2023 年的新型智能手機，OLED 屏仿佛成了標配。同時，智能手機市場的漸漸復蘇，也讓 OLED 市場掀起了新的波瀾。

這場驚濤駭浪中，誰主浮沉呢？

市場暴增

作為新型顯示技術路徑之一，近年來，全球柔性 OLED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，不僅在智能手機市場的滲透率大幅提升，而且應用場景和邊界不斷拓展，在筆記本電腦、電視、可穿戴設備、車載、電競、航空等領域大展身手。

目前，智能手機是柔性 OLED 最大的應用場景。第三方機構數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球 OLED 智能手機面板出貨 2.8 億片，同比增長 3.6%。其中，柔性 OLED 出貨 2.2 億片，同比增長 32.8%。

隨著華為 Mate 60 系列持續(xù)熱銷，華為不斷增加柔性 LTPO OLED 訂單，其他手機廠商也在增加柔性 LTPO OLED 采購量，因此柔性 LTPO OLED 需求陡增。且明年華為也增加了柔性 LTPO OLED 訂單，將造成柔性 OLED 結構性短缺。

供應鏈消息人士透露，近日國內(nèi)柔性 OLED 面板開始漲價，漲幅在 10% 以內(nèi)。「在柔性 LTPO OLED 供應緊張狀態(tài)下，華為愿意加價獲得更多柔性 LTPO OLED 產(chǎn)能，這波國內(nèi)柔性 OLED 漲價潮順勢而起。目前，國內(nèi)柔性 OLED 面板漲價還處于試探階段，具體漲價情況還要根據(jù)項目和市場行情而定，不過普遍漲幅都在 10% 以內(nèi)?！?/p>

需求側有所修復且有增速的信號，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游呈現(xiàn)聯(lián)動效應。國產(chǎn) OLED 陣營成為本輪手機消費旺季和需求復蘇的重要受益者，尤其是 TCL 科技子公司 TCL 華星表現(xiàn)搶眼，其在三季度內(nèi)柔性 OLED 出貨將首度打進全球前三，拿下近 10％的全球柔性 OLED 市場份額，此舉有望助其搭乘手機消費復蘇快車，進一步夯實業(yè)績反彈基礎。

目前柔性 OLED 技術在小尺寸尤其是手機方面的應用比較成熟，并且隨著成本持續(xù)下探，以及折疊手機等形態(tài)創(chuàng)新，柔性 OLED 在手機市場的滲透率還會繼續(xù)擴大。機構預計，2023 年全球智能手機柔性 OLED 面板在品牌端的滲透率將達 37%，2024 年有望升至 42%。

近期，根據(jù)蘋果供應鏈和分析師的多方消息，蘋果將于 2024 年推出新款 OLED iPad，iPad Pro 預計將成為首款使用該顯示技術的蘋果平板電腦，蘋果初期為 iPad 采購的 OLED 面板數(shù)量為 1000 萬片。改用 OLED 面板帶來了很多好處，包括更高的亮度、更高的對比度、更高的色彩準確度和更低的功耗。據(jù)悉，采用 OLED 面板之后，iPad 的屏幕刷新率可以低至 10Hz，帶來更加持久的續(xù)航。有分析師稱，雖然 iPad 在 2024 年還會是 LTPO TFT 和 OLED 混合使用，不過蘋果預計會逐步替代掉 LCD 屏幕，以獲得更好的顯示效果，以及給產(chǎn)品帶來更高的溢價能力。

中韓對決

10 月 24 日，京東方在重慶發(fā)布 2K 超高清柔性 OLED 屏幕 X1。該產(chǎn)品在超高分辨率、超高亮度、超窄邊框等方面實現(xiàn)全新突破，即將應用于 OPPO 一加旗艦系列新品。同時，京東方宣布，2023 年第一億片柔性 OLED 屏幕下線，其中折疊產(chǎn)品累計出貨量達千萬片。

