中芯國際近日在全球資本市場成功完成一次權(quán)益類組合融資交易，合計募集資金9.72億美元，創(chuàng)2004年IPO以來最大金額權(quán)益類融資，體現(xiàn)了資本市場對中芯未來發(fā)展的堅(jiān)定信心。中芯國際日前以每股10.65港幣為發(fā)行價(折價率4.9%)順利完成新股增發(fā)，募集資金4.91億美元(含大股東優(yōu)先認(rèn)購及公開市場發(fā)行)。同時，以轉(zhuǎn)股價溢價率20%，年化票息率2%成功完成次級永續(xù)可轉(zhuǎn)換債券定價發(fā)行，公司擁有3年后股價超過轉(zhuǎn)股價130%強(qiáng)制回購權(quán)，募集資金4.81億美元(含大股東優(yōu)先認(rèn)購、超額認(rèn)購以及公開市場發(fā)行)。

　　中芯國際表示，此次融資在全球資本市場反響熱烈，眾多國際著名投資機(jī)構(gòu)踴躍參與了股票與永續(xù)可轉(zhuǎn)換債券的認(rèn)購。這次權(quán)益類組合融資交易創(chuàng)下了境外資本市場的多項(xiàng)第一：這是香港市場迄今為止最大規(guī)模的股票和股票關(guān)聯(lián)產(chǎn)品同步發(fā)行，其中股票增發(fā)部分是港交所迄今最大規(guī)模的科技股一級市場增發(fā)，4.9%的增發(fā)折價也是2017年年初至今，香港市場一級市場股票增發(fā)所實(shí)現(xiàn)的最低折價水平。同時，中芯國際也是近五年唯一一家在亞太地區(qū)發(fā)行無票息跳升、無票息重置結(jié)構(gòu)永續(xù)可轉(zhuǎn)債券的企業(yè)，且永續(xù)可轉(zhuǎn)債券票面利率為迄今以來全亞太地區(qū)最低水平。