●   中國(guó)、北美、歐洲和“全球南方”汽車市場(chǎng)日益分化，要求全球汽車行業(yè)積極探索新策略以應(yīng)對(duì)變化

●   預(yù)計(jì)到2040年，純電汽車將占全球新車總銷量68%；盡管目前存在挑戰(zhàn)，但在法規(guī)支持下，歐洲的純電車市場(chǎng)份額有望達(dá)到90%以上

●   截至2040年，中國(guó)本土主機(jī)廠占全球市場(chǎng)份額將達(dá)到25%-34%；此外，全球前20大汽車零部件供應(yīng)商中，中國(guó)本土供應(yīng)商可占據(jù)6家

●   主機(jī)廠可通過(guò)硬件標(biāo)準(zhǔn)化模塊化、軟件平臺(tái)化、與生態(tài)內(nèi)玩家緊密合作等多種舉措持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)，建立“護(hù)城河”

近日，羅蘭貝格發(fā)布最新報(bào)告《蓄勢(shì)而行：2040年全球汽車行業(yè)前景展望》（下稱“報(bào)告”）。報(bào)告發(fā)現(xiàn)，全球汽車行業(yè)正在經(jīng)歷變革，并將在未來(lái)15年內(nèi)發(fā)生顛覆性的變化。市場(chǎng)的區(qū)域性轉(zhuǎn)移是其中一個(gè)關(guān)鍵因素：“全球南方”和中國(guó)市場(chǎng)的汽車銷量將大幅增加，到2040年將占全球市場(chǎng)約60%的份額，而歐洲、北美、日韓等成熟市場(chǎng)在新車銷售方面已達(dá)到峰值。盡管如此，不只是中國(guó)市場(chǎng)，這些成熟市場(chǎng)仍是汽車行業(yè)的重要支柱。到2040年，全球新車銷量將以每年約1.1%的增速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，電氣化進(jìn)程將持續(xù)推進(jìn)：截至2040年，全球新車銷售中約有68%為純電汽車。自動(dòng)化與互聯(lián)化的不斷發(fā)展也將重塑汽車行業(yè)；同時(shí)，軟件的重要性將超越硬件。這也將改變傳統(tǒng)汽車制造商和供應(yīng)商的價(jià)值鏈及收入來(lái)源?；诖?，行業(yè)玩家亟需精準(zhǔn)把握戰(zhàn)略要點(diǎn)，以確保企業(yè)仍有較大的增長(zhǎng)空間。

全球汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)勢(shì)不可擋的轉(zhuǎn)型，且在未來(lái)幾年中這一趨勢(shì)仍將加速發(fā)展。盡管對(duì)于許多企業(yè)而言，變革令人有些措手不及，但前景仍然向好，這樣的顛覆帶來(lái)了許多新的機(jī)遇，而采取明智策略的企業(yè)將能從中獲益。為了識(shí)別驅(qū)動(dòng)變革的關(guān)鍵因素并探索行業(yè)未來(lái)場(chǎng)景，羅蘭貝格對(duì)汽車行業(yè)及其主要汽車市場(chǎng)進(jìn)行深入研究，發(fā)布報(bào)告《蓄勢(shì)而行：2040年全球汽車行業(yè)前景展望》，以期從宏觀視角展現(xiàn)行業(yè)全景。展望2040年，四大趨勢(shì)將引領(lǐng)汽車行業(yè)長(zhǎng)期變革：汽車行業(yè)將邁向多極化、自動(dòng)化、互聯(lián)化和電氣化的未來(lái)。

成熟市場(chǎng)（歐洲、北美、日韓）已達(dá)“飽和”，全球其他地區(qū)持續(xù)增長(zhǎng)

多極化在新車銷售中尤為顯著：歐洲、北美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的新車銷售市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到，在某些情況下甚至超過(guò)了“峰值”。因此，這些市場(chǎng)或?qū)②呌谕蚵杂形s。但由于這些發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的規(guī)模龐大，因而仍然存在顯著的規(guī)模潛力，羅蘭貝格預(yù)計(jì)，到2040年，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的新車銷售規(guī)模將增長(zhǎng)至5,200億歐元。另一方面，中國(guó)（年增長(zhǎng)率1.2%）、印度（年增長(zhǎng)率4.2%）、拉丁美洲（年增長(zhǎng)率2.4%）以及其他“全球南方”市場(chǎng)的新車總量將顯著增加。從絕對(duì)數(shù)值來(lái)看，到2040年，中國(guó)的營(yíng)收增長(zhǎng)將最為強(qiáng)勁，達(dá)到約5,900億歐元。而“全球南方”市場(chǎng)的營(yíng)收預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)約4,800億歐元，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，其在全球市場(chǎng)中的所占份額從當(dāng)前的14%上升至2040年的20%?？傮w而言，在2025年至2040年期間，全球汽車銷量的年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為1.1%，而在2010年至2019年期間，該增長(zhǎng)率為2.4%。

