一、中國大陸手機產業(yè)結構

　　相對于臺灣，中國大陸手機產業(yè)鏈雖然發(fā)展得較晚，不過目前產業(yè)鏈上中下游已堪稱相當齊備。在上游之關鍵芯片、周邊零組件、下游之設計制造，和品牌等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)，均有眾多廠商投入。在關鍵芯片方面，又以基頻芯片和應用處理器發(fā)展較快，前者包含展訊、聯(lián)芯，后者包含展訊、海思等廠商。其中，展訊在2013年在中國大陸TD-SCDMA市場獲得了70%的占有率，并開始著重研發(fā)WCDMA產品，在基頻芯片方面實力也較強。在Samsung在中國和中國移動合作推出的產品中，大多數(shù)都將展訊的芯片作為標配。聯(lián)芯則有大唐電信子公司的背景，目前的產品開發(fā)著重在整合NFC和3G功能的平板計算機上，和其它競爭者形成差異化。整體而言，由于目前中國大陸主流手機產品均采用turn-key解決方案，所以多采用基頻和應用處理器整合的解決方案。

　　在制造業(yè)者方面，受惠于近年來中國大陸手機品牌廠商于全球市占明顯成長，并將代工訂單委由本地供應鏈，亦催化出眾多制造業(yè)者，其中又可分為三種不同的商業(yè)模式，包含自行設計、委托設計和生產(IDH/ODM)，以及委托其它公司生產(EMS)。其中較為代表性的業(yè)者，在委托設計和生產有聞泰、上海華勤通訊、龍旗、晨訊科技等。在EMS鑿有BYD(比亞迪)。目前，中國大陸主要品牌廠商，如華為、中興、聯(lián)想和酷派，和上述大型委托設計公司合作行之有年，不過大型品牌委托設計公司的訂單多為中低階產品，產品利潤較高階來得小，隨之中國大陸委托設計公司亦將觸角延伸到海外客戶，借由提供海外客戶PCBA及整機ODM來提高營收。

　　在品牌業(yè)務發(fā)展方面，中國大陸品牌業(yè)者增加快速，其中華為、中興等大型廠商海外市占逐漸成長，天語、酷派、小米等二梯隊業(yè)者，于本地市場亦取得佳績，帶動了中國大陸品牌業(yè)務的產業(yè)活躍度。2013年全球智能型手機品牌市占中，中國廠商就占了四家(聯(lián)想、華為、中興、酷派，第十一名為TCL)。其中，也由于中國大陸本地市場品牌廠商在低價高規(guī)市場廝殺激烈，并看準新興市場手機需求強勁，中國大陸品牌廠商紛紛加強新興市場之布局。

　　二、中國大陸手機銷售市場分析

　　2013年中國大陸手機銷售市場，在智能手機銷售快速發(fā)展下，智能手機比重由快速攀升，帶動中國大陸手機產值成長。其中，智能手機朝向高性能(大屏幕、高速CPU)等方向發(fā)展，因此換購手機的需求也促使中國大陸手機產銷售值進一步成長，2013年銷售金額達到約621億美元，相較前一年成長約35.8%。

　　展望2014年中國大陸手機銷售市場展望，預估智能手機將提升至88%，預估將帶動產值734億美元，較2013年成長約18.4%。不過值得注意的是，2014年整體市場主流產品將進一步往低價化發(fā)展，與2013之前的目標市場恰好相反，其中，中小城市以及農村用戶，由低收入人群(農民工、兒童、主婦、老人等)的普及將成為市場推動主要力量。

　　三、中國大陸重要手機廠商近期發(fā)展動態(tài)

　　(一)華為：2013年華為在中國手機市場排名第三。華為的手機業(yè)務銷售開始于2003年，初始手機是作為和核心基地臺產品搭配銷售的廉價產品，經過數(shù)年發(fā)展，在2009年華為憑借在海外市場推出IDEOS智能手機，以及之后Vision和Honor等品牌的推出，開始打響產品知名度，市占逐漸成長。在市場策略上，華為采取和海外運營商合作的方式推動業(yè)務，目前已和150個以上國家和地區(qū)的500多家運營商展開合作，借由電信客制化低價手機在國際市場做銷售。目前，華為已經在日本開展LTE智能手機的銷售。也由于近來華為在北美市場業(yè)務推動不如預期，近一年華為海外業(yè)務重心已轉為歐洲市場，借由贊助德國、意大利、西班牙等足球比賽廣告來打響知名度。此外，隨著中國手機在電子商務銷售平臺銷售量，因為電子商務管道銷售成本較低而逐步增加，華為亦積極開拓電商銷售管道，如2014年5月發(fā)布之P7，就同步在華為商城、蘇寧易購、國美在線等七大店商平臺同步銷售。

