北京時(shí)間12月1日晚間，北京君正發(fā)布公告，擬采用非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買北京豪威科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京豪威”)100%股權(quán)、北京視信源科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“視信源”)100%股權(quán)以及北京思比科微電子技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“思比科”)40.4343%股權(quán)。

　　標(biāo)的公司1：北京豪威(取得100%股權(quán))

　　北京豪威專注從事集成電路設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，專注于智能手機(jī)、筆記本、平板電腦、網(wǎng)絡(luò)攝像頭、安全監(jiān)控、娛樂(lè)設(shè)備、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、汽車和醫(yī)療成像系統(tǒng)等領(lǐng)域的CMOS圖像傳感器芯片設(shè)計(jì)和銷售。盈利能力方面，北京豪威業(yè)績(jī)補(bǔ)償方承諾北京豪威2017年、2018年、2019年凈利潤(rùn)為5.8億元、6.8億元、8.5億元。

　　北京豪威下屬公司：美國(guó)豪威，創(chuàng)辦于1995年的美國(guó)豪威作為昔日感光元件市場(chǎng)的龍頭、蘋(píng)果供應(yīng)商之一，近年來(lái)在高端市場(chǎng)遭Sony急起直追，2009年Sony在CMOS影像傳感器的出貨量?jī)H4%，到了2014年市占一舉攀至27%，第二名的寶座也遭三星奪走，豪威直接重重跌到第三，而低階市場(chǎng)還有海力士、格科微、思比科、奇景等中韓廠商蠶食，最終售出易主。

　　2014年8月豪威收到來(lái)自國(guó)內(nèi)資本基金的收購(gòu)邀約，歷經(jīng)兩年終于塵埃落定，總計(jì)19億美元代價(jià)被清芯華創(chuàng)、中信資本與其旗下的金石投資所組成的投資基金完成收購(gòu)，2016 年 1 月，北京豪威完成對(duì)美國(guó)豪威的收購(gòu)，美國(guó)豪威被納入北京豪威旗下。

　　標(biāo)的公司2：視信源(取得100%股權(quán))

　　視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權(quán)，上市公司擬購(gòu)買視信源股權(quán)的目的為獲得思比科股權(quán)。上市公司收購(gòu)視信源和思比科股權(quán)后，將控制思比科的94.29%權(quán)益。

　　標(biāo)的公司3：思比科(取得40.4343%)

　　思比科主營(yíng)業(yè)務(wù)為圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售。思比科自成立以來(lái)一直從事集成電路設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，專注于面向智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴式設(shè)備、安防監(jiān)控、智能汽車、醫(yī)療影像等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)中使用的CMOS圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售。

　　思比科業(yè)績(jī)補(bǔ)償方承諾，思比科2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于3300萬(wàn)元、3960萬(wàn)元、4752萬(wàn)元。

　　收購(gòu)兩家傳感器芯片公司，共花費(fèi)126.22億元

　　標(biāo)的公司之一的北京豪威是圖像傳感器芯片領(lǐng)域內(nèi)僅次于索尼、三星，排名前三的世界級(jí)芯片研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售企業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、汽車、安防、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等領(lǐng)域，客戶涵蓋國(guó)內(nèi)、國(guó)際一流品牌。

　　標(biāo)的公司之二的思比科是一家在國(guó)內(nèi)外具有重要影響力的 CMOS 圖像傳感器芯片供應(yīng)商。標(biāo)的公司均掌握了設(shè)計(jì)高性能CMOS 圖像傳感器芯片的核心技術(shù)。在集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新能力是企業(yè)最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　豪威與思比科均采用集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域內(nèi)通常采用的無(wú)晶圓廠(Fabless)運(yùn)營(yíng)模式，專注于芯片的設(shè)計(jì)工作，將芯片的制造、封裝等工序外包給專業(yè)制造企業(yè)。

　　合計(jì)：北京君正擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買北京豪威100%股權(quán)、視信源100%股權(quán)、思比科40.4343%股權(quán);按照每股發(fā)行價(jià)格26.54元計(jì)算，上市公司共需發(fā)行3.95億股股份，并支付現(xiàn)金21億元。具體情況如下：

　　同時(shí)，北京君正將向劉強(qiáng)、李杰、君盛芯和、金信沅帆、員工持股計(jì)劃共5名對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)21.55億元。劉強(qiáng)、李杰為上市公司控股股東與實(shí)際控制人，君盛芯和為劉強(qiáng)控制的企業(yè)。