存儲芯片在新一代信息技術產(chǎn)業(yè)中扮演著重要角色，但前5家公司高度壟斷全球市場，我國發(fā)展存儲芯片產(chǎn)業(yè)關乎國家安全，意義重大。當前全球集成電路進入重大調整變革期，為我國發(fā)展自主可控的存儲芯片產(chǎn)業(yè)提供了重大機遇。

　　去年由中國資本(或企業(yè))發(fā)起的重大兼并重組案例近半數(shù)與存儲相關——武岳峰資本收購芯成半導體、同方國芯收購西安華芯半導體、紫光集團參股西部數(shù)據(jù)和臺灣力成等。此外，武漢將打造存儲芯片產(chǎn)業(yè)龍頭，并得到國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的支持，紫光將打造存儲芯片產(chǎn)業(yè)基地的消息更是不斷發(fā)酵。

　　從中可以看出中國對存儲產(chǎn)業(yè)志在必得的決心。中國每年進口的存儲芯片近600億美元。發(fā)展存儲器芯片可以說是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)。作為存儲器的消費大國和生產(chǎn)小國，發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)具有戰(zhàn)略意義。

　　前五大存儲公司壟斷全球95%市場

　　“全球存儲器市場經(jīng)過多年博弈格局已經(jīng)基本定形，當前市場的總體形勢是供大于求，因此新的技術和新的產(chǎn)能都將面臨很大壓力。”武岳峰資本副總裁許偉表示。

　　從美光公司提供的一組數(shù)據(jù)也可以看出目前全球存儲業(yè)進入高度壟斷時代：2008年全球前五大存儲芯片公司，包括三星、海力士、美光、閃迪、爾必達，總營收為整個市場的75%。在過去12個月中，全球前五大存儲芯片公司，包括三星、美光、SK海力士、東芝、閃迪，總營收已占整個市場的95%。

　　市場研究機構DRAMeXchange表示，與DRAM三大廠商寡占的格局不同，NANDFlash廠商數(shù)量略多一些，而且市場份額也較為分散。主要的生產(chǎn)廠商包括三星、美光、東芝、SK海力士、英特爾等。盡管近幾年來NAND產(chǎn)業(yè)也頻頻出現(xiàn)兼并收購，但主要還是集中在閃存控制芯片、企業(yè)級解決方案等上面，NAND主要生產(chǎn)廠商間并未產(chǎn)生有效整合。

　　從產(chǎn)業(yè)形勢來看，三星在NAND市場是重要一員，份額在35%左右，且增長率高于產(chǎn)業(yè)平均水平，隨著其在中國大陸西安廠的建成投產(chǎn)，未來優(yōu)勢將進一步得到鞏固。

　　東芝則與閃迪結盟，合作生產(chǎn)NAND，是僅次于三星的廠商;SK海力士在NAND市場力量相對薄弱，2013年受到火災影響后，曾一度將部分NAND生產(chǎn)線轉為生產(chǎn)DRAM。

　　美光除了自有的廠房外，還與英特爾合資建廠生產(chǎn)NAND，2015年合作推出3DXPinot，如果按計劃于2017年量產(chǎn)，有可能對現(xiàn)有高端存儲格局產(chǎn)生影響。

　　存儲芯片關乎新一代信息技術產(chǎn)業(yè)成敗

　　由于手機通信與大多數(shù)人的生活息息相關，所以人們對通信芯片更加熟悉。以至于大多數(shù)人們談起手機CPU、3G/4G芯片等專業(yè)名詞來，也能隨手拈來。通信基帶芯片固然十分重要，但是全球市場也才300億美元左右，而存儲器市場卻高達800億美元，中國每年進口的存儲芯片近600億美元。發(fā)展存儲器芯片可以說是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)。

　　“這個問題其實已經(jīng)不再需要討論，中國必然要發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)。”在接受記者采訪時中科院微電子所所長葉甜春指出，“我國每年芯片進口超過2000億美元，其中存儲芯片占30%左右。如此龐大的市場不去占領，進口替代就無從談起。”

　　存儲器不僅大量應用于智能手機、平板電腦、PC等產(chǎn)品之中(實際上只要是有CUP的地方就要用到DRAM)，而且隨著社會進入云計算、大數(shù)據(jù)時代，存儲器已經(jīng)成為關系到下一代信息技術成敗的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

　　在食品領域，國家有糧食安全戰(zhàn)略;在環(huán)保領域，國家有環(huán)境安全戰(zhàn)略;在電子信息領域，國家也應當有零部件的供給安全戰(zhàn)略。