　　(二)中興：中興通訊在2002年開始發(fā)展行動終端產品，從2005年開始，為了配合海外市場系統(tǒng)基地臺的銷售，中興開始涉入行動產品業(yè)務。隨著行動終端市場需求擴大，2005年開始在印度、巴基斯坦、委內瑞拉和巴西等建造成立工廠。整體而言，在2011年以前，中興的手機業(yè)務是以低階產品為主，中興透過與國際電信營運商合作銷售客制化低價機種，已逐漸在北美、歐洲與拉丁美洲等地市場站穩(wěn)腳步。而2011年開始隨著中興在海外市場提供LTE系統(tǒng)解決方案，并于2012年發(fā)布Nubia品牌，中興手機業(yè)務開始走向高階路線。

　　在智能手機的發(fā)展方面，中興在2011到2012年是以美國和中國市場為主，憑借CDMA手機取得市占第四的排名。2013年以后，中興亦加大品牌的經營，包含贊助NBA火箭隊，以及加強在BestBuy、Walmart等流售通路的經營。2013全球智能手機排名第七(4.0%)，2013年生產約4,000萬支智能手機，2014年出貨目標為6,000萬支。

　　(三)聯(lián)想：2013年中國大陸手機品牌，排名第一為Samsung(21.7%)，其后本地品牌聯(lián)想、華為、酷派等分列第二、三名(華為和酷派市占相同，均為7.1%)。其中，聯(lián)想在2012~2013年的品牌市占成長約2.7%，來到2013年的9.1%，一躍成為中國大陸手機的第一大本土品牌，為本土品牌當中成長幅度較大者。2012年開始聯(lián)想的市占就出現(xiàn)快速成長，其A系列低階手機扮演不可或缺的角色，例如當時低階入門手機A278t，配備展訊SC8810T、3.5寸顯示器，以當時最低價600元人民幣在市場上銷售，達到500萬臺的出貨量。對照中國移動2012年訂制機種采購量約為6,000萬臺，聯(lián)想單一款機型就占了十分之一。2013年聯(lián)想更并購Google旗下的Motorola手機部門，讓全球智能手機市占成長至第三名，希望借此進軍歐美市場、中東非洲等新興市場。

　　(四)小米：小米自2010年成立以來，3年多來成長快速，2013年全球智能手機排名第十二(和天語同列)。小米在智能手機產品推出前，先投入MIUI開發(fā)，借此培育出基于Android系統(tǒng)開發(fā)出之操作系統(tǒng)，系統(tǒng)并支持其它手機產品，培育有一票死忠粉絲。為了將MIUI的軟件功能體現(xiàn)在硬件上，隨后小米才在2011年8月推出首款智能手機，售價人民幣1,999元，在年輕族群大受歡迎，進而打開市場知名度。

　　分析小米產品線十分簡單，以當初第一代手機M1來說，基本上是在人民幣2,000之下提供低價高配的產品，雖然機型不多，以基本機型為主，產品推出之后時常通過對現(xiàn)有產品改款，以及推出支持不同通信標準的手機來進行改版，并憑借用戶論壇的經營，收集用戶回饋，不斷優(yōu)化使用者體驗，進而維持手機的性能優(yōu)化，型塑良好的使用者口碑，從而制造之高回購率(42%，2013年自行統(tǒng)計資料)。在平臺的采用上，小米的產品過往有優(yōu)先采用Qualcomm平臺的情形，包含2011年采用MSM8260、2012年采用APQ8064。不過在2013年推出的人民幣799元售價紅米機，則是采用聯(lián)發(fā)科MT6589T產品。隨著小米在2013年下半年禮聘GoogleAndroid高層HugoBarra入職，預計小米會加強對于歐美市場的經營。

　　四、中國大陸重要手機廠商產品委托設計及制造外包現(xiàn)況

　　(一)華為：華為的手機設計大多為自行研發(fā)，在北京、深圳、西安、武漢和成都都有研發(fā)中心，其中北京負責高階和中階手機之研發(fā)。西安則專攻TD-SCDMA相關產品的研發(fā)。武漢和成都則是研發(fā)平板計算機和其它多媒體相關產品。華為的手機制造基本上采取委托EMS方式，有一小部分采取和IDH合作，其中EMS合作對象包含F(xiàn)lextronics、BYD等多家廠商，2014年開始華為開始提高長城科技的OEM比例，由該公司協(xié)助生產AscendP系列產品。此外，在人民幣600元以下的產品，則是由IDH設計制造，2013年合作對象包含聞泰、賽龍和華勤等。

　　(二)中興：和華為相同，中興產品主要也為自行設計，公司在深圳擁有工廠--興飛科技，在巴西、委內瑞拉等地亦有工廠。但是由于市場需求成長，產品制造亦委托給OEM，如深圳長城、東莞匯興電子、深圳中天信實業(yè)等公司。2013年中興生產比重仍以自主生產為大宗，自主率維持一半以上。中興在上海、南京、西安、深圳和成都亦設有智能手機研發(fā)中心。

　　(三)聯(lián)想：聯(lián)想擁有自己的手機工廠，位于武漢，不過因應智能手機和平板市場業(yè)務擴大，聯(lián)想也加大和代工廠商之合作，2013年聯(lián)想委外生產比重已超過自行生產。此外，并于2012年開始于武漢建立生產基地，已約2013年底落成，預估年產能在一億臺左右，未來可能影響委外比重。此外，聯(lián)想的智能手機業(yè)務隸屬于MIDH部門，此部門和聯(lián)想研究院皆參與智能手機的研發(fā)工作。在北京、上海、南京和廈門等地聯(lián)想均設有研發(fā)中心。

　　(四)小米：小米的高階手機，多是由小米自行研發(fā)設計，在中階產品方面近來并開始采用IDH的設計，如2013年的紅米采用了MT6589(四核)，交由聞泰設計。公司沒有工廠，產品全數(shù)委由IDH/ODM及OEM生產。2013年出貨中約有3,000千臺由IDH、ODM生產，包含聞泰(嘉興)和龍旗(惠州)，16,000千臺由OEM生產，包含Inventec(南京)、FIH(廊坊)等。

　　五、IEKView

　　(一)國際智能手機品牌在中國大陸市場漸失話語權

　　隨著平價高規(guī)格的智能手機成為中國大陸手機主流產品，有別于過去以國際品牌為主，中國智能手機市場也轉為由國內品牌主導。除了中興、華為、聯(lián)想等知名品牌，已有越來越多中小型中國手機廠商蓬勃發(fā)展，導致2013年中國手機市場競爭更為激烈，也讓品牌廠商的利潤受到擠壓，促使廠商加快海外布局的腳步，如小米在2014年在加快臺灣、新加坡市場之經營外，也將進入馬來西亞、印度、印度尼西亞等東南亞國家。Oppo在泰國、印度尼西亞、越南等東南亞市場后，亦將新加坡作為進軍東南亞的前哨站。魅族則是在2014年3月在法國推出產品，作為進軍歐洲的起始點。反觀Samsung、Apple以外的國際品牌，在前有Samsung、Apple盤據(jù)高階手機市場，后有中國大軍壓境之下，生存空間可能被壓縮。

　　(二)中低階手機逐漸成為中國大陸市場需求主力

　　今年六月起中國大陸電信業(yè)被納入“營改增”試點范圍中，電信業(yè)者將由營業(yè)稅改被課征增值稅，并實施基礎電信服務、增值電信服務分別課以11%、6%的差異化稅率，預料電信業(yè)者稅負將有所增加，勢必對獲利能力帶來一定壓力，如三大電信近期不約而同發(fā)布公告，說明營改增短期內對公司經營利潤會但來負面影響即是明證。為了減緩此壓力，另一方面中國智能手機比重已高(約占九成)，中國大陸三大電信運營商在2014年將逐步降低手機購機補貼，或降低合約機種的購機補助優(yōu)惠，將可能影響高階手機的銷售力道，進而加速中低階手機的普及，也因此中低階手機將成為未來中國大陸智能手機市場需求主力。在減少補貼的狀況下，手機品牌的競爭力將在同一基礎上被檢驗，必也加速品牌手機廠的新一輪洗牌，除了一線大廠外，在二、三線廠商中，具備較強通路能力(如電子商務的小米)、4G終端產品布局速度與技術能力之業(yè)者(如率先推出4G終端手機的酷派)，可望在此波競爭中擁有較佳競爭優(yōu)勢。

　　(三)電子商務通路重要逐步提升

　　隨著運營商補貼的下降，可預見相較于透過運營商進行產品銷售，品牌廠商透過傳統(tǒng)銷售管道和電子商務管道的比重預估將提高，再加上看中中國電子商務市場的發(fā)展?jié)摿?，近來如華為等既有大廠不約而同加快在中國市場電子商務和傳統(tǒng)店面通路布局的力道，就連蘋果也在1月進駐天貓，為蘋果全球第一家官網外的官方旗艦網店，希望有助于扭轉蘋果在中國市場銷售下滑的情形。而在合約機種市場逐漸打開的情形之下，有助于像是OPPO、步步高(品牌：vivo)和金立等原本在傳統(tǒng)銷售通路掌握度較高的廠商在未來市場之發(fā)展取得有利發(fā)展地位，同時，也將促使小米、Nubia、榮耀等電商品牌可能進一步展現(xiàn)出產品銷售之優(yōu)勢。