全球半導(dǎo)體界有個(gè)鐵牢律：臺(tái)灣地區(qū)出貨第一，韓國(guó)出貨第二。而且從銷(xiāo)售額上看，第一要遠(yuǎn)超過(guò)第二名的百分之五十。但是2017年第一季度，韓國(guó)方面突然沖破了這條枷鎖，奪下了世界第一的桂冠。看似險(xiǎn)勝臺(tái)灣，然而韓國(guó)方面成長(zhǎng)率卻十分驚人。

　　據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)統(tǒng)計(jì)，第1季全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額達(dá)131億美元，季增14%，年增58%，并超越2000年第3季創(chuàng)下的歷史新高紀(jì)錄。

　　韓國(guó)方面半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額35.3億美元，季增48%，年增1.1倍。而臺(tái)灣方面不僅沒(méi)有增長(zhǎng)，反而季減16%，銷(xiāo)售額為34.8億美元。

　　原因之一：群龍無(wú)首，老大臺(tái)積電領(lǐng)導(dǎo)人換位在即

　　臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀，近年已逾80歲高齡，理論上來(lái)講早就該退隱幕后了。然而老爺子依然堅(jiān)挺在戰(zhàn)斗第一線，其影響力之大，甚至摔個(gè)跟頭都能引起臺(tái)灣股市震蕩。也正是因?yàn)榇瞬沤o了臺(tái)灣半導(dǎo)體龍頭企業(yè)臺(tái)積電一個(gè)難題，老爺子干不動(dòng)了誰(shuí)頂?shù)米?

　　張忠謀就算心不服老，但是身體上不能不服老，終究是要離開(kāi)舞臺(tái)，退居幕后的，而且距離那天也越來(lái)越近了。雖然現(xiàn)在看來(lái)，技術(shù)出身的臺(tái)積電高管魏哲家可能會(huì)接替。但是臺(tái)灣一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，“沒(méi)人配得上張忠謀的位置。”

　　換領(lǐng)導(dǎo)人，是臺(tái)積電近幾年的頭等大事。為此，自然免不了出現(xiàn)“顧頭不顧腚”的現(xiàn)象。臺(tái)積電前一陣發(fā)財(cái)報(bào)，營(yíng)收上漲22%，然而在考慮到現(xiàn)階段汽車(chē)電子、安防電子，以及其他物聯(lián)網(wǎng)新生產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起，一位分析師甚至認(rèn)為這份成績(jī)單不及格。

　　所以臺(tái)灣半導(dǎo)體出現(xiàn)銷(xiāo)售下滑就變得理所應(yīng)當(dāng)，第一的速度慢了，第二名就算速度不變，離第一的位置就越來(lái)越近。更何況這第二名不是用腿跑，而是背后插了個(gè)翅膀。

　　原因之二：三星轉(zhuǎn)型，異軍突起無(wú)雙亂舞

　　2017年看半導(dǎo)體企業(yè)中，三星是最恐怖的一支。自2016年10月的手機(jī)爆炸案后，三星電子不僅重新分配了股權(quán)結(jié)構(gòu)，更重要的是再分配了業(yè)務(wù)比重。OLED、半導(dǎo)體成為了核心業(yè)務(wù)。一方面是瞄準(zhǔn)了電子設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，另一方面則是回避由爆炸案引起的終端市場(chǎng)的風(fēng)頭。

　　理論上來(lái)說(shuō)，爆炸案發(fā)生后，三星再2016年后兩季度的表現(xiàn)應(yīng)該非常糟糕。實(shí)則卻不然，以NAND代工銷(xiāo)售為主要業(yè)務(wù)的三星，2016年財(cái)務(wù)數(shù)字同比狂漲不止。不僅彌補(bǔ)了終端市場(chǎng)造成的損失，更是創(chuàng)造了閃存領(lǐng)域的銷(xiāo)售奇跡。

　　同時(shí)三星在半導(dǎo)體領(lǐng)域的研發(fā)投入大幅度上升，先有MRAM(magnetoresistant random access memory，磁阻式隨機(jī)內(nèi)存)，性能比現(xiàn)在NAND快1000倍。無(wú)需電源也能儲(chǔ)存資料，采用自旋傳輸科技(Spin-torque transfer)讀寫(xiě)數(shù)據(jù)，同時(shí)MRAM使用時(shí)耗電量比傳統(tǒng)記憶體少，停用時(shí)更無(wú)需用電。(對(duì)標(biāo)英特爾3D cross point，因此屬于次世代存儲(chǔ))

　　后則和IBM開(kāi)發(fā)出了5納米存儲(chǔ)。這種行軍速度基本上跟閃電俠博爾特差不多，因此，韓國(guó)能超越第一名臺(tái)灣，最大的功臣就是三星。

　　原因之三：分尸東芝，韓廠下嘴太重

　　東芝拆分已經(jīng)不是什么新鮮事了，在東芝的計(jì)劃中，其最引以為傲的項(xiàng)目，東芝半導(dǎo)體，它的股權(quán)也會(huì)被變賣(mài)。參與東芝半導(dǎo)體股權(quán)拍賣(mài)會(huì)的廠商不少，連臺(tái)灣的郭臺(tái)銘也來(lái)了。但是這其中舉牌最兇的，是以SK海力士為首的韓國(guó)廠商。

　　小道消息稱，韓廠對(duì)于東芝半導(dǎo)體的股權(quán)基本上是上到“精品五花”，下到“蒼蠅腿”，能動(dòng)筷子絕不在乎錢(qián)。這種糟糕的吃相甚至讓世界反壟斷組織介入，再三勸阻韓國(guó)廠商下仍無(wú)太大效果。就像電影《泰坦尼克號(hào)》中撞冰山以后，船上的游客哄搶救生艇的那一幕。

　　這樣做是肯定不對(duì)的，不過(guò)也能很輕易地才到韓廠擴(kuò)大規(guī)模的需求。韓國(guó)作為代工大國(guó)，其半導(dǎo)體廠商面對(duì)內(nèi)部產(chǎn)生的需求時(shí)，通常會(huì)擴(kuò)大生產(chǎn)線兼并收購(gòu)。既然收購(gòu)欲望這么強(qiáng)烈，可見(jiàn)他們?cè)黾由a(chǎn)規(guī)模、銷(xiāo)售渠道上也不會(huì)差到哪里去。