元。然而，40年之前，三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)起點(diǎn)是一窮二白。三星是如何一步一步構(gòu)建起它自己的半導(dǎo)體商業(yè)帝國？其中的成功要素有哪些？目前中國正逢芯片半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的歷史性機(jī)會(huì)，三星過去的經(jīng)驗(yàn)、趟過的路，對中國半導(dǎo)體行業(yè)有著哪些巨大的借鑒意義？

為什么三星可以做到這樣的成績？這三十多年到底發(fā)生了什么？從現(xiàn)在的分析看來，主要是以下幾個(gè)原因：第一，他們愿意砸人、砸錢、砸時(shí)間，第二，擁有激進(jìn)且極具前瞻性的戰(zhàn)略，第三，擁有極其強(qiáng)大的執(zhí)行力，第四，很重要的一點(diǎn)，是歷史發(fā)展給予的機(jī)遇。

4. 8英寸產(chǎn)能吃緊，曾被邊緣化的NOR Flash再次成為香餑餑

“8英寸晶圓產(chǎn)能短缺”已成為近期半導(dǎo)體圈的熱點(diǎn)話題，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測稱該狀況或?qū)⒊掷m(xù)到2021年，并且代工價(jià)格可能持續(xù)上漲。此次產(chǎn)能緊張主要是受需求的推動(dòng)，相關(guān)效應(yīng)已從MCU、電源管理IC、電源驅(qū)動(dòng)IC、MOSFET等擴(kuò)散至NOR Flash。兆易創(chuàng)新曾表示，第三季度NOR Flash的價(jià)格較為穩(wěn)定，需求超過預(yù)期，基于55nm的NOR Flash正在推廣上量中。展望第四季度，市場需求仍然旺盛，現(xiàn)在已處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，預(yù)計(jì)該季度NOR Flash出貨量的占比將達(dá)到10%左右，并樂觀看待明年的景氣度。

NOR Flash由英特爾在1988年首創(chuàng)，可以說NOR Flash的出現(xiàn)徹底改變了原來EPROM和EEPROM“一統(tǒng)天下”的局面。緊接著，東芝于1989年發(fā)表了NAND flash技術(shù)。自此以后，NOR和NAND作為市場上兩種主要的非易失閃存技術(shù)并存發(fā)展，二者各具優(yōu)勢。NAND Flash以“容量大、單位容量成本低、寫入和擦除的速度快等”優(yōu)點(diǎn)成為了高數(shù)據(jù)存儲(chǔ)密度的理想解決方案；而NOR Flash“讀寫速度快、可靠性高、使用壽命長”，多用來存儲(chǔ)少量代碼，廣泛應(yīng)用在消費(fèi)電子、智能手機(jī)、車載、5G通信設(shè)備、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

對于NOR Flash缺貨原因，一方面是TWS耳機(jī)市場規(guī)模擴(kuò)大，另一方面則是OLED屏智能手機(jī)滲透率提升。分析機(jī)構(gòu)預(yù)測稱，到2021年TWS耳機(jī)可為NOR Flash帶來5.8億美元的市場。而目前，手機(jī)上的OLED顯示面板主要采用AMOLED技術(shù)，且應(yīng)用越來越普遍，這就帶動(dòng)了NOR Flash需求的增長，其復(fù)合增速達(dá)到了24%。WitsView預(yù)測，到2020年，AMOLED在智能手機(jī)市場的占有率將達(dá)到49.4%，以2018年15億部智能手機(jī)的出貨量計(jì)算，AMOLED的市占率為35.3%，對NOR Flash的需求量達(dá)到5.3億個(gè)，2020年將達(dá)到7.8億個(gè)。從而NOR Flash市場也有了進(jìn)一步的成長空間，研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2020年全球NOR Flash市場規(guī)模在30.6億美元左右，到2022年這一市場將進(jìn)一步成長到37.2億美元。

5. 清微智能做可重構(gòu)計(jì)算芯片的引領(lǐng)者

作為一種全新的芯片架構(gòu)技術(shù)，可重構(gòu)計(jì)算可根據(jù)算法和應(yīng)用的不同靈活配置計(jì)算單元，實(shí)現(xiàn)“軟件可編程、硬件能變換”的能力，在同等功耗下具有更強(qiáng)算力，兼具低成本、應(yīng)用開發(fā)簡便等優(yōu)勢。

