展望2014年,我們認為電子行業(yè)將隨內容推動硬件創(chuàng)新的邏輯下繼續(xù)亮點不斷,但卻也將面臨來自移動智能終端滲透率達到高位所衍生的增速放緩挑戰(zhàn)。電子行業(yè)是一個屬于未來的行業(yè),產(chǎn)品、業(yè)務能夠前瞻布局或成功轉型的公司才能持續(xù)成長壯大。我們梳理了明年可能出現(xiàn)的幾大趨勢,為布局明年的投資做前瞻性的參考。

　　大數(shù)據(jù)和云計算成為整個科技行業(yè)的核心?？萍夹袠I(yè)將從硬件推動應用過渡到以應用將推動硬件創(chuàng)新的時代。數(shù)據(jù)的采集、傳輸、分析與反饋是創(chuàng)新的主軸。

　　蘋果再次崛起成為現(xiàn)實。預計蘋果將發(fā)布iWatch,搭載五個與健康相關的傳感器,檢測血壓、血糖、血濃度、脈搏和皮膚信息。iPhone明年極可能會在4.79、5.3、5.7英寸等尺寸中做出選擇,以呼應、滿足和涵蓋不同顧客需求。蘋果憑借平臺優(yōu)勢和“軟、硬、網(wǎng)”三位一體的架構在大數(shù)據(jù)時代仍將稱霸。

　　集成電路產(chǎn)業(yè)在國家的支持下快速發(fā)展。明年,集成電路行業(yè)并購將加速。在有利的大環(huán)境下,通過并購快速做大或彌補技術空缺,增加產(chǎn)品覆蓋面。集成電路行業(yè)發(fā)展進入自加速時期。

　　關注CES,“智能家居”理想照進顯示。在1月份的CES展上:搭載chromeOS的筆記本將明顯增多;以客廳娛樂為主題的steambox和客廳電腦將占有一席之地;智能家居產(chǎn)品將極大豐富,從傳統(tǒng)家電智能化滲透到門鎖、照明各個家居領域,為未來構建一個智能家居物聯(lián)網(wǎng)打下基礎。

　　安防行業(yè)滲透下沉,迎來安防大數(shù)據(jù)時代。安防用戶可以購買設備后依賴廠商提供的網(wǎng)絡和大數(shù)據(jù)開展監(jiān)控。安防行業(yè)迎來了發(fā)展的新階段。

　　移動支付蓬勃興起。運營商主導的NFC解決方案將進入爆發(fā)式增長期。支付寶等第三方支付公司繼續(xù)通過二維碼、微波等形式向線下支付滲透。蘋果、三星等高端智能手機廠商也將加入戰(zhàn)局。國產(chǎn)智能終端站上大舞臺。明年,印度、非洲等智能終端普及率偏低的國家出貨拉升帶動全球增長。移動智能終端產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟,國產(chǎn)智能機在全球出貨占比將顯著提高。

　　led照明時代來臨,切莫錯過機會。取代40或60W的LED燈泡最低售價低于10美元。LEDinside預估2014LED照明產(chǎn)值將達178億美元。

　　重點推薦:三安光電、立訊精密、同方國芯、?？低暋⑻煊餍畔?、國民技術、德賽電池、大華股份、歌爾聲學、歐菲光、美亞光電、勁勝股份、欣旺達、長盈精密、順絡電子、丹邦科技、億緯鋰能、聚飛光電、長信科技、錦富新材。

　　風險提示:經(jīng)濟前景不明,終端需求萎靡;國內資金緊張;人力成本上升。