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            金融危機(jī)重挫半導(dǎo)體 下半年是復(fù)蘇關(guān)鍵

            作者: 莫大康 時(shí)間:2009-02-12 來源: 收藏
              此次國際雖然與1929年的經(jīng)濟(jì)大蕭條不同,其表現(xiàn)形態(tài)與2001年的網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅也不一樣,它給全球經(jīng)濟(jì)帶來重創(chuàng),并對(duì)全球產(chǎn)業(yè)形成重挫。

            勢(shì)頭突變 超出預(yù)料

              國際對(duì)全球業(yè)的影響,業(yè)界有個(gè)逐步認(rèn)識(shí)的過程。在2008年第四季度之前,業(yè)界認(rèn)為國際使業(yè)界銷售額大幅下降的可能性不大。一方面,2007年全球產(chǎn)值僅增加3.8%,因此產(chǎn)業(yè)下跌的動(dòng)能不夠;另一方面,2008年前三個(gè)季度半導(dǎo)體工業(yè)的發(fā)展處于正常狀態(tài),據(jù)SIA(半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟)統(tǒng)計(jì),2008年1月-9月,半導(dǎo)體業(yè)累計(jì)銷售額達(dá)1964億美元,同比增長4%。
              但從2008年第四季度開始,由于消費(fèi)者信心指數(shù)大跌,帶來市場(chǎng)需求的突然下降,也造成半導(dǎo)體業(yè)銷售額的一路狂跌。芯片銷售額逐月下降,且下降幅度越來越大。例如,2008年10月的芯片銷售額達(dá)228億美元,比9月的230億美元減少了1%;11月為208億美元,又比10月下降了9.6%;而12月為174億美元,比11月下降16.3%。
              2009年半導(dǎo)體業(yè)形勢(shì)比2008年更差已成定局。各市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)已分別將他們對(duì)2009年的產(chǎn)業(yè)同比增長率預(yù)測(cè)定在-7.5%~-20%之間。也有更加悲觀者,如業(yè)內(nèi)第一大代工廠臺(tái)積電(TSMC)等預(yù)測(cè),2009年產(chǎn)業(yè)同比下降率達(dá)30%。

            普遍虧損 裁員超14萬人

              近期的半導(dǎo)體新聞都被虧損與裁員的消息充斥,連歷年來的贏利大戶也紛紛公布虧損消息。例如,英特爾預(yù)計(jì)其2009年第一季度的營收將下滑至70億美元,毛利率由原先的53%下降為40%。自1986年以來,英特爾的財(cái)報(bào)從未出現(xiàn)過赤字。臺(tái)積電的首席執(zhí)行官(CEO)蔡力行預(yù)測(cè),其2009年第一季度的營收比上一個(gè)季度下降一半,毛利率也由45%下降為1%~5%,將可能出現(xiàn)虧損。存儲(chǔ)器大廠三星也公布了公司成立以來的首次季度虧損,其2008年第四季度凈虧損約1616萬美元。
            伴隨著虧損的消息,各大公司也紛紛裁員。例如NEC裁員2萬人,意法半導(dǎo)體裁員4500人,IBM裁員2600人,德州儀器裁員1800人,應(yīng)用材料裁員1800人,臺(tái)積電(上海)裁員5%等。據(jù)報(bào)道,截至目前,全球半導(dǎo)體業(yè)裁員已超過14萬人。

            整合加劇 結(jié)果有待明朗

              在嚴(yán)峻的形勢(shì)下,為了求得生存或者獲得更快的發(fā)展,業(yè)界已經(jīng)達(dá)成共識(shí),即整合是良方。目前全球半導(dǎo)體業(yè)中正醞釀著兩大整合:一個(gè)是全球存儲(chǔ)器業(yè)的整合,另一個(gè)是日本半導(dǎo)體業(yè)的再次整合。
              德國奇夢(mèng)達(dá)最終沒有熬過現(xiàn)金流斷裂的困境,宣布破產(chǎn)。而另兩家存儲(chǔ)器大廠爾必達(dá)及美光為了與韓系存儲(chǔ)器大廠三星和海力士抗衡,試圖與中國臺(tái)灣四大存儲(chǔ)器廠尋求結(jié)盟。然而,中國臺(tái)灣關(guān)心的是爾必達(dá)及美光是否能帶來技術(shù),所以結(jié)果尚未明朗。
              與此同時(shí),日本半導(dǎo)體業(yè)的再次整合正在進(jìn)行中。日本半導(dǎo)體業(yè)在20世紀(jì)80年代曾經(jīng)創(chuàng)下輝煌戰(zhàn)績,占據(jù)全球70%的市場(chǎng)份額。如今已風(fēng)光不再,奄奄一息。20世紀(jì)90年代后期日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了重組,誕生了瑞薩及爾必達(dá),但整合并沒有改變頹勢(shì)。近期受國際金融危機(jī)影響,東芝、NEC等企業(yè)出現(xiàn)了大幅虧損,萌生了再次重組的想法。然而業(yè)界對(duì)此都持觀望態(tài)度,認(rèn)為成功的幾率不大。
              整合可能成功,也可能失敗。整合不是簡單地相加,關(guān)鍵是通過整合使企業(yè)形成更強(qiáng)的競(jìng)爭力。因此歸納起來,成功的整合至少要具備三個(gè)條件:明確的目標(biāo)、卓越的領(lǐng)導(dǎo)者以及充足的資金支持。