清微智能十分看好可重構(gòu)計(jì)算的未來。王博提到，可重構(gòu)計(jì)算由于硬件軟件均可編程，這種創(chuàng)新設(shè)計(jì)，讓可重構(gòu)芯片表現(xiàn)出低功耗、高性能、安全性、靈活性、并行性、低成本等諸多優(yōu)點(diǎn)，已經(jīng)在學(xué)術(shù)界及產(chǎn)業(yè)界引起廣泛重視，是公認(rèn)的未來芯片架構(gòu)方向。

6. 長電科技李宗懌談先進(jìn)封裝的協(xié)同設(shè)計(jì)與集成開發(fā)

李宗懌表示，一些主流媒體與專業(yè)咨詢公司通常將采用了非引線鍵合技術(shù)的封裝稱為先進(jìn)封裝，主要是指FC、Fanin/Fanout、2.5D、3D、埋入式等先進(jìn)封裝技術(shù)，據(jù)Yole Developpement的數(shù)據(jù)顯示，2018年到2024年，先進(jìn)封裝市場的復(fù)合年增長率為8.2%，預(yù)估在2025年先進(jìn)封裝將占據(jù)整個(gè)市場的半壁江山，主要原因是“摩爾定律、異構(gòu)集成以及包括5G、AI、HPC和IoT在內(nèi)的大趨勢，推動(dòng)了先進(jìn)封裝的采用。”

近些年先進(jìn)封裝的主要發(fā)展趨勢：（1）智能系統(tǒng)的集成在封裝上已是大勢所趨；（2）多種先進(jìn)封裝技術(shù)的混合或混搭是近些年的熱點(diǎn)；（3）封裝向小、輕、薄方向發(fā)展仍是主流發(fā)展方向之一；（4）但受AI/HPC的推動(dòng)，其后期組裝的大顆FC封裝產(chǎn)品不是在向小方向發(fā)展，而是越來越大，預(yù)計(jì)2020年后的未來3年內(nèi)很有可能出現(xiàn)100*100mm的尺寸規(guī)模。

李宗懌同時(shí)指出了先進(jìn)封裝設(shè)計(jì)面臨的四大挑戰(zhàn)：（一）產(chǎn)業(yè)界的鴻溝。李宗懌強(qiáng)調(diào)，我們不能只站在封裝行業(yè)或封裝的角度去思考封裝方面的問題。（二）綜合選擇與平衡問題。“需要平衡System-Chip-Package-PCB各階段的實(shí)現(xiàn)難易度、成本、交期、可靠性、性能等多方面的挑戰(zhàn)?！保ㄈo標(biāo)準(zhǔn)與個(gè)性化定制。先進(jìn)通常意味有時(shí)沒有標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)內(nèi)對SiP 的高階形式Chiplet的設(shè)計(jì)探索從未停止，然而至今未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。（四）高端封裝設(shè)計(jì)人才稀缺。先進(jìn)封裝已出現(xiàn)將多種先進(jìn)封裝技術(shù)混搭的局面，多種先進(jìn)工藝TURKEY集成設(shè)計(jì)的高端人才在國內(nèi)極度稀缺，也成為了眾多企業(yè)面臨的主要問題之一。

7. 蘋果開啟首波砍單，臺(tái)積電5納米明年利用率恐下滑

臺(tái)媒報(bào)道，里昂證券發(fā)布報(bào)告指出，iPhone 12上游拉貨過度積極，蘋果已正式啟動(dòng)首波砍單，首當(dāng)其沖的就是晶圓代工大廠臺(tái)積電，該公司明年5納米產(chǎn)能利用率恐會(huì)下滑。

8. 2023年2500億美金的芯片市場

NVIDIA 出資 400 億美金收購半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司 ARM。在給投資者的溝通文檔中，NVIDIA 給出了一個(gè)數(shù)字，面向 2023 年的芯片市場。 具體包括三個(gè)部分：(1) 終端側(cè)：游戲類高性能 PC、工作站和游戲控制臺(tái)、手機(jī)平板等，950 億美金/年；(2) 泛數(shù)據(jù)中心：高性能計(jì)算平臺(tái)、****、路由器、服務(wù)等，800 億美金/年；(3) 汽車、機(jī)器人、邊緣計(jì)算和 IoT，750 億美金/年。共計(jì) 2500 億美金的賽道空間。

9. 2021年被動(dòng)元器件市場機(jī)遇何在？

從（圖1）全球被動(dòng)元器件產(chǎn)值占比及（圖2）2019年企業(yè)營收排名來看，全球被動(dòng)元器件中RCL的占比高達(dá)89%，且品牌集中度非常高，村田、TDK、三星電機(jī)長期位居全球TOP3的位置。 

10. 摩爾定律未終結(jié)！臺(tái)積電陳平：這三大元素指明半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來走向

從集成電路技術(shù)的發(fā)展方向來看，晶體管微縮、3D集成、軟硬件協(xié)同優(yōu)化設(shè)計(jì)這三大元素缺一不可，將指導(dǎo)未來集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

集成電路產(chǎn)業(yè)誕生60多年以來，經(jīng)歷了大型機(jī)時(shí)代、PC機(jī)時(shí)代，現(xiàn)在正處于移動(dòng)計(jì)算時(shí)代，接下來將進(jìn)入普及計(jì)算時(shí)代。陳平透露，兩年前臺(tái)積電預(yù)測，移動(dòng)計(jì)算時(shí)代與普及計(jì)算時(shí)代的交叉點(diǎn)是2020年，截至2020年12月，從現(xiàn)在的產(chǎn)品體系來看，這個(gè)交叉點(diǎn)正在發(fā)生。進(jìn)入普及計(jì)算時(shí)代之后，從移動(dòng)計(jì)算時(shí)代的智能機(jī)演變?yōu)橐苿?dòng)計(jì)算平臺(tái)、高度計(jì)算平臺(tái)、車載計(jì)算平臺(tái)、IoT計(jì)算平臺(tái)。這四個(gè)計(jì)算平臺(tái)疊加在一起，將讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重新回到指數(shù)型的高速增長時(shí)代，陳平對半導(dǎo)體市場前景很樂觀。

當(dāng)前，5G和AI是熱點(diǎn)，以5G和AI為核心的IC應(yīng)用正在進(jìn)入能源、制造、社會(huì)安全、健康、媒體、娛樂、通信等社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域。5G是連接技術(shù)， AI是數(shù)據(jù)處理技術(shù)，5G、 AI非常依賴先進(jìn)工藝，因?yàn)樗鼈儗π阅堋⒐暮图啥纫蠓浅８?，所?G、 AI芯片需要先進(jìn)工藝支持。大數(shù)據(jù)時(shí)代將產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，為了處理這些數(shù)據(jù)，需要用IoT設(shè)備采集數(shù)據(jù)，用5G傳輸數(shù)據(jù)，用云和AI來處理數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)都需要更高的處理性能以及更多的晶體管，所以晶體管數(shù)量實(shí)現(xiàn)驚人成長。

從光刻技術(shù)上看可以保證臺(tái)積電能夠生產(chǎn)2nm器件。目前，臺(tái)積電在這兩個(gè)路徑上都取得了很好的成果，生產(chǎn)出最大的GPU，擁有500億顆晶體管，3D集成工藝做出集成2000億顆晶體管的器件。他相信，過不了不久晶體管數(shù)量將很快被刷新。

現(xiàn)在5G、AI等應(yīng)用共同的要求有兩個(gè)：一個(gè)是Energy&utilities，不管是移動(dòng)終端還是云計(jì)算都需要很高的Energy&utilities；第二個(gè)是集成度，要將更多的晶體管集成到芯片中。為了實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)要求，先進(jìn)工藝是不二選擇。

11. 深度小芯片時(shí)代來了！

知名市場研究機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)測，小芯片將在2024年全球市場規(guī)模擴(kuò)大到58億美元，較2018年的6.45億美元增長9倍。而長遠(yuǎn)來看，2035年小芯片市場規(guī)模有望增至570億美元。 

12. 安謀中國梁泉：算力是新時(shí)代計(jì)算浪潮的核心

梁泉認(rèn)為，算力是新時(shí)代計(jì)算浪潮的核心，同時(shí)在幾個(gè)領(lǐng)域發(fā)展。具體地說，對算力的需求同時(shí)在云端、邊緣和終端快速發(fā)展，因而多元算力已是剛需；另外產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新需要更高性能、更低功耗、多樣化、定制化的算力選擇。

