2024年第四季度，在谷底徘徊了兩年之久的小鵬汽車依靠兩大爆款車型，迅速從谷底崛起，上演了“小鵬一日逐風(fēng)起，扶搖直上九萬里”的商業(yè)奇跡。

24年10月，小鵬月銷站上久違的兩萬大關(guān)，11月，月銷破3萬，12月，月銷逼近4萬，25年1月，時隔三年之后，小鵬再次登頂新勢力第一。小鵬突然逆襲，除了年輕化的設(shè)計、精細化的成本管理、出色的性價比之外，火力最猛的武器是它首次將位于行業(yè)絕對頭部位置的高階智能駕駛功能分別下放到了Mona 03的10-15萬價格區(qū)間和小鵬P7+的15-20萬價格帶，讓高階智駕這個舊時王謝堂前燕飛入了尋常百姓家。

在極度內(nèi)卷、玩家眾多、供給過剩、價格戰(zhàn)極其慘烈的10-20萬價格帶，小鵬硬生生地靠著行業(yè)領(lǐng)先的智能駕駛這把利器，撕開了比亞迪等傳統(tǒng)車企們依靠琳瑯滿目的產(chǎn)品矩陣打造的壟斷式統(tǒng)治鐵幕。不過，在你追我趕的本土智能電動汽車市場中，在人才迅速流動造成的技術(shù)飛速擴散下，技術(shù)上的領(lǐng)先從來不是絕對的，相對的優(yōu)勢是極有可能被追平的。進入2025年，長安攜手華為、比亞迪聯(lián)合幕后合作伙伴發(fā)起了對全民智駕普及者標(biāo)簽的爭奪之戰(zhàn)，這表明比亞迪等智能化賽道上的學(xué)霸替補在一定程度上補齊了智能駕駛的短板，在媒體們推波助瀾造成的史詩級傳播之下，在規(guī)?；某杀緝?yōu)勢之下，在上至一線城市下至十八線小縣城廣大渠道的滲透力之下，逐漸破圈的高階智能駕駛正在從高高在上的奢侈品變?yōu)橛|手可得的大眾消費品。

在這樣的市場背景之下，一個很有意思也頗為值得探討的問題是，當(dāng)高階智駕從嘗鮮走到普及階段后，小鵬引以為傲的技術(shù)護城河能扛得住比亞迪引發(fā)的高階智駕性價比洪流嗎？比亞迪帶著龐大的高階智駕產(chǎn)品方陣走來了，小鵬汽車靠智能駕駛結(jié)起來的陣形會不會被沖擊得七零八落呢？

短期內(nèi)，小鵬是智駕平權(quán)受益者

在密集的人流、車流里與其它交通參與者腹黑博弈，在機不可失、時不再來的時間窗口里完美插道和并線，在電光火石之間果斷剎車或者轉(zhuǎn)向，在逆光、暗光、大光差的場景下迅速識別風(fēng)險，自動駕駛這個操縱著兩三噸重鋼鐵巨獸的產(chǎn)品真可謂身家性命攸關(guān)。在對安全要求極高的智能駕駛產(chǎn)品還未成熟的階段，在它還沒有跨越真正好用且安全的臨界點之前，消費者的心智標(biāo)簽非常關(guān)鍵。

雖然說消費者的心如海底針，我們無從揣摩它有多深，但是，在技術(shù)關(guān)乎生死之際，消費者大概不會過多考慮性價比吧？也就是說，小鵬在智駕賽道的領(lǐng)先者光環(huán)，會比便宜三五千更能吸引消費者的訂單。所以，即便比亞迪能夠成功地推動智駕平權(quán)，拿下全民智駕普及者的標(biāo)簽，由于短時間內(nèi)無法搶走小鵬、華為等位于智駕市場絕對頭部的車企領(lǐng)先者的標(biāo)簽，使得本應(yīng)受到?jīng)_擊的小鵬們反而可以完美收割被智駕普及教育運動引發(fā)的洶涌需求。

圖片來源：小鵬汽車

需求的爆發(fā)是必然的，廣大人民群眾對可以提高駕駛安全感并能解放時間的智能駕駛的需求是實實在在的，絕不是華為、小鵬、特斯拉這些市場先行者們教育出來的，更不可能是長安、比亞迪這些市場普及者們憑空創(chuàng)造出來的。端到端大模型帶來了數(shù)量級的體驗升級，產(chǎn)業(yè)鏈成熟和大規(guī)模量產(chǎn)帶動了成本快速降低，在體驗和成本的雙輪驅(qū)動之下，AI時代的消費者們越來越認可并期盼高階智能駕駛，高階智駕速爆發(fā)、進入大規(guī)模商用階段指日可待。在產(chǎn)品力足夠的前提下，比亞迪、長安汽車們掀起的智駕平權(quán)運動和全民智駕普及運動將順?biāo)浦?，成為推動行業(yè)爆發(fā)的有力推手。

