近日，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月份，中國(guó)進(jìn)口集成電路676億個(gè)，下滑26.5%，而進(jìn)口金額為478億美元，下滑30.5%，是最近5年以來(lái)最大的下滑值。

為什么金額下滑大于數(shù)量下滑？原因在于與上年同期相比，市場(chǎng)低迷，供應(yīng)過剩，芯片企業(yè)們庫(kù)存高企，價(jià)格大跌，所以芯片平均價(jià)格也下跌。

別小看了這30.5%的下滑值，因?yàn)橹袊?guó)不買芯片，減少了這30.5%的進(jìn)口，全球芯片市場(chǎng)1季度都崩盤了。

按照外媒體的預(yù)測(cè)，全球大型半導(dǎo)體企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)?023年1-3月（部分企業(yè)為2-4月等）集體惡化，業(yè)績(jī)非常慘，不管是同比去年，還是環(huán)比上季度，都非常慘。

如下圖所示，從預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)來(lái)看，10家企業(yè)多達(dá)9家營(yíng)收呈現(xiàn)下滑，下滑的幅度介于3-51%，預(yù)估只有博通會(huì)有增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率也只有8%，與去年第4季增長(zhǎng)16%相比，明顯放緩。

如上圖所示，最慘的是美光會(huì)跌51%，再是SK海力士會(huì)跌50%，還有英特爾、英偉達(dá)、高通、三星、德州儀器、AMD、臺(tái)積電等，均是全面下跌。

同時(shí)，媒體還預(yù)測(cè)稱，全球前10大半導(dǎo)體企業(yè)第一季會(huì)有4家虧損，5家利潤(rùn)減少，僅有一家會(huì)增長(zhǎng)，也就是博通。

為什么會(huì)這樣，原因就在于手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品不好賣，而中國(guó)市場(chǎng)又減少進(jìn)口，造成半導(dǎo)體大廠芯片不好賣，衰退持續(xù)惡化。

而針對(duì)這個(gè)情況，像intel的CEO基辛格、Nvidia的CFO克雷斯，均表示，對(duì)中國(guó)需求在一定程度上恢復(fù)充滿信心，而這也是他們對(duì)下半年業(yè)績(jī)持樂觀態(tài)度的原因之一。

意思就是，他們認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)在下半年會(huì)好轉(zhuǎn)，所以慘也就是上半年慘一點(diǎn)而已，下半年就不會(huì)了。

事實(shí)上，也確實(shí)如此，因?yàn)榘凑?021、2022年的數(shù)據(jù)，中國(guó)進(jìn)口芯片金額超過4000億美元，根據(jù)全球芯片市場(chǎng)規(guī)模，可計(jì)算出全球差不多80%的芯片，在制造出來(lái)后，就要到中國(guó)市場(chǎng)來(lái)“兜一圈”，因?yàn)橹袊?guó)是全球電子產(chǎn)品制造中心，需要大量芯片。

只要中國(guó)市場(chǎng)恢復(fù)需求，全球的芯片基本上都不愁賣，同樣的，只要中國(guó)市場(chǎng)不買芯片，全球芯片市場(chǎng)都得崩盤，就像今年1-2月份的數(shù)據(jù)一樣。

但是，現(xiàn)在中國(guó)還會(huì)像以往那樣大量購(gòu)買國(guó)外芯片么？我覺得有點(diǎn)難，在當(dāng)前的情況之下， 國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)成為了主流，越來(lái)越多的企業(yè)，開始使用國(guó)產(chǎn)芯片。

雖然在高端上還是較國(guó)外的芯片有差距，但在低端上還是可以替代的，而低端芯片占主流，數(shù)據(jù)顯示28nm以上工藝的芯片，占所有芯片的比例超過75%，而這部分，國(guó)內(nèi)是完全能夠生產(chǎn)的，為何一定要從國(guó)外進(jìn)口呢？

所以可以預(yù)測(cè)的是，接下來(lái)國(guó)外的這些芯片廠商，一定會(huì)想辦法逼著中國(guó)廠商買芯片，當(dāng)然也可能是求著我們買芯片，因?yàn)橹挥兄袊?guó)市場(chǎng)，才能挽救大家的業(yè)績(jī)了。