            代工業(yè)差 設(shè)備業(yè)損失重

              從目前情況看來,代工業(yè)形勢(shì)最差,受影響也最直接。如臺(tái)積電產(chǎn)能利用率在50%以下,并預(yù)測(cè)2009年第二季度將更差。特許2008年第四季度產(chǎn)能利用率為59%,2007年同期為81%,2008年第三季度為85%。展望未來,前景更為困難。2009年第一季度產(chǎn)能利用率將降至37%左右。綜上所述,目前全球代工業(yè)面臨的最大問題是訂單不足,產(chǎn)能利用率低于50%,如果這種狀況持續(xù)下去,誰也無法生存。
              與此同時(shí),半導(dǎo)體設(shè)備廠商受到的影響最為強(qiáng)烈,損失最重。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司Gartner統(tǒng)計(jì),全球半導(dǎo)體業(yè)固定資產(chǎn)投資在2007年為592億美元,2008年同比下降27.3%,為490億美元,而2009年比2008年將再下降34.1%,為323億美元。
              而分析半導(dǎo)體固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu),通常70%~80%用來購買設(shè)備,所以投資下降將首先影響到設(shè)備業(yè)的訂單。
              業(yè)界對(duì)于各個(gè)設(shè)備公司有不同的預(yù)期。例如,排名第一的應(yīng)用材料公司仍鶴立雞群,未來幾個(gè)季度有可能保持贏利;工藝檢測(cè)大廠KLA-Tencor有可能出現(xiàn)15年來首次虧損;干法刻蝕大廠Lamresearch已看不見批量的大訂單;而最能反映工業(yè)前景的光刻機(jī)大廠ASML的訂單大減,2008年第四季度銷售額預(yù)計(jì)為4.94億歐元,與2007年同期的9.95億歐元相比下降一半,預(yù)計(jì)2009年第一季度的銷售額僅為1.8億-2.0億歐元,比上季度再下滑一半。
              市場(chǎng)調(diào)查公司VLSI最新預(yù)測(cè),2008年全球半導(dǎo)體設(shè)備的銷售額為311億美元,比2007年下降25%,而2009年的銷售額將比2008年下降高達(dá)49%。

            2009年前景難料 仍有希望

              根據(jù)SIA的最新數(shù)據(jù),2008年全球半導(dǎo)體業(yè)將下降2.8%,為2486億美元,2009年半導(dǎo)體業(yè)弱勢(shì)已成定局。
              路透社預(yù)測(cè),全球2009年手機(jī)銷售額將下降9%,PC(個(gè)人電腦)銷售額下降10%,半導(dǎo)體銷售額可能下降40%,半導(dǎo)體設(shè)備銷售額可能下降50%-80%。許多公司的銷售額至少倒退10年。
              從這樣的分析可以看出,目前悲觀論調(diào)暫居上風(fēng),但是國際金融危機(jī)是把雙刃劍,一直困擾市場(chǎng)的產(chǎn)能過剩問題有望得到改善,其中最明顯的可能是存儲(chǔ)器市場(chǎng)及代工市場(chǎng)。近期DRAM價(jià)格由于廠商紛紛減產(chǎn)已有回升跡象,而且近幾年來由于全球代工總的投資偏少,未來可能會(huì)呈現(xiàn)產(chǎn)能趨緊的狀況。
              半導(dǎo)體業(yè)是否復(fù)蘇,關(guān)鍵要看今年下半年。而存儲(chǔ)器價(jià)格的連續(xù)回升是風(fēng)向標(biāo)。正如ICInsight總裁BillMcClean所講,歷史上每一次經(jīng)濟(jì)衰退之后,繁榮都會(huì)緊跟著到來。他預(yù)言2010年之后半導(dǎo)體工業(yè)會(huì)更加燦爛。


            關(guān)鍵詞: 金融危機(jī) 半導(dǎo)體

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