圖片來源：蔚來汽車

隨著消費者在市場教育之下對高階智駕的認知水平和需求持續(xù)上漲，那些早早就在這個賽道里立下領(lǐng)先者標(biāo)簽的品牌，比如小鵬，會在大水漫灌、潮水上漲時最先抵達新大陸。短期內(nèi)，小鵬汽車可以憑借牢固的消費者心智、先行的技術(shù)優(yōu)勢承接消費者猛然爆發(fā)的需求。那么，中長期內(nèi)，它會不會面臨比亞迪的猛烈沖擊呢？這個問題可以等價于，除了幫助小鵬汽車避免受到比亞迪猛烈沖擊的用戶心智護城河之外，當(dāng)比亞迪在城區(qū)NOA智駕方案上甩掉華為和Momenta這些外部供應(yīng)商之后，小鵬汽車在智能駕駛領(lǐng)域的護城河還能固若金湯嗎？

小鵬智駕的護城河

不知是不是為了在業(yè)內(nèi)刷存在感，本土頭號智駕芯片公司地平線掌門人余凱經(jīng)常發(fā)表反共識的觀點，比如，被九死一生的創(chuàng)業(yè)熬禿了腦袋的余博士曾經(jīng)說過：技術(shù)從來沒有成為過科技公司的護城河。這個觀點在一定程度上是成立的，比較典型的案例是最近大火的DeepSeek，這家成立于2023年本土百模大戰(zhàn)浪潮中的公司，只用了一年半的時間，就險些追平大模型領(lǐng)域的領(lǐng)軍者OpenAI。這個標(biāo)簽式判斷的觀點當(dāng)然也是片面的，基于技術(shù)構(gòu)建的生態(tài)同樣會成為科技公司在相當(dāng)長一段時間之內(nèi)的護城河，英偉達3萬億美金市值的金身由CUDA生態(tài)打造而來，可若沒有英偉達不斷精進的GPU技術(shù)和軟硬協(xié)同垂直整合技術(shù)體系，CUDA生態(tài)從何而來？

圖片來源：DeepSeek

通過技術(shù)動態(tài)構(gòu)筑的護城河固然很容易被攻破，但是，先行者的確具備一定的優(yōu)勢。比如，被DeepSeek奇襲了的OpenAI反手拋出了o3，再度甩開了對DeepSeek的領(lǐng)先身位，說明技術(shù)護城河的的確確是存在的。對小鵬汽車來說，率先實現(xiàn)基于Transformer的BEV、OCC，率先轉(zhuǎn)型端到端，領(lǐng)先包括華為在內(nèi)的友商們實現(xiàn)一段式端到端，幫助它在現(xiàn)在這樣的時間點上領(lǐng)先比亞迪們至少一年多的時間。

圖片來源：小鵬汽車

小鵬在智能駕駛領(lǐng)域的優(yōu)勢不僅僅體現(xiàn)在技術(shù)和產(chǎn)品體驗上，還體現(xiàn)在能打硬仗的技術(shù)團隊上、慢慢孕育而成的AI原生組織文化上。就像一起扛過槍、一起站過崗孕育出來的戰(zhàn)友情一樣，科技團隊的戰(zhàn)斗力來自于在一次次的并肩作戰(zhàn)和互相守望中形成的團結(jié)和默契，友商們可以從小鵬、華為、百度挖走一個個技術(shù)出眾的智駕從業(yè)者，卻無法在短時間內(nèi)讓這些來自不同群體的大牛們建立默契，形成1+1>2的戰(zhàn)斗力。

在高人才濃度的團隊背后，是DeepSeek掌門人梁文鋒所說的“讓創(chuàng)新發(fā)生的組織架構(gòu)和企業(yè)文化”。新勢力車企相對扁平的管理、打破層級的自由爭論、鼓勵試錯的組織文化更容易催生技術(shù)突破，而每一次技術(shù)的進步又自然而然地強化了創(chuàng)新的土壤和文化氛圍，這種無形的東西才是組織僵化、KPI死板的傳統(tǒng)車企很難在短期內(nèi)孕育的！

寫在最后

真正站在技術(shù)發(fā)展的終局，自動駕駛大概率會在10年之后成為現(xiàn)代汽車的標(biāo)配，所以，包括小鵬汽車在內(nèi)，任何一家車企單純的技術(shù)優(yōu)勢都很難變成穩(wěn)固的優(yōu)勢，尤其是在技術(shù)的擴散速度大于創(chuàng)新速度的自動駕駛領(lǐng)域。不過，只要小鵬汽車能夠在終局之前保證技術(shù)快速迭代，并著力提高將技術(shù)迅速轉(zhuǎn)化為商業(yè)價值的閉環(huán)效率，在持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴大銷量規(guī)模下，小鵬汽車大有希望憑借智駕駕駛這個武器從這次慘烈的淘汰賽中殺出重圍！