在當(dāng)今電子信息時代,貼片電阻作為電子設(shè)備中不可或缺的基礎(chǔ)元件,廣泛應(yīng)用于各類電子產(chǎn)品。從智能手機、平板電腦到汽車電子、工業(yè)控制,貼片電阻的身影無處不在。隨著全球電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,貼片電阻市場規(guī)模持續(xù)擴大,國產(chǎn)化趨勢也日益顯著。

一、貼片電阻市場現(xiàn)狀

貼片電阻以其體積小、重量輕、適應(yīng)自動化生產(chǎn)等特性,在現(xiàn)代電子設(shè)備中扮演著關(guān)鍵角色。市場研究數(shù)據(jù)顯示,2023 年全球貼片電阻市場規(guī)模約為 1889 百萬美元,預(yù)計到 2030 年將達到 3153 百萬美元,2024-2030 年期間年復(fù)合增長率(CAGR)為 8.3%。亞太地區(qū)占據(jù)了全球貼片電阻市場約 75% 的份額,成為最大的市場。而中國作為亞太地區(qū)的主要生產(chǎn)國,其產(chǎn)能和產(chǎn)量的增長對全球供應(yīng)鏈有著直接影響。2023 年,中國貼片電阻市場規(guī)模已突破數(shù)億美元大關(guān),并有望在未來幾年持續(xù)擴大,進一步提升在全球市場中的份額。

市場格局:外資主導(dǎo)與國產(chǎn)崛起并存

全球貼片電阻市場長期由美國、日本、臺灣地區(qū)的廠商主導(dǎo)。美國 Vishay 月產(chǎn)能約 100 億只,占據(jù)最高端市場;日系的 KOA、Rohm、松下等廠商,月產(chǎn)能達 900 億只左右,主要供應(yīng)汽車、高端手機等領(lǐng)域;臺系的國巨、厚聲、華新科等廠商產(chǎn)能可觀,合計月產(chǎn)能超 2500 億只,在通訊、工控、家電市場份額較大。大陸廠商雖整體處于第三梯隊,但發(fā)展迅速,以風(fēng)華高科和富捷電子為代表,產(chǎn)能逐步提升,產(chǎn)品不斷向中高端邁進。

二、國產(chǎn)替代趨勢的表現(xiàn)

(一)產(chǎn)能擴張:規(guī)模持續(xù)攀升

自 2018 年以來,電阻行業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移明顯,中低端產(chǎn)能從臺系向大陸廠商轉(zhuǎn)移。大陸廠商積極擴充產(chǎn)能,如風(fēng)華高科在 2021 年募資擴產(chǎn),月產(chǎn) 280 億只片式電阻器,綜合產(chǎn)能達到 600 億只,躍居全球前三;大陸廠商富捷電子在 2021 年底擴產(chǎn)至 250 億只 / 月;還有安徽翔勝等新興廠商也紛紛擴產(chǎn),行業(yè)整體產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)增長。

(二)技術(shù)突破:逐步縮小差距

(1)在原材料國產(chǎn)化方面,潮州三環(huán)(集團)股份有限公司,簡稱“三環(huán)集團”的陶瓷基板、導(dǎo)漿、阻漿等產(chǎn)品可滿足大部分電阻需求,成為全球電阻廠商重要的供應(yīng)商;

(2)國產(chǎn)化設(shè)備上,安徽和博自動化設(shè)備有限公司,簡稱“安徽和博”能生產(chǎn) 0402 及以上尺寸除鐳射修阻機外的設(shè)備;

(3)工藝上,國產(chǎn)廠商不斷積累經(jīng)驗,風(fēng)華高科 0201 及以上尺寸產(chǎn)品良率超 90%,富捷電子 0402 及以上良率超 90%,與臺系廠商差距縮小,產(chǎn)品質(zhì)量滿足中低端市場需求。