X1 屏幕通過采用自主研發(fā)的新一代 LTPO 像素電路和全新發(fā)光器件技術組合，像素電路獲得全新升級，為屏幕帶來更穩(wěn)定的高低頻切換。在畫質方面，X1 搭載國內(nèi)現(xiàn)有的最高清 2K 柔性屏，分辨率高達 3168×1440，局部峰值亮度超過 2600nits。在工藝設計方面，X1 屏幕將下邊框縮短至同類產(chǎn)品最小值 1.165mm，帶來更沉浸的使用體驗。此外，X1 在護眼方面可圈可點，通過采用 2160Hz 超高頻 PWM 調(diào)光模式，在暗光環(huán)境下可大幅降低屏幕頻閃對眼睛的潛在危害。

新產(chǎn)品亮相同時，京東方 2023 年第一億片柔性 OLED 下線，其中折疊產(chǎn)品累計出貨量達千萬片。這與京東方 2023 年柔性 OLED 出貨量目標（1.2 億片）近在咫尺。

目前，京東方全球柔性 OLED 專利申請累計已達 2.8 萬項。

產(chǎn)能方面，京東方斥巨資重點打造了三條 G6 柔性產(chǎn)線，助力柔性 OLED 技術走向量產(chǎn)。這三條產(chǎn)線分別位于成都、綿陽和重慶，對應的量產(chǎn)時間分別為 2017 年、2019 年和 2021 年，規(guī)劃產(chǎn)能均為 48K/月。

產(chǎn)品方面，京東方已推出包括曲面屏、全面屏、外折、內(nèi)折、360°雙向折疊、滑卷、卷軸等多形態(tài)終端柔性顯示產(chǎn)品。

市場方面，公司柔性顯示終端解決方案已應用于多款國內(nèi)外頭部品牌的高端旗艦機型，覆蓋 45 個以上終端品牌客戶生態(tài)圈。

隨著產(chǎn)品量價齊升，京東方柔性 OLED 業(yè)務的業(yè)績改善在即。「根據(jù)第三方咨詢機構預測，同時考慮到四季度潛在的模組產(chǎn)能緊張，柔性 OLED 產(chǎn)品價格有望出現(xiàn)上漲?！咕〇|方日前在接受機構投資者調(diào)研時表示，「上半年，公司柔性 OLED 出貨量大幅增長，相關業(yè)務同比明顯減虧。未來，隨著公司 OLED 出貨量持續(xù)增長，公司 OLED 業(yè)務有望持續(xù)改善。」

國產(chǎn) OLED 屏幕的崛起將有助于提升中國在技術創(chuàng)新和知識產(chǎn)權方面的競爭力。作為高端技術領域的代表，OLED 屏幕技術涉及到一系列的核心專利和技術。目前國內(nèi)廠商在 OLED 屏幕領域的核心專利和技術積累還相對較少，與國際巨頭相比仍然存在一定差距。通過與蘋果等國際品牌的合作，國內(nèi)廠商有機會吸取其先進技術和管理經(jīng)驗，加速技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，提高知識產(chǎn)權的價值和影響力。

韓國的優(yōu)勢

10 月底根據(jù)韓媒 The Elec 報道，三星顯示（Samsung Display）正探索新的 OLED 面板生產(chǎn)工藝，重點是可以繞過精細金屬掩模（FMM）。

此前，美國 OLED 顯示屏制造商 eMagin 宣布，三星顯示以完成該公司的收購，總金額約 2.18 億美元（約合人民幣 16 億元）。本次收購完成后，eMagin 正式成為三星顯示子公司，專門負責為 XR 設備開發(fā) Micro OLED 顯示屏。

早在去年，三星就大規(guī)模投資，這是三星實施未來 10 年投資 60.1 萬億韓元的地區(qū)均衡發(fā)展投資的首例實踐，此舉意在應對中國面板廠商的挑戰(zhàn)，早日形成「超級差距」的關鍵一步。此次投資建設 8.6 代 OLED 面板生產(chǎn)線，將有利于其甩開競爭對手的追趕，實現(xiàn)其在顯示市場的絕對話語權。

