受Azure云收入增長(zhǎng)116%刺激,微軟盤中股價(jià)一度突破60美元,并創(chuàng)出歷史新高。目前市場(chǎng)觀點(diǎn)普遍認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)云計(jì)算業(yè)務(wù)的整體體量還較小,爆發(fā)式增長(zhǎng)還需要較長(zhǎng)時(shí)間。但我們認(rèn)為伴隨云計(jì)算優(yōu)勢(shì)的不斷顯現(xiàn),預(yù)計(jì)將快速進(jìn)入收獲期。我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)已經(jīng)初步迎來(lái)爆發(fā),伴隨行業(yè)應(yīng)用的不斷深化,板塊將迎來(lái)超預(yù)期發(fā)展。

　　理由:(1)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷顯現(xiàn),行業(yè)熱度快速提升。據(jù)阿里官網(wǎng)報(bào)道,10.13-10.16阿里在杭州召開云棲大會(huì),宣布中國(guó)區(qū)云產(chǎn)品全線下調(diào),其云產(chǎn)品最高降幅高達(dá)50%,此次降價(jià)空間主要來(lái)源于規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)升級(jí)優(yōu)勢(shì)。而根據(jù)華為2016全連接大會(huì)相關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),云計(jì)算對(duì)于對(duì)于傳統(tǒng)行業(yè)改造優(yōu)勢(shì)明顯:政務(wù)審批流程縮短1/3,金融響應(yīng)速度提升3倍等等。20日首屆中國(guó)行業(yè)(私有)云安全技術(shù)論壇將在北京召開,行業(yè)內(nèi)關(guān)于云計(jì)算的研討和應(yīng)用的熱度正不斷提升。

　　(2)國(guó)外云計(jì)算業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)云計(jì)算龍頭表現(xiàn)亮眼。根據(jù)昨日微軟的財(cái)報(bào),微軟云Azure增速達(dá)到116%,超過(guò)了上季度約100%的增速。而根據(jù)阿里財(cái)報(bào),其云計(jì)算業(yè)務(wù)17年第一財(cái)季增速高達(dá)156%,遠(yuǎn)超同期亞馬遜和微軟60%和100%的增速。根據(jù)工信部2016年云計(jì)算白皮書,2015年美國(guó)云計(jì)算業(yè)務(wù)占據(jù)了全球56.5%的市場(chǎng)份額,而中國(guó)僅為5%,發(fā)展空間巨大。

　　(3)國(guó)內(nèi)私有云業(yè)務(wù)空間更大,業(yè)務(wù)快速推進(jìn)。根據(jù)2016年云計(jì)算白皮書,出于可控性,安全性等原因,2015年私有云業(yè)務(wù)占比約為73%。10月21日,新華三官微宣布中標(biāo)黑龍江公共資源交易平臺(tái),這是新華三承建的第17個(gè)升級(jí)政務(wù)云平臺(tái),國(guó)內(nèi)政務(wù)云市場(chǎng)正爆發(fā)式增長(zhǎng)。伴隨云計(jì)算對(duì)于傳統(tǒng)行業(yè)改造優(yōu)勢(shì)的不斷體現(xiàn),后續(xù)金融云企業(yè)云有望快速爆發(fā)。根據(jù)CCW統(tǒng)計(jì)及相關(guān)報(bào)道我們預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)私有云空間將快速突破5000億。這也將給華為,紫光,烽火通信等私有云公司帶來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。