9月24日，由國開金融、亦莊國投、中央財政資金代表機構(gòu)等出資設(shè)立的國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金正式設(shè)立，一期總規(guī)模1200億元，該只落戶在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(即“亦莊開發(fā)區(qū)”)的基金將主要采取股權(quán)投資等方式，重點投資集成電路芯片制造業(yè)，兼顧芯片設(shè)計、封裝測試、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)。

　　作為出資方之一，北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司(“亦莊國投”)承諾，將在未來五年認(rèn)繳100億元。

　　“希望亦莊未來能夠作為全球和中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新的策源地。”2014年10月底，亦莊國投總經(jīng)理王曉波在北京亦莊母基金業(yè)務(wù)體系情況說明會上表示，“在母基金的體系和平臺方面，我們會在集成電路方面會做一些引導(dǎo)基金的安排。”

　　“亦莊母基金”，全稱為“亦莊戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金”，預(yù)計首期規(guī)模30億元，發(fā)起和運營方均為亦莊國投。據(jù)了解，該只母基金的總規(guī)模有望達到100億元。

　　亦莊母基金以亦莊國投為投融資主體、以戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金為母基金業(yè)務(wù)體系，服務(wù)于集成電路產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等開發(fā)區(qū)“高精尖”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，以航天產(chǎn)業(yè)投資基金、博泰方德生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金、中關(guān)村(000931,股吧)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)投基金為重點，已投資了八只基金，預(yù)計未來母基金體系旗下基金數(shù)量將達到16只以上，規(guī)模擴展到100億元以上。

　　亦莊國投董事長蘆永忠說：“作為北京亦莊母基金建設(shè)體系的建設(shè)主體，亦莊國投將在基金結(jié)構(gòu)設(shè)計、探索天使基金、創(chuàng)投基金、產(chǎn)業(yè)基金、政府引導(dǎo)基金等多種模式的運作等方面，和各類型資本進行交流、互動、合作，以形成獨具特色的亦莊母基金體系。”

　　亦莊國投是誰?

　　亦莊國投成立于2009年，注冊資本金81.2億元，累計投資項目50余個。其三大業(yè)務(wù)板塊分別為產(chǎn)業(yè)投資、金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)和運營，其中，產(chǎn)業(yè)投資板塊的具體業(yè)務(wù)包括股權(quán)投資、債權(quán)投資和并購基金等。股東為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室和中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司。

　　亦莊國投未來會作為亦莊母基金體系的發(fā)起單位和運營管理單位存在。

　　作為北京市政府確定的統(tǒng)籌財政資金的五家受托管理機構(gòu)之一，其還承擔(dān)政府投資的職能。通過共有知識產(chǎn)權(quán)入資、股權(quán)投資等方式，支持國家科技重大專項地方配套、北京市重大科技成果轉(zhuǎn)化等重點項目。目前已參與北方微電子基地設(shè)備工藝研究中心有限責(zé)任公司股權(quán)投資、中芯國際集成電路制造(北京)有限公司二期共有知識產(chǎn)權(quán)入資等項目。

　　此外，還參與了美國耐世特汽車系統(tǒng)公司收購、UT斯達康股權(quán)投資、北京知識產(chǎn)權(quán)運營管理有限公司設(shè)立、京東方在資本市場的非公開定向增發(fā)等項目。

　　在私募股權(quán)基金方面，亦莊國投目前共參與設(shè)立了包含航天產(chǎn)業(yè)投資基金、博泰方德生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金、中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)投基金等在內(nèi)的八只基金，總的基金規(guī)模是接近100億元，其中，亦莊國投認(rèn)繳近20億元。

　　亦莊國投官網(wǎng)信息顯示，該公司目前參與組建設(shè)立了北京創(chuàng)造壹基金、中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、航天產(chǎn)業(yè)投資基金、亦莊生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金、亦莊互聯(lián)云計算基金等多只基金。未來公司基金業(yè)務(wù)體系將涵蓋天使基金、產(chǎn)業(yè)基金、母基金等類型，為處于各發(fā)展階段的成長性企業(yè)提供投融資服務(wù)。