(三)市場份額提升:從邊緣到主流

國產(chǎn)貼片電阻在中低端市場份額提升顯著。在消費電子領(lǐng)域,國產(chǎn)電阻市占率超 35%。在部分新興應(yīng)用領(lǐng)域,如 5G 通信、新能源汽車,國產(chǎn)廠商憑借快速響應(yīng)能力獲得更多機會,通過擴充產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu),逐步打入中高端客戶供應(yīng)鏈,提升市場份額。

三、驅(qū)動國產(chǎn)替代的因素

(一)政策支持:發(fā)展的強大后盾

國家和地方政策大力扶持電阻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。工信部發(fā)布的計劃將微型化、片式化阻容感元件列為重點發(fā)展對象,推動突破技術(shù)壁壘,保障產(chǎn)業(yè)鏈安全。

(二)成本優(yōu)勢:競爭的有力武器

國產(chǎn)廠商在原材料采購和生產(chǎn)環(huán)節(jié)具備成本優(yōu)勢。國內(nèi)完善的電子材料產(chǎn)業(yè)鏈,使原材料供應(yīng)充足且價格低。生產(chǎn)中,優(yōu)化流程、提高效率,降低生產(chǎn)成本。相比國際廠商,國產(chǎn)貼片電阻在價格上更具競爭力,吸引下游客戶選擇。

(三)供應(yīng)鏈安全:重要的發(fā)展契機

貿(mào)易戰(zhàn)和疫情影響下,下游客戶為保障供應(yīng)鏈安全,主動引入大陸替代供應(yīng)商。2018 年外資某品牌操縱市場導(dǎo)致缺貨漲價,以及 2021 年馬來西亞疫情影響當(dāng)?shù)仉娮璁a(chǎn)能,促使下游客戶分散采購來源,加速國產(chǎn)替代進程。

四、2024 國產(chǎn)化表現(xiàn)

(一)產(chǎn)能擴張

近年來,國產(chǎn)貼片電阻廠商不斷加大投資,擴充產(chǎn)能。以安徽省富捷電子科技有限公司為例,其生產(chǎn)車間上百臺智能化生產(chǎn)設(shè)備高效運轉(zhuǎn),每月有超 250 億顆各類電阻產(chǎn)品送往下游企業(yè),產(chǎn)量和產(chǎn)能每年都在增長,在國內(nèi)市場中排名前三。通過持續(xù)的產(chǎn)能擴張,國產(chǎn)廠商能夠更好地滿足國內(nèi)市場需求,減少對進口產(chǎn)品的依賴。

(二)技術(shù)突破

國內(nèi)廠商在貼片電阻技術(shù)研發(fā)方面投入不斷增加,取得了一系列技術(shù)突破。一些企業(yè)組建了晶片電阻核心技術(shù)研發(fā)團隊,加強技術(shù)研發(fā),提升貼片電阻的設(shè)計能力,重點突破高端貼片電阻的關(guān)鍵技術(shù)和核心工藝。在高精度、高穩(wěn)定性貼片電阻領(lǐng)域,國產(chǎn)廠商已具備與國際廠商競爭的實力,產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性不斷提高,能夠滿足醫(yī)療設(shè)備、精密量測儀器等高端領(lǐng)域的需求。

(三)市場份額提升

隨著國產(chǎn)貼片電阻產(chǎn)品質(zhì)量和性能的提升,以及價格優(yōu)勢的顯現(xiàn),國產(chǎn)廠商在國內(nèi)市場的份額逐步擴大。在消費電子領(lǐng)域,國產(chǎn)電阻市占率已超 35%。在一些新興應(yīng)用領(lǐng)域,如新能源汽車、5G 通信等,國產(chǎn)貼片電阻也憑借其快速響應(yīng)市場需求的能力,獲得了更多的市場機會,進一步提升了市場份額。

五、國產(chǎn)替代面臨的挑戰(zhàn)

(一)技術(shù)瓶頸:邁向高端的阻礙

盡管國產(chǎn)廠商技術(shù)進步顯著,但在高端產(chǎn)品技術(shù)上仍與國際領(lǐng)先廠商存在差距。超高精度、超低溫度系數(shù)的貼片電阻以及應(yīng)用于特殊領(lǐng)域的電阻,國際廠商技術(shù)和工藝更成熟。國產(chǎn)廠商需加大研發(fā)投入,突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。