梁泉表示，Arm計(jì)算新時(shí)代有幾個(gè)主要特征。一是，Arm已經(jīng)成為唯一的主流全平臺(tái)計(jì)算架構(gòu)。二是，Arm架構(gòu)在性能和功耗上能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)超越，并且兼具成本與安全優(yōu)勢。三是，Arm架構(gòu)已全面打入數(shù)據(jù)中心和智能產(chǎn)業(yè)，包括云計(jì)算、超算、運(yùn)營商、無人駕駛、智慧城市以及工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域。四是，在邊緣側(cè)，Arm架構(gòu)技術(shù)從機(jī)器感知到機(jī)器決策，已經(jīng)有很強(qiáng)的算力。五是，在端側(cè)全面的推動(dòng)算力革命。據(jù)梁泉介紹，智能語音耳機(jī)中基于安謀中國“星辰”處理器的芯片算力已經(jīng)達(dá)到 iPhone 4 的水平。六是，走向萬億的計(jì)算生態(tài)。據(jù)梁泉介紹，截至目前，Arm全球合作伙伴基于Arm技術(shù)的芯片累計(jì)出貨量超過1800億顆，全球約有530個(gè)授權(quán)客戶，1000多個(gè)技術(shù)合作伙伴。而在中國，Arm技術(shù)授權(quán)客戶及生態(tài)合作伙伴已超過200家，95%的國產(chǎn)SoC使用Arm架構(gòu)，而且中國客戶基于Arm技術(shù)的芯片出貨量超過200億顆，較過去15年是200倍增長。

13. IC insights：2020年晶圓代工占半導(dǎo)體資本支出的34％

7/5nm工藝推動(dòng)了晶圓代工資本支出，預(yù)計(jì)總半資本支出將增長6％。繼2018年支出1061億美元和2019年支出1025億美元之后，全球半導(dǎo)體資本支出預(yù)計(jì)將增長6％，到2020年達(dá)到1,081億美元。圖1提供了2018年至2020年按主要產(chǎn)品細(xì)分的半導(dǎo)體資本支出的更詳細(xì)劃分。

14. 美國國務(wù)院公布最新黑名單（附清單）

在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，美國國務(wù)院官網(wǎng)發(fā)布了一組被認(rèn)定是“對美國構(gòu)成國家安全威脅的中方公司”清單，囊括上市公司與非上市公司。包括海康威視、中芯國際、華為、中興等先前被美國商務(wù)部、國防部“拉黑”的企業(yè)全數(shù)在列...

15. 集微咨詢：2020中國十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)可能是這十家

2020 ICCAD年會(huì)于2020年12月10日-11日在重慶悅來國際會(huì)議中心隆重召開。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長魏少軍教授為大會(huì)作了題為《抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)跨越》的主旨報(bào)告。魏少軍教授在報(bào)告中對2020年中國IC設(shè)計(jì)總體發(fā)展做了詳細(xì)分析，并給出了2020年中國十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)排名： 

16. 全球芯片去美化與去中化碰撞

因?yàn)橹袊绕鸬牧α孔屩忻离p方無可避免地陷入 “修昔底德陷阱” 困境；中美科技供應(yīng)鏈也被迫要面對 “去美化” 與 “去中化” 的最新課題。在這樣的情況下，綁在華為、中芯國際脖子上的禁令雖然不再近一步施力，暫時(shí)沒有性命之憂，但可能會(huì)繼續(xù)再被綁著擱置一陣子，也是折磨。

即使美方拿不出證據(jù)佐證，沒有進(jìn)一步行動(dòng)，但也不打算積極主動(dòng)解決此問題，就會(huì)一直拖著，形成中芯國際要跟美國采購什么，都要提出申請，這對中芯很傷。專業(yè)人士則是分析，目前中芯國際受到的限制主要是未來擴(kuò)產(chǎn)需要的機(jī)臺(tái)設(shè)備采購方面必須事前申請?jiān)S可證，但前景依舊不容樂觀。