　　“如果自身沒有安全可控的存儲產(chǎn)品，市場被國外企業(yè)壟斷，一旦出現(xiàn)超常規(guī)的激烈競爭，在供貨或產(chǎn)品價格上出現(xiàn)‘卡脖子’的現(xiàn)象并非不可能。”華芯半導體總裁高傳貴指出。

　　正是由于認識到了這些問題，在2014年發(fā)布的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》中，特別指出要發(fā)展新型存儲等關鍵芯片產(chǎn)業(yè)，搶占未來發(fā)展的制高點。在工信部印發(fā)的“互聯(lián)網(wǎng)+三年行動計劃”中也提出到2018年，高性能計算、海量存儲系統(tǒng)等領域取得重大突破。

　　3D NAND技術具備彎道超車的可能

　　挑戰(zhàn)雖然巨大，但是中國發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)并非沒有機會。“從產(chǎn)業(yè)上看，盡管存儲芯片業(yè)已經(jīng)發(fā)展30余年了，但它仍在不斷發(fā)展進步，新技術、新工藝、新的產(chǎn)品形態(tài)不斷涌現(xiàn)，工藝縮減，性能提高，功耗降低，仍然具有極大的市場活力，如三維閃存技術等，存儲產(chǎn)業(yè)仍然擁有大量可以深入挖掘的空間。”葉甜春表示。

　　2015年，武漢新芯宣布，其正在進行的3D NAND的研發(fā)取得了重大突破，具有9層結構的三維存儲器芯片下線并一次性通過了存儲器基本功能的電學驗證。武漢新芯高級副總裁李平表示，武漢新芯確定以 3D NAND技術為突破口，填補我國集成電路產(chǎn)業(yè)在存儲器領域的空白。他說，3D NAND是最新技術，具備彎道超車與國際最先進企業(yè)競爭的可能，通過自主研發(fā)，有了自己的知識產(chǎn)權，這奠定了今后持續(xù)發(fā)展的基礎，以及在技術最前沿參與國際競爭的實力。

　　在市場角度來看，中國從3D NAND切入存儲產(chǎn)業(yè)也存在基礎。根據(jù)DRAMeXchange的預估，智能手機與固態(tài)硬盤(SSD)是當前NANDFlash最主要的應用。由于對大容量、高速度存儲需求的增加，這些年智能手機搭載NANDFlash的容量快速增長，預計2015年將增長12%。

　　此外，PC中逐漸開始青睞采用SSD，數(shù)據(jù)中心對NANDFlash的需求也保持著較快增長。不過，由于目前SSD的每GB價格仍然高出普通磁盤(HDD)許多，未來這塊市場的需求仍存在一定不確定性。

　　Gartner則認為，TLC(Triple-Level Cell，三層式存儲)和3D將成為NAND技術的關注重點，特別是三星電子已對3D NAND實現(xiàn)商用化，預計2016年以后其他廠商也將實現(xiàn)商用并普及應用。TLC和3D NAND將競相成為NAND閃存的最低成本選擇。

　　可借鑒面板行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗

　　不過，采訪中幾乎所有受訪人都提到“存儲產(chǎn)業(yè)屬于高投入、回報周期長、高風險的產(chǎn)業(yè)，進入實際運營一定要十分謹慎”。“存儲產(chǎn)業(yè)是一大投入、大產(chǎn)出的門類，將考驗投資方的耐心。在投入之前首先就要做好長期投資的心理準備。同時，一旦確定之后就要堅定不移。這是一個拼意志拼執(zhí)行效率的行業(yè)。”北京建廣資產(chǎn)管理有限公司孫衛(wèi)指出。

　　孫衛(wèi)還建議，與面板行業(yè)類似，存儲芯片也是一個產(chǎn)值巨大、需要長期巨額投入、但短期內很可能看不到回報的行業(yè)。面板產(chǎn)業(yè)的特點與存儲產(chǎn)業(yè)有相似之處，應當總結這些年來我國在面板產(chǎn)業(yè)中的投資經(jīng)驗，為其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供借鑒。

　　在實際運營過程中要保持開放與國際化心胸。葉甜春指出：“電子業(yè)是一個國際化的行業(yè)，中國發(fā)展存儲更不可能閉門造車。存儲企業(yè)應當是一個國際化的企業(yè)，有國際化的團隊管理、運營。堅持自主創(chuàng)新。”

　　同時，國家要做好各種配套政策，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新創(chuàng)造好的環(huán)境。“在資本層面，國家必須為優(yōu)質的公司打開快速的資本市場通道，取消各種制約措施。由于人才的競爭特別是全球人才的競爭極其重要，充分放開對于外籍員工的持股限制，不管是否在境內工作，放開非公眾公司不得超過200名股東的限制。在金融支持上，應放開對于優(yōu)質并購項目的杠桿使用制約。”許偉建議。