(二)品牌認(rèn)知:拓展市場的難題

國際知名貼片電阻品牌如國巨、松下等,在市場上具有較高的知名度和美譽度,長期以來被下游客戶所信賴。國內(nèi)品牌在市場推廣和品牌建設(shè)方面相對滯后,客戶對國產(chǎn)貼片電阻的性能和質(zhì)量存在疑慮,更傾向于選擇成熟的國際品牌,這給國產(chǎn)替代帶來了一定的阻力。國產(chǎn)貼片電阻需要長期堅持高質(zhì)量的發(fā)展才能獲得下游客戶的信賴。

(三)市場競爭激烈:國產(chǎn)品牌的夾縫發(fā)展

全球貼片電阻市場競爭激烈,除了國際巨頭外,國內(nèi)還有眾多同行企業(yè)。在中低端市場,價格競爭激烈,企業(yè)利潤空間有限;而在高端市場,又面臨著國際品牌的技術(shù)壟斷和市場封鎖,國產(chǎn)企業(yè)需要在技術(shù)創(chuàng)新和市場份額拓展方面同時發(fā)力,才能在競爭中脫穎而出。

六、未來發(fā)展展望

(一)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新

國產(chǎn)貼片電阻廠商將繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入,加強與高校、科研機構(gòu)的合作,培養(yǎng)和引進高端技術(shù)人才,提升自主創(chuàng)新能力。在高端產(chǎn)品領(lǐng)域,如車規(guī)級電阻、宇航級電阻等,努力突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸,縮小與國際領(lǐng)先水平的差距,打破技術(shù)壁壘。

(二)品牌建設(shè)與市場拓展

重視品牌建設(shè),提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平,提高國產(chǎn)貼片電阻品牌的知名度和美譽度。積極拓展國際市場,加強國內(nèi)外大客戶的合作,提高品牌背書,同時提升國產(chǎn)貼片電阻在全球市場的份額,逐步跨越品牌壁壘。

(三)產(chǎn)業(yè)協(xié)同與規(guī)模化發(fā)展

加強國內(nèi)貼片電阻產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)之間的協(xié)同合作,形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。上游原材料供應(yīng)商、中游貼片電阻制造商和下游電子設(shè)備制造商之間加強溝通與協(xié)作,共同推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和市場發(fā)展,提升整個產(chǎn)業(yè)的競爭力,增強應(yīng)對各類壁壘的能力。

電阻廠商的壁壘之一在于經(jīng)營端的成本控制能力。貼片電阻的制造是需規(guī)?；南冗M制造,具有較強的成本管控能力,方具備足夠的經(jīng)營安全墊,可以穿越行業(yè)周期、抵御下行階段。

七、國產(chǎn)頭部品牌發(fā)展可期

電阻行業(yè)一方面恰逢國產(chǎn)替代的難得機遇期,行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)均募資擴產(chǎn),同時下游客戶也為了供應(yīng)鏈穩(wěn)定性提升國產(chǎn)品牌采購比例;另一方面電阻廠商企業(yè)在團隊、資金、成本管控、技術(shù)能力、客戶認(rèn)可方面均存在一定的進入門檻和發(fā)展壁壘,因此風(fēng)華高科、新興廠商中的頭部企業(yè)將更多地享受國產(chǎn)替代的紅利,未來發(fā)展可期。

貼片電阻知名品牌:

1.YAGEO 國巨:國巨電子 (中國) 有限公司。1977 年成立,是全球知名被動組件服務(wù)供貨商,也是大型積層陶瓷電容、芯片電阻制造商。在全球擁有 47 個營銷點、40 個生產(chǎn)基地和 20 個研發(fā)中心 ,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機、平板電腦、工業(yè) / 電力等行業(yè)。其生產(chǎn)及銷售據(jù)點涵蓋亞洲、歐洲及美洲,為客戶提供電阻、電容及無線元件等被動元件,滿足不同領(lǐng)域應(yīng)用需求,是全球最大的晶片電阻制造商以及第三大積層陶瓷電容供應(yīng)商。

