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AI服務(wù)器帶動高容值MLCC需求，售價上漲

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，今年上半年AI服務(wù)器訂單需求穩(wěn)健增長，下半年英偉達(dá)新一代Blackwell GB200服務(wù)器以及WoA AI賦能筆電，陸續(xù)于第三季進(jìn)入量產(chǎn)出貨階段，將推升原始設(shè)計(jì)制造商（ODMs）備貨動能逐月增溫，預(yù)計(jì)帶動高容值多層陶瓷電容器（MLCC）出貨量攀升，進(jìn)一步推升MLCC平均售價(ASP)。TrendForce集邦咨詢指出，由于AI服務(wù)器對質(zhì)量要求高，加上目前各品牌廠Windows on Arm(WoA)筆電主要依賴高通(Qualcomm)公版設(shè)計(jì)，其中高
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上游供應(yīng)鏈庫存回補(bǔ)及需求增溫，第三季服務(wù)器出貨增幅4-5%

根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新報(bào)告指出，今年整體環(huán)境雖受AI預(yù)算影響，導(dǎo)致全年通用型服務(wù)器(general server)成長不如預(yù)期，但近期相關(guān)零部件，如基板管理控制器(BMC, Board Management Controller)、新款CPU等，基于服務(wù)器新平臺的導(dǎo)入，OEMs與CSPs均出現(xiàn)不錯的采購動力；此外，在ODMs供應(yīng)鏈的調(diào)查也發(fā)現(xiàn)，服務(wù)器出貨除第一季呈現(xiàn)淡季外，第二季與第三季有呈現(xiàn)季增的趨勢。從供應(yīng)鏈角度來看，OEMs與CSPs在CPU準(zhǔn)備上也較以往積極，
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服務(wù)器支撐下半年需求，預(yù)估DRAM價格第三季漲幅達(dá)8-13%

根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示，由于通用型服務(wù)器(general server)需求復(fù)蘇，加上DRAM供應(yīng)商HBM生產(chǎn)比重進(jìn)一步拉高，使供應(yīng)商將延續(xù)漲價態(tài)度，第三季DRAM均價將持續(xù)上揚(yáng)。DRAM價格漲幅達(dá)8~13%，其中Conventional DRAM漲幅為5-10%，較第二季漲幅略有收縮。TrendForce集邦咨詢指出，第二季買方補(bǔ)庫存意愿漸趨保守，供應(yīng)商及買方端的庫存水平未有顯著變化。觀察第三季，智能手機(jī)及CSPs仍具補(bǔ)庫存的空間，且將進(jìn)入生產(chǎn)旺季，因此預(yù)計(jì)智能手機(jī)
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AI＋相機(jī) 智能手機(jī)升級新趨勢

受惠于生成式AI興起，AI旋風(fēng)也吹向智能手機(jī)領(lǐng)域。而在高階產(chǎn)品擁有較多鏡頭數(shù)量的帶動下，TrendForce預(yù)估，2024年全球智能型手機(jī)相機(jī)鏡頭出貨量有望微幅成長，較2023年增加3.8％。以手機(jī)品牌的相機(jī)模塊采用策略來看，在鏡頭配置上，大多仍以「后鏡頭數(shù)量朝三顆收斂」的趨勢進(jìn)行搭載。以小米為例，其將中階（售價251～500美元）Redmi Note機(jī)種的后鏡頭數(shù)量自四顆調(diào)降為三顆，而針對低階入門（售價低于250美元）的Poco機(jī)種，則將后鏡頭數(shù)量自二顆升級為三顆。■搭載「49～64MP主鏡頭」三顆后
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云端CSPs將擴(kuò)大邊緣AI發(fā)展，帶動2025年NB DRAM 平均搭載容量增幅至少達(dá)7%

全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢觀察，2024年大型云端CSPs，如Microsoft、Google、Meta、AWS等廠商，將仍為采購高階主打訓(xùn)練用AI server的主力客群，以作為LLM及AI建模基礎(chǔ)。待2024年CSPs逐步完成建置一定數(shù)量AI訓(xùn)練用server基礎(chǔ)設(shè)施后，2025年將更積極從云端往邊緣AI拓展，包含發(fā)展較為小型LLM模型，以及建置邊緣AI server，促其企業(yè)客戶在制造、金融、醫(yī)療、商務(wù)等各領(lǐng)域應(yīng)用落地。此外，因AI PC或NB在計(jì)算機(jī)設(shè)備基本架構(gòu)組成與
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純電車需求放緩 SiC功率組件業(yè)年?duì)I收動能降溫

在純電動汽車應(yīng)用的驅(qū)動下，根據(jù)TrendForce研究顯示，2023年全球SiC功率組件產(chǎn)業(yè)保持強(qiáng)勁成長，但2024年純電動汽車銷量成長速度的明顯放緩與工業(yè)需求走弱，預(yù)估今年全球SiC功率組件產(chǎn)業(yè)營收年成長幅度將較過去幾年顯著收斂。根據(jù)TrendForce研究顯示，2023年全球前5大SiC功率組件供貨商約占整體營收91.9%，其中ST以32.6%市占率持續(xù)領(lǐng)先，onsemi則是由2022年的第4名上升至第2名。 TrendForce表示，作為關(guān)鍵的車用SiC MOSFET供貨商，ST正在意大利卡塔尼亞打
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面板價格承壓 Q3恐?jǐn)U大減產(chǎn)

6月下旬面板報(bào)價出爐，由于618銷售不如預(yù)期，品牌廠后續(xù)采購動能減弱，6月電視面板報(bào)價全面持平，IT面板漲勢也持續(xù)收斂。TrendForce研究副總范博毓指出，面板廠6月份已經(jīng)開始調(diào)控產(chǎn)能，第三季面板廠勢必得擴(kuò)大減產(chǎn)，減輕面板跌價壓力。范博毓表示，6月份電視面板需求持續(xù)減弱，618促銷狀況未如預(yù)期，銷量可能年減達(dá)雙位數(shù)以上幅度，意味著品牌客戶短期內(nèi)更無能力擴(kuò)大或延續(xù)前幾個月的面板采購動能。面板廠已意識到需求下滑的問題，因此陸續(xù)開始進(jìn)行產(chǎn)能的調(diào)控。不過因?yàn)?月份是第二季底，面板廠仍會堅(jiān)守面板報(bào)價全面持平，
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晶圓代工市場冷熱分明，部分特定制程價格補(bǔ)漲、先進(jìn)制程正醞釀漲價

根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，中國大陸6.18促銷節(jié)、下半年智能手機(jī)新機(jī)發(fā)表及年底銷售旺季的預(yù)期，帶動供應(yīng)鏈啟動庫存回補(bǔ)，對Foundry產(chǎn)能利用率亦帶來正面影響，運(yùn)營正式度過低谷。觀察中國大陸Foundry動態(tài)，受惠于IC國產(chǎn)替代，中國大陸Foundry產(chǎn)能利用復(fù)蘇進(jìn)度較其他同業(yè)更快，甚至部分制程產(chǎn)能無法滿足客戶需求，已呈滿載情況。另一方面，因應(yīng)下半年進(jìn)入傳統(tǒng)備貨旺季，加上美國設(shè)備出口管制，產(chǎn)能吃緊情境可能延續(xù)至年底，使得中國大陸Foundry有望止跌回升，甚至進(jìn)一步醞釀特定
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合約價勁漲護(hù)身 DRAM不怕淡季 Q1營收季增

2024年第一季DRAM產(chǎn)業(yè)，受到主流產(chǎn)品合約價走揚(yáng)、且漲幅較2023年第四季擴(kuò)大，帶動營收較前一季度成長5.1％，達(dá)183.5億美元，推動多數(shù)業(yè)者營收呈季增趨勢。TrendForce指出，第一季三大原廠出貨皆季減，反映產(chǎn)業(yè)淡季效應(yīng)，加上下游業(yè)者的庫存水平墊高，采購量明顯衰退。三大原廠延續(xù)著2023年第四季合約價上漲氛圍，再加上庫存仍處于健康水位，漲價意圖強(qiáng)烈。其中，中系手機(jī)銷售暢旺，帶動mobile DRAM的價格漲幅領(lǐng)先所有應(yīng)用，而consumer DRAM的原廠庫存仍待去化，拖累價格漲幅居所有應(yīng)用之
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合約價上漲抵消淡季效應(yīng)，推升DRAM第一季營收季增5.1%

根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，2024年第一季DRAM產(chǎn)業(yè)主流產(chǎn)品合約價走揚(yáng)、且漲幅較2023年第四季擴(kuò)大，帶動營收較前一季度成長5.1%，達(dá)183.5億美元，推動多數(shù)業(yè)者營收延續(xù)季增趨勢。出貨表現(xiàn)上，第一季三大原廠皆出現(xiàn)季減，反映產(chǎn)業(yè)淡季效應(yīng)，加上下游業(yè)者的庫存水平已墊高，采購量明顯減弱。平均銷售單價方面，三大原廠延續(xù)著2023年第四季合約價上漲氛圍，再加上庫存仍處于健康水位，故漲價意愿強(qiáng)烈。其中，中系手機(jī)銷售暢旺，帶動Mobile DRAM的價格漲幅領(lǐng)先所有應(yīng)用，而Co
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動力電池6月價格恐回落

根據(jù)TrendForce最新研究顯示，今年第一季度動力電池產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷產(chǎn)能利用率低谷期后，3月以來市場需求回暖，4月旺季行情需求爆發(fā)，帶動鋰電池產(chǎn)業(yè)排產(chǎn)回升，動力電池價格略為回升。5月市場延續(xù)旺季行情，動力電池需求平穩(wěn)，連帶使得價格持穩(wěn)，不過6月電池材料采購需求短期內(nèi)將有所回落。5月市場延續(xù)旺季行情，動力電池價格平穩(wěn)。其中方形三元、方形鐵鋰和軟包型三元動力電芯人民幣月均價分別為0.50元／Wh、0.43元／Wh和0.52元／Wh。在儲能電芯的部分，5月太陽能搭配儲能的需求高漲，同時5～6月大陸市場儲能并網(wǎng)項(xiàng)
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TrendForce：美關(guān)稅壁壘加速轉(zhuǎn)單臺晶圓廠產(chǎn)能利用率上升