　　2010年初，亦莊國投聯(lián)合航天投資控股有限公司發(fā)起設(shè)立了北京航天產(chǎn)業(yè)投資基金，基金規(guī)模40億元，其中亦莊國投出資10億元。2012年引進新投資者泰康人壽，是保監(jiān)會批準(zhǔn)的第一只保險資金參與投資的私募股權(quán)投資基金(PE) “在航天產(chǎn)業(yè)基金中，我們作為主要的LP進行投資，是希望航天產(chǎn)業(yè)基金能夠在區(qū)內(nèi)生根發(fā)芽。”王曉波介紹亦莊國投積極參與產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立的初衷。

　　2013年10月，亦莊國投獲得1.5億元中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金的托管權(quán)。目前，該只基金已經(jīng)設(shè)立了TMT產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和高科技服務(wù)業(yè)三只基金。三只基金中，引導(dǎo)基金分別出資5000萬元，合作創(chuàng)投機構(gòu)協(xié)議出資社會募集約4.5億元。

　　也在2013年，亦莊國投成立了規(guī)模30億元的北京戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金，以期全面打造覆蓋信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、新能源汽車、高端裝備制造、航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的綜合性、市場化基金投融資體系。

　　2014年，亦莊國投參與國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的設(shè)立，首期規(guī)模超過1200億元，其中，亦莊國投將在五年內(nèi)出資100億元。

　　博泰方德生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金聚焦于生物醫(yī)藥行業(yè)，主要投資于醫(yī)療器械、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、民營醫(yī)院、移動醫(yī)療等領(lǐng)域，投資方向涵蓋初創(chuàng)期、成長期和成熟期，每個階段的重點投資領(lǐng)域各有側(cè)重。

　　打造30億元母基金

　　對于母基金的優(yōu)勢，中國股權(quán)投資基金協(xié)會秘書長李偉群表示：“為什么有很多人從自己做GP轉(zhuǎn)向做母基金，因為母基金是一個非常特殊的基金、肩負(fù)著GP和LP的身份，同時具備兩者的優(yōu)勢。它可以非常好的利用自己的品牌優(yōu)勢、匯聚更多的投資人，同時也可以運用在GP行業(yè)的影響力去選擇最好的GP，讓母基金的資產(chǎn)實現(xiàn)最高的回報。”

　　國家的創(chuàng)投引導(dǎo)資金和政府的公共財政資金的投放方式，正由原來的支持型、補助型轉(zhuǎn)向投資引導(dǎo)型。王曉波認(rèn)為，該變化將為股權(quán)基金的發(fā)展創(chuàng)造良好機遇。

　　未來，將在母基金項下設(shè)多只引導(dǎo)基金，如，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金。

　　據(jù)了解，亦莊母基金下設(shè)的引導(dǎo)基金將通過參與創(chuàng)業(yè)投資基金和天使基金的設(shè)立，以1：10的杠桿，重點覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、云計算、生物醫(yī)藥和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的投資。

　　投資方式上，亦莊母基金將與中關(guān)村創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金、科技部科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金和經(jīng)信委中小企業(yè)發(fā)展專項資金等引導(dǎo)基金進行更多互動。

　　亦莊國投將在2015年與經(jīng)信委中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目形成聯(lián)動。“經(jīng)信委的資金支持的機構(gòu)，如果落戶在亦莊，我們的母基金會優(yōu)先考慮進行配套出資、去支持基金的發(fā)展。”王曉波介紹。

　　在亦莊國投看來，京津冀一體化和國企改革將為股權(quán)投資行業(yè)的發(fā)展帶來又一機遇，伴隨其中的，是北京亦莊地區(qū)的發(fā)展機會。“在京津冀一體化、探討產(chǎn)城融合新模式演進的過程中，北京經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有很強的動能去釋放。我們有有形的空間，有產(chǎn)業(yè)平臺和創(chuàng)新企業(yè)群落，再加上金融和資本的介入，會產(chǎn)生很大的催化作用。”

　　亦莊開發(fā)區(qū)提供的數(shù)據(jù)顯示，亦莊已入駐企業(yè)達8900多家，其中包括大量的中小企業(yè)創(chuàng)新型企業(yè)，亦莊設(shè)立母基金投資體系的初衷，就包括為支持亦莊地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更多的路徑。