中美貿(mào)易戰(zhàn)加上新冠肺炎疫情兩大重擊,加速蘋果及三星兩大手機供應(yīng)鏈洗牌。

近日,大立光首季財報出貨市場首度列入越南,營收占比近12%,年增6.8個百分點,來自中國大陸營收占比61%,年減8.4個百分點,為大立光內(nèi)部統(tǒng)計出貨市場以來最低。

另外,產(chǎn)品出貨蘋果比重極高的玉晶光,去年來自中國大陸營收占比57.7%,年減高達23.5個百分點,日本、韓國及越南等地大幅成長,也反映供應(yīng)鏈快速轉(zhuǎn)換至非中國大陸區(qū)域的趨勢。

市場分析,越南是三星手機生產(chǎn)重鎮(zhèn),蘋果雖然以中國大陸生產(chǎn)組裝為主,但其模組廠在越南也有設(shè)廠,大立光首季越南營收比重大增至近12%,應(yīng)是三星及蘋果為避開中國大陸疫情,轉(zhuǎn)向越南出貨。

由于全球手機陣營只有三星(通過三星旗下模組廠出貨)及蘋果iPhone(由LG及Sharp模組廠出貨)不是通過大陸模組廠舜宇、歐菲光、丘鈦出貨,大陸模組廠幾乎都直接出貨大陸終端手機廠華為、OPPO、vivo、小米,由玉晶光去年出貨市場營收占比的消長,更能明顯看出蘋果供應(yīng)鏈大挪移。

去年玉晶光來自中國大陸營收占比由2018年的81.2%,降至57.7%,年減23.5個百分點,日本及韓國均年增近10個百分點,越南的占比更由2018年的0.01%,去年大增至4.8%。

中國大陸手機市場快速崛起,成為光學(xué)鏡頭廠兵家必爭之地,大立光因客戶相當(dāng)多元,加上華為、OPPO、vivo均為其客戶,去年來自中國大陸營收占比66.5%,年增9.4個百分點,顯見中國大陸手機品牌重要性已足以和大客戶蘋果相抗衡。