繼美國白宮5月14日宣布對中國大陸進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅之后，其中決議在2025年前對大陸制造的半導(dǎo)體產(chǎn)品課征高達(dá)50%關(guān)稅。依TrendForce觀察，此舉恐加速供應(yīng)鏈出現(xiàn)轉(zhuǎn)單潮，臺系晶圓代工廠產(chǎn)能利用率上升幅度優(yōu)于預(yù)期。TrendForce認(rèn)為，現(xiàn)階段所觀察到的轉(zhuǎn)單潮加速現(xiàn)象，僅為先前已于臺廠開案，但受到市況轉(zhuǎn)弱而進(jìn)度延宕的項(xiàng)目，是否會進(jìn)一步影響晶圓代工格局仍待觀察。由于全球晶圓代工市況自2022下半年進(jìn)入下行周期，除了疫情導(dǎo)致的高庫存，迫使供應(yīng)鏈花費(fèi)逾一年進(jìn)行修正；而后再因地緣政治、疫情斷鏈衍生的轉(zhuǎn)單潮，
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HBM火熱效應(yīng) DRAM下半年可望供不應(yīng)求

三星、SK海力士及美光等國際內(nèi)存巨擘，皆積極投入高帶寬內(nèi)存（HBM）制程，法人表示，在產(chǎn)能排擠效應(yīng)下，下半年DRAM產(chǎn)品恐供不應(yīng)求，預(yù)期南亞科、威剛及十銓等業(yè)者受惠。據(jù)TrendForce研究，DRAM原廠提高先進(jìn)制程投片，產(chǎn)能提升將集中今年下半年，預(yù)期1alpha nm（含）以上投片，至年底將占DRAM總投片比重約40％。由于HBM獲利表現(xiàn)佳，加上需求續(xù)增，生產(chǎn)排序最優(yōu)先。以HBM最新發(fā)展進(jìn)度來看，2024年HBM3e將是市場主流，集中在2024年下半年出貨。SK海力士依舊是主要供貨商，與美光均采1be
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需求轉(zhuǎn)弱電視面板漲幅收斂

TrendForce公布5月下旬報(bào)價，由于電視面板備貨需求降溫，32吋、43吋等中小電視面板報(bào)價持平，65吋以上的大尺寸電視面板小漲2美元。面板廠沖刺監(jiān)視器面板獲利，5月價格續(xù)漲，全尺寸漲幅約0.5～0.6美元，筆電面板需求復(fù)蘇不如預(yù)期，僅TN面板價格小漲0.1美元。TrendForce研究副總范博毓表示，5月觀察到電視面板備貨動能開始出現(xiàn)些許減弱跡象，其中又以50吋以下的中小尺寸電視面板需求減弱較為明顯，一方面反映出華南代理商與白牌市場需求松動的影響，另一方面也反映近期品牌客戶仍多著墨在大尺寸產(chǎn)品需求上
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第二季DRAM合約價漲幅上修至13~18%；NAND Flash約15~20%

據(jù)TrendForce集邦咨詢最新預(yù)估，第二季DRAM合約價季漲幅將上修至13~18%；NAND Flash合約價季漲幅同步上修至約15~20%，全線產(chǎn)品僅eMMC/UFS價格漲幅較小，約10%。403地震發(fā)生前，TrendForce集邦咨詢原先預(yù)估，第二季DRAM合約價季漲幅約3~8%；NAND Flash為13~18%，相較第一季漲幅明顯收斂，當(dāng)時從合約價先行指標(biāo)的現(xiàn)貨價格就可看出，現(xiàn)貨價已出現(xiàn)連續(xù)走弱，上漲動能低落、交易量降低等情況。究其原因，主要是除了AI以外的終端需求不振，尤其筆電、智能手機(jī)
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服務(wù)器支撐下半年需求，預(yù)估DRAM價格第三季漲幅達(dá)8-13%

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云端CSPs將擴(kuò)大邊緣AI發(fā)展，帶動2025年NB DRAM 平均搭載容量增幅至少達(dá)7%

純電車需求放緩 SiC功率組件業(yè)年?duì)I收動能降溫

面板價格承壓 Q3恐?jǐn)U大減產(chǎn)

晶圓代工市場冷熱分明，部分特定制程價格補(bǔ)漲、先進(jìn)制程正醞釀漲價

合約價勁漲護(hù)身 DRAM不怕淡季 Q1營收季增

合約價上漲抵消淡季效應(yīng)，推升DRAM第一季營收季增5.1%

動力電池6月價格恐回落

TrendForce：美關(guān)稅壁壘加速轉(zhuǎn)單臺晶圓廠產(chǎn)能利用率上升

HBM火熱效應(yīng) DRAM下半年可望供不應(yīng)求

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