17. 中芯國際彭進(jìn)談產(chǎn)能緊張的兩大真因

彭進(jìn)表示，去年曾預(yù)計(jì)2020年中芯國際將顯著擴(kuò)產(chǎn)，以滿足客戶的需求，包括8英寸增加2.5萬片，12英寸增加3萬片。但實(shí)際則在過去一年里完成了8英寸3萬片，12英寸2萬多片的擴(kuò)產(chǎn)，但產(chǎn)能依然十分緊張，這主要與兩個(gè)原因有關(guān)。

第一個(gè)原因就是市場的需求增長遠(yuǎn)超預(yù)期。包括5G的到來推動(dòng)手機(jī)和****對芯片的需求增長，據(jù)高通預(yù)測，今年全球5G手機(jī)出貨量將達(dá)到2億部，明年將達(dá)到5.5億部，2023年則將超過10億部。而手機(jī)從4G升級(jí)到5G時(shí)，旗艦手機(jī)套片的價(jià)格從60-75美元增長到了100-150美元，每部手機(jī)的PMIC芯片數(shù)量也從平均4-5顆增加到了7-8顆。

關(guān)于產(chǎn)能緊張的另一個(gè)原因，彭進(jìn)表示是因?yàn)閿U(kuò)產(chǎn)的速度很難以追上需求的增長，這也與多個(gè)方面有關(guān)，一方面是今年在疫情影響下，全球主要供應(yīng)商暫停出貨，即便設(shè)備進(jìn)廠了也沒有團(tuán)隊(duì)來安裝，這直接導(dǎo)致產(chǎn)能的擴(kuò)充進(jìn)度延期。另一方面，市場化的價(jià)格不斷增長，晶圓代工廠擴(kuò)產(chǎn)需要更加謹(jǐn)慎。

18. 2020 to 2024年全球服務(wù)器出貨量預(yù)測

19. 2019 CIS應(yīng)用市場占比

20. 機(jī)構(gòu)預(yù)測臺(tái)積電明年5納米產(chǎn)能將達(dá)到18萬片

外資圈預(yù)計(jì)臺(tái)積電明年?duì)I收增幅挑戰(zhàn)15%至20%。摩根士丹利、瑞士信貸看好臺(tái)積電前景，不僅預(yù)測臺(tái)積電將公布11月營收挑戰(zhàn)1,200億元新臺(tái)幣（下同）的單月次高表現(xiàn)，并上修臺(tái)積電5納米月產(chǎn)能四至六成、超過9萬片。

最樂觀的瑞銀證券更預(yù)期，臺(tái)積電明年5納米產(chǎn)能將達(dá)到18萬片，超越7納米。瑞信則調(diào)查，目前高通驍龍875及另一款高階芯片已排定采用臺(tái)積電6納米和4納米，超微服務(wù)器芯片也將采用臺(tái)積電5納米，還有英特爾PC芯片組可能率先采用6納米，PonteVecchio、GPU各采用7納米與5納米，預(yù)計(jì)使用3納米的CPU芯片進(jìn)行認(rèn)證中。

21. 穩(wěn)懋董事長：大陸目前做不了這塊芯片代工！

穩(wěn)懋目前在全球功率放大器（PA）市占已高達(dá)七成，供應(yīng)蘋果等國際大廠。陳進(jìn)財(cái)信心滿滿指出，「幾乎地表上每一個(gè)射頻元件設(shè)計(jì)商都是我們的客戶」。

近年來中國大陸供應(yīng)鏈快速崛起，如何因應(yīng)？答：今年以立訊為首的中國大陸供應(yīng)鏈正積極挑戰(zhàn)臺(tái)廠在蘋果供應(yīng)鏈的地位，但也僅限于下游供應(yīng)鏈，而穩(wěn)懋是屬于上游供應(yīng)鏈，具有資本密集、技術(shù)密集的特性，無論是PA的制程或者產(chǎn)能，都遠(yuǎn)優(yōu)于陸系競爭對手，因此不必過于憂心。事實(shí)上，全球能做5G PA的砷化鎵代工廠，也只有臺(tái)灣業(yè)者能做到，即使是4G PA，陸系競爭對手現(xiàn)階段也只能做中低階產(chǎn)品，而高整合度的4G PA依舊是臺(tái)廠的天下，更不用說是5G PA零組件。

