美國(guó)芯片制造商AMD今天表示，作為其債務(wù)重組計(jì)劃的一部分，該公司準(zhǔn)備通過(guò)發(fā)行普通股和債券的方式融資10.2億美元。

　　AMD是全球第二大PC微處理器制造商，該股公司計(jì)劃通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)增發(fā)普通股融資6億美元，同時(shí)發(fā)行2026年到期的可轉(zhuǎn)換高級(jí)票據(jù)融資4.5億美元(其中有3000萬(wàn)美元用于支付交易成本)。

　　AMD CEO蘇姿豐最近宣布，AMD的新一代Zen處理器將于今年末或明年初推出。她相信這些芯片將增強(qiáng)AMD相較于英特爾的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　除此之外，AMD還有可能為承銷商提供超額配售選擇權(quán)，允許其在增發(fā)30天內(nèi)以發(fā)行價(jià)額外購(gòu)買(mǎi)約9000萬(wàn)美元股份，并最多額外購(gòu)買(mǎi)本金金額為6750萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)換高級(jí)票據(jù)。

　　AMD計(jì)劃使用此次融資所得的10.2億美元償還之前的債務(wù)。該公司還將把剩余資金用于資本開(kāi)支、周轉(zhuǎn)資金和一般公司目的。

　　摩根大通、巴克萊資本和瑞士信貸將充當(dāng)此次融資的首席承銷商。美銀美林、Pierce、Fenner & Smith、富國(guó)證券、德意志銀行證券和摩根士丹利也將擔(dān)任聯(lián)合承銷商。