韓國政府和三星都對此次投資表現(xiàn)出極大期待。韓國總統(tǒng)尹錫悅表示，該投資計劃為顯示行業(yè)的「新飛躍」鋪平了道路。三星電子會長李在镕稱：「三星將在牙山開拓顯示行業(yè)的新未來?！鬼n國產(chǎn)業(yè)通商資源部部長李昌陽強調(diào)：「到 2027 年，韓國顯示產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)世界第一，并帶動顯示面板出口的擴大?！?/p>

如今，在適用于智能手機用的中小尺寸 OLED 領域，三星保持絕對領先地位，占據(jù) 70% 以上的市場份額。而在電視用的大尺寸 OLED 領域，三星憑借 QD-OLED 也實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)布局。那么，在適用于 IT 產(chǎn)品的中尺寸 OLED 領域，通過布局 8.6 代，三星將形成 OLED 全尺寸覆蓋。

韓國在 OLED 領域的另一巨頭是 LG。近日正為蘋果研發(fā)名為「RDE」的新型 OLED 面板，計劃明年開始向蘋果供應新款 RDE 面板，有望裝備在蘋果明年發(fā)布的 OLED iPad Pro 機型上。LG Display 正在將「RD」系列材料應用于車用 OLED 和 IT 產(chǎn)品用 OLED。此外，有消息稱該公司正在研發(fā)「RDG」面板，預估將會裝備在蘋果 2027 年發(fā)布的 OLED MacBook 設備上。

總結

雖然韓國在市場份額方面仍遙遙領先于中國，但中國在產(chǎn)能方面已追趕韓國 10 多個百分點。市場研究公司 Trendforce 在 7 月的一份報告中表示，中國 OLED 顯示屏產(chǎn)能為 43.7%，而韓國為 54.9%。

五年前，中國 OLED 顯示屏產(chǎn)能還不到 10%。如今，這一數(shù)字已超過 40%，與韓國僅相差 10 個百分點。據(jù)市場研究公司 Omdia 稱，在中小尺寸 OLED 顯示器市場，三星顯示器一度占據(jù) 80% 以上的市場份額，今年第一季度跌至 54.7%。與此同時，曾與 LG Display 激烈爭奪第二名的中國京東方，一季度以 19.2% 的份額躍居第二，擊敗了 LG Display 17.4% 的份額。

韓國自 2004 年以來連續(xù) 17 年占據(jù)全球顯示器市場第一的位置，但在 2021 年被政府支持的中國顯示器行業(yè)超越。然而，OLED 顯示器市場仍存在較大差距，占據(jù) 81.3% 的份額韓國占 17.9%，中國占 17.9%。

在全球液晶顯示器（LCD）市場，中國的主導地位日趨穩(wěn)固。2022 年，中國大陸液晶顯示器市場份額為 55.5%，中國臺灣地區(qū)為 27.6%，韓國為 13.5%，日本為 2.9%。中國大陸是唯一一個市場份額增加的地區(qū)。中國在 OLED 顯示市場份額擴大的速度比過去在 LCD 市場的增長速度要快。

據(jù)韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會稱，中國用了 10 年時間才在中小型 LCD 顯示器領域達到全球 20% 的市場份額，而在中小型 OLED 顯示器領域達到 20% 的全球市場份額則用了 8 年時間。為了阻止中國在 OLED 顯示器市場的追趕，韓國企業(yè)正在使出渾身解數(shù)，大力投資 OLED 顯示器等。

4 月，三星顯示器宣布，到 2026 年將總共投資 4.1 萬億韓元，在忠清南道牙山建設全球首個 8.6 代 IT OLED 顯示器生產(chǎn)設施。其目的是大幅拉大其在 OLED 顯示技術方面與中國競爭對手的差距。

與此同時，OLED 顯示器市場持續(xù)增長。據(jù) Omdia 稱，從 2022 年到 2030 年，OLED 顯示器的需求預計將以年均 11.0% 的速度增長。TrendForce 預測，今年采用 OLED 面板的智能手機份額將超過 50%，高于 2022 年的 42%，然后在 2026 年突破 60%。

Q3 的全球柔性 OLED 市場份額進一步發(fā)生變化，TCL 華星預計將以 9.9％的市場份額打進并首次進入全球前三。