與之前的預(yù)測(cè)有所不同，共享出行是目前預(yù)計(jì)對(duì)全球汽車銷量影響較小的一個(gè)因素。羅蘭貝格認(rèn)為，未來(lái)共享出行解決方案的使用將會(huì)產(chǎn)生一定增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度不會(huì)如之前預(yù)測(cè)的那樣迅速，且增長(zhǎng)將主要集中在大城市所在區(qū)域。由于僅有約10%的出行活動(dòng)會(huì)發(fā)生在這些區(qū)域，而該出行方式多是作為私家車出行的補(bǔ)充而非替代，因而共享出行對(duì)于汽車行業(yè)未來(lái)的影響相對(duì)較小。

盡管目前一些市場(chǎng)的消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車持觀望態(tài)度，但電動(dòng)汽車的發(fā)展勢(shì)不可擋。全球純電汽車的數(shù)量正在迅速增長(zhǎng)，羅蘭貝格預(yù)計(jì)，到2040年，其將占新車市場(chǎng)的63%-68%，具體比例因不同場(chǎng)景有所浮動(dòng)。另外20%的份額將由混合動(dòng)力汽車占據(jù)，而氫能和其他綠色燃料由于效率及成本限制，其市場(chǎng)份額相對(duì)較小。不同地區(qū)的電氣化進(jìn)程速度不一：若歐盟繼續(xù)遵循當(dāng)前的法規(guī)，歐洲有望在十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全面電氣化，且純電汽車將占新車總量的99%。在中國(guó)，純電汽車在2024年7月的市場(chǎng)份額已超過(guò)50%，到2040年，該份額將達(dá)到70%-85%；而在美國(guó)，這一比例將達(dá)到38%，全球其他地區(qū)為50%。

價(jià)值鏈變革

羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟指出：“ 電氣化正在改變汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局與話語(yǔ)權(quán)體系，這不僅是因?yàn)槿蚋鞯卦絹?lái)越依賴中國(guó)提供的原材料。零部件分類、供應(yīng)鏈以及目標(biāo)市場(chǎng)都發(fā)生了結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。燃油車零部件的收入有所下降，而電動(dòng)車動(dòng)力系統(tǒng)、電池，以及用于高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和自動(dòng)化解決方案的電子電氣（E/E）系統(tǒng)和部件方面的收入有所增加。到2040年，全球零部件供應(yīng)商的總收入將以每年3.4%的速度增長(zhǎng)?！?/p>

不斷發(fā)展的互聯(lián)化意味著到2040年，幾乎所有新車都將基于軟件定義汽車（SDV）的概念，即車輛的構(gòu)建將圍繞軟件平臺(tái)展開(kāi)。這些改變了對(duì)供應(yīng)鏈的需求，催生了新的商業(yè)模式，并加速了行業(yè)變革。羅蘭貝格預(yù)計(jì)，到2040年，全球前20大供應(yīng)商中的歐洲供應(yīng)商數(shù)量將從當(dāng)前的7家減少至5家，而中國(guó)供應(yīng)商的數(shù)量將從2家增加至6家；屆時(shí)，全球最大的供應(yīng)商將來(lái)自中國(guó)，而非歐洲。

中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，但傳統(tǒng)國(guó)際車企仍能保持自身競(jìng)爭(zhēng)力

報(bào)告指出，中國(guó)市場(chǎng)新興玩家表現(xiàn)強(qiáng)勁，致使行業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，這令傳統(tǒng)車企壓力重重，尤其是傳統(tǒng)國(guó)際車企。對(duì)于2040年的不確定性，羅蘭貝格就此提出兩種可能的未來(lái)圖景：第一種情況是，中國(guó)本土車企將在全球所有市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，到2040年，預(yù)計(jì)其增長(zhǎng)將達(dá)到全球總增長(zhǎng)的一半以上，而在中國(guó)本土的市場(chǎng)份額將達(dá)到70%-75%，在歐洲為15%-20%，在北美則為5%-10%。與此同時(shí)，傳統(tǒng)國(guó)際車企將面臨銷量停滯或下滑、成本壓力上升以及重大重組需求等問(wèn)題。

這一預(yù)測(cè)表明2040年或是汽車行業(yè)的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，中國(guó)本土車企或?qū)⒃谶@場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲勝。然而，也有另一種可能：截至2040年，傳統(tǒng)國(guó)際車企仍將占全球總增長(zhǎng)36%，而中國(guó)本土車企將占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)65%的份額，而在歐洲市場(chǎng)的份額僅占5%-10%，在北美市場(chǎng)則不足5%。羅蘭貝格全球合伙人時(shí)帥指出：“傳統(tǒng)國(guó)際車企仍在技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行大量投資，其擁有良好的品牌形象和強(qiáng)大的生產(chǎn)及分銷網(wǎng)絡(luò)，但他們確實(shí)需要提高效率。如果傳統(tǒng)國(guó)際車企從根本上改變策略，如更好地利用硬件標(biāo)準(zhǔn)化和軟件平臺(tái)化，就有可能在成本上重拾競(jìng)爭(zhēng)力。這將推動(dòng)2040年全球市場(chǎng)新競(jìng)爭(zhēng)格局的形成，屆時(shí)所有市場(chǎng)參與者均有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)?！?/p>