22. 我們可以跟中國臺(tái)灣半導(dǎo)體學(xué)什么？

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）預(yù)估，雖受到疫情干擾，但仍樂觀預(yù)估2020年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值約4,260億美元（約新臺(tái)幣12.78兆元），增幅3.3％；相較之下，中國臺(tái)灣因疫情控制得宜產(chǎn)能未受影響，工研院產(chǎn)科國際所（IEK）更上修今年中國臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)值年成長高達(dá)20.7％，并將首度突破新臺(tái)幣3兆元大關(guān)，在暌違3年后，重奪全球第2大半導(dǎo)體產(chǎn)值區(qū)域地位。

中國臺(tái)灣半導(dǎo)體之所以成為全球舉足輕重的產(chǎn)業(yè)聚落，主要可以歸因于我們在三大領(lǐng)域做到了世界頂尖：晶圓代工市占合計(jì)超過60％，穩(wěn)居全球第一；封測全球市占率超過30％，同樣位居世界第一；IC設(shè)計(jì)則以21.7％的市占率，緊追美國、位居第二。

23. 2020年世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額預(yù)測情況

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WSTS）最新秋季公布的預(yù)測報(bào)告：2020年世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長5.1%，達(dá)4331.45億美元（6月份預(yù)估為4259.66億美元，增長3.3%）。

24. IDC預(yù)測2020全球智能手機(jī)出貨量同比下降一成，但中國降幅僅個(gè)位數(shù)

國際市場調(diào)研公司IDC最新的關(guān)于全球智能手機(jī)的相關(guān)研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2020年全球智能手機(jī)市場出貨量將下降11.9%至12億部。全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)要到2021年第一季度才會(huì)恢復(fù)增長。但I(xiàn)DC認(rèn)為，由于中國的經(jīng)濟(jì)正逐步重啟，預(yù)計(jì)中國國內(nèi)市場手機(jī)出貨量只會(huì)出現(xiàn)個(gè)位數(shù)的下降。

25. 品利基金陳啟：半導(dǎo)體材料是產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代缺一不可

對于半導(dǎo)體晶圓制造材料的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢，陳啟表示，“供應(yīng)高度壟斷，供方商高度集中，單一半導(dǎo)體材料只有少數(shù)幾家可以提供。例如硅片，全球前5家占92%；氣體方面，空氣化工、法液空、大陽日酸、普萊克斯、林德占比80%以上；拋光墊材料，陶氏化學(xué)占79%，一家獨(dú)大；光掩模版材料，Photronics，大日本印刷、日本凸版占據(jù)80%市場份額；光刻膠材料，90%市場份額被日本住友、信越化學(xué)、JSR、TOK、美國陶氏占據(jù)。”

同時(shí)，先進(jìn)制程的晶圓公司越來越少，半導(dǎo)體材料供給廠商也越來越少；對新供應(yīng)商而言，試線機(jī)會(huì)少。因?yàn)榫A大廠對供應(yīng)商的選擇慎之又慎，上線的機(jī)會(huì)少之又少；每種耗材成本只占晶圓制程的很小部分，卻會(huì)損壞整片、整批晶圓；目前，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性是國內(nèi)供應(yīng)商必須要解決的關(guān)鍵問題。

硅單晶材料2018年市場規(guī)模121.2億美元，2016-2018年增長率在20%~30%，2019年預(yù)計(jì)略有增長；回收硅片市場為6億美元；企業(yè)方面，全球前五大廠商壟斷了92%的市場份額，寡頭壟斷的形成是不斷積累、不斷兼并的結(jié)果。

陳啟表示，“國內(nèi)市場上，8-12英寸硅片有效供給少；但目前硅片總投資1580億，產(chǎn)能規(guī)劃4倍于國內(nèi)晶圓線，規(guī)劃產(chǎn)能可滿足全球供給。大硅片項(xiàng)目遍地開花，部分華而不實(shí)，這種‘大躍進(jìn)式’的發(fā)展已受發(fā)改委關(guān)注?！?/p>

光刻膠領(lǐng)域，目前市場規(guī)模80億美金，年增長5.4%左右。陳啟認(rèn)為，“光刻膠行業(yè)壁壘高，日本歐美企業(yè)寡頭壟斷局面；國內(nèi)市場約70億人民幣，主要是以低端PCB光刻膠為主，自給率10%左右，IC級(jí)自給率不足5%?！?strong style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; max-width: 100%; overflow-wrap: break-word; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">