2.風(fēng)華高科 FH:廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司。1984 年成立,是電子元器件高新技術(shù)企業(yè),1996 年在深圳證券交易所掛牌上市。公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù) ,產(chǎn)品包括電容、電阻、電感等新型元器件,是國內(nèi)大型新型元器件及電子信息基礎(chǔ)產(chǎn)品科研、生產(chǎn)和出口基地,具備為多種電子整機整合配套供貨的大規(guī)模生產(chǎn)能力,致力于成為先進的電子元器件整合配套供應(yīng)商及解決方案提供商。

3.厚聲 UNI-ROYAL:昆山厚聲電子工業(yè)有限公司。1978 年始創(chuàng)于臺灣,專注電子材料與元件領(lǐng)域,專門從事各類固定電阻的生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品分電子材料、貼片電阻器、插件電阻器、其它電阻器四大類,旗下?lián)碛?ROYALOHM、UNIOHM、FOSS、AEON 四大品牌。先后獲得多項國際體系認(rèn)證,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球微電子、計算機、光伏、新能源、車載等眾多新興和高科技領(lǐng)域,在昆山、東南亞(泰國)、廈門、淮安、深圳等地均設(shè)有生產(chǎn)廠商 。

4.華新科技 PSA:華新科技股份有限公司。1992 年成立,憑借一站式產(chǎn)品解決方案與遍布全球的快速供貨平臺,成為全球被動元件知名品牌。產(chǎn)品線豐富,包括 MLCC、芯片電阻、射頻元件、RF 天線、圓板電容、氧化鋅變阻器、電感及芯片保險絲等。全球員工人數(shù)達 7000 ,有 8 座主要生產(chǎn)基地布局于亞太地區(qū) ,并透過環(huán)球 50 多家區(qū)域性大型分銷商的供貨與倉儲網(wǎng)絡(luò),服務(wù)國際一流企業(yè)客戶。

5.大毅科技:大毅科技電子 (東莞) 有限公司。1989 年成立,是全球較大的 SMD 厚膜芯片電阻制造供應(yīng)商,產(chǎn)品包括厚膜晶片電阻、低阻抗電阻、可修整電阻、高壓晶片電阻、薄膜晶片電阻等。憑借先進的設(shè)備與技術(shù)制造高品質(zhì)零組件,并以具有競爭優(yōu)勢的價格與服務(wù),在客戶端擁有良好信譽。

6. RALEC:旺詮科技 (昆山) 有限公司,是旺詮科技的子公司,專注于芯片電阻等產(chǎn)品的制造,為全球客戶提供高信賴度的產(chǎn)品。

7. KOA:上海興亞電子元件有限公司,在貼片電阻領(lǐng)域擁有一定市場份額,產(chǎn)品具備自身的技術(shù)特點和應(yīng)用范圍。

8. ROHM 羅姆:羅姆半導(dǎo)體 (中國) 有限公司,提供包括貼片電阻在內(nèi)的多種電子元器件產(chǎn)品,在電子行業(yè)內(nèi)知名度較高,產(chǎn)品質(zhì)量和性能受到認(rèn)可。

9. 松下電器機電:松下電器 (中國) 有限公司 ,作為知名跨國企業(yè),其貼片電阻產(chǎn)品在市場上有廣泛應(yīng)用,品牌具有較高的美譽度。

10. VISHAY 威世:威世 (中國) 投資有限公司,是全球知名的電子元器件制造商,在貼片電阻的高端市場占據(jù)重要地位,月產(chǎn)能約 100 億只,產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性等性能出色 。

11. FOSAN富捷電子:安徽省富捷電子科技有限公司,2019 年成立,坐落于安徽馬鞍山,是一家專注于貼片電阻研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費電子、照明、安防等領(lǐng)域,憑借可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和快速的交付能力,在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑。