受疫情等不可抗力因素的影響，芯片饑荒席卷了整個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域，但受影響的遠(yuǎn)不止芯片產(chǎn)能。憑借著低廉的勞動(dòng)力和建廠成本，東南亞地區(qū)成為世界上最主要半導(dǎo)體代工廠之一。但為了防止疫情進(jìn)一步蔓延，東南亞地區(qū)關(guān)停了許多的代工廠，與半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)的其它零部件也遭到停供。這加重了全球半導(dǎo)體行業(yè)的零部件供給壓力。

本期為大家?guī)?lái)的資訊是：比芯片缺貨更糟糕，東南亞關(guān)停鋁電代工廠致全球半導(dǎo)體陷入“鋁電容”饑荒。中企成為香餑餑，鋁電訂單接到手軟。

老規(guī)矩，開(kāi)門(mén)見(jiàn)山。2021年9月25日消息。全球頂級(jí)電容供應(yīng)商Chemi-Con、Nichicon、Rubycon因疫情原因在2021年7月、8月份關(guān)閉在馬來(lái)西亞和印度尼西亞的工廠后，導(dǎo)致全球的半導(dǎo)體廠商陷入了一場(chǎng)“鋁電饑荒”中。

補(bǔ)充一點(diǎn)，上述提到的工廠所生產(chǎn)的鋁電容約占全球電容市場(chǎng)的50%以上。伴隨著智能信息時(shí)代的高速發(fā)展，人們對(duì)5G智能設(shè)備、信息辦公設(shè)備需求的不斷增長(zhǎng)，提高了半導(dǎo)體市場(chǎng)對(duì)鋁電容產(chǎn)品的需求量。越南、馬來(lái)西亞等地因疫情關(guān)停鋁電容代工廠，勢(shì)必會(huì)引起鋁電容、電阻的供不應(yīng)求。

簡(jiǎn)單介紹一下鋁電容電阻的作用。鋁電解電容器主要用于5G信號(hào)設(shè)備和PC端等電子設(shè)備當(dāng)中，其主要作用是通交流、阻直流，保證設(shè)備的正常運(yùn)行和線路安全。得益于良好的儲(chǔ)電能力和較高的性價(jià)比，目前鋁電容成為半導(dǎo)體電容市場(chǎng)中的“新寵”。我們知道，電子設(shè)備一旦沒(méi)有電，那么便沒(méi)有任何作用。

因此，鋁電容器在半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)中的地位，絲毫不遜于芯片在半導(dǎo)體領(lǐng)域中的地位。當(dāng)然，這只是站在配件的角度上來(lái)說(shuō)的，如果從技術(shù)和未來(lái)半導(dǎo)體發(fā)展方向來(lái)看，半導(dǎo)體芯片依舊是各國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)的重中之重。

盡管越南、馬來(lái)西亞等地在疫情好轉(zhuǎn)和美國(guó)等西方國(guó)家的威逼利誘下已經(jīng)恢復(fù)了部分工廠的代工。但考慮到境內(nèi)疫情還沒(méi)有得到穩(wěn)定的控制，工廠僅恢復(fù)了60%的產(chǎn)能。拿馬來(lái)西亞舉例，Digitimes消息，受疫情影響馬來(lái)西亞的鋁電容出口量將減少30%到60%。

值得一提的是：東南亞地區(qū)電容出貨量的下跌，給我國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備廠商提供了機(jī)遇。據(jù)了解，以美國(guó)、日本為代表的半導(dǎo)體廠商為了緩解東南亞鋁電容供貨不足造成的營(yíng)收壓力，將更多的鋁電容訂單交給市場(chǎng)、代工環(huán)境比較穩(wěn)定的中國(guó)大陸。

以我國(guó)一家主營(yíng)電容電阻業(yè)務(wù)的廠商“南通江?！睘槔?021年上半年，南通江海的總營(yíng)收同比增長(zhǎng)了56.5%，其中固態(tài)電容收入占總營(yíng)收收入的78%，同比增長(zhǎng)了61.9%。而另一家主營(yíng)電容電阻業(yè)務(wù)的愛(ài)華集團(tuán)總營(yíng)收同比增長(zhǎng)了40.5%。

有關(guān)媒體指出：盡管東南亞地區(qū)目前已經(jīng)恢復(fù)了部分的鋁電容產(chǎn)品生產(chǎn)線。但考慮到目前的半導(dǎo)體市場(chǎng)對(duì)鋁電容、電阻的需求量?！颁X電容饑荒”很難在2021年緩解。換句話說(shuō)，我國(guó)半導(dǎo)體廠商有望接到更多的訂單。況且國(guó)外廠商有了這次“東南亞停供”的教訓(xùn)，在今后訂單的交付上，想必更愿意將訂單交給國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商。

但有一點(diǎn)需要注意，與國(guó)外廠商相比，目前我們?cè)阡X電容電阻市場(chǎng)中的份額并不高。希望國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商能夠抓住這次機(jī)遇，加速拓寬供應(yīng)鏈規(guī)模，提高自身在全球鋁電容市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。拿下鋁電容、電阻等半導(dǎo)體設(shè)備部件的主導(dǎo)權(quán)。