日前中國大陸大型券商之一-華夏證券正式宣布采用著名亞洲CRM領(lǐng)導(dǎo)者美商艾克之「營業(yè)員客戶管理系統(tǒng)eBrokerage」。這是中國大陸第一家應(yīng)用CRM系統(tǒng)的大型券商，同時，這項全新概念的營業(yè)員客戶管理系統(tǒng)已在華夏證券中關(guān)村營業(yè)部成功運作好幾個月，成效良好，因此，除了華夏證券其他較大型營業(yè)部將陸續(xù)導(dǎo)入外，并計劃日後要在全國每個營業(yè)部都安裝此一系統(tǒng)，以鞏固其在中國大陸經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)維持領(lǐng)先的優(yōu)勢，及提供投資人更專業(yè)的理財諮詢服務(wù)。

進入WTO後，中國大陸證券業(yè)正面臨著許多國際性同業(yè)的競爭，每一家券商都在尋找維系企業(yè)長期競爭優(yōu)勢的新模式。華夏證券認(rèn)為，中國企業(yè)如何能夠在入世後與國際級企業(yè)一較長短，最重要的就是能夠站在「客戶關(guān)懷」的基礎(chǔ)上，為客戶提供最恰當(dāng)?shù)姆?wù)，落實一對一個人化服務(wù)，其實，這也是中國大陸券商未來能否取得優(yōu)勢的關(guān)鍵點。再者，營業(yè)員也不該只是單純地提供股市資訊，或是推薦投資人買哪一支股票，而是要為客戶提供專業(yè)的理財諮詢服務(wù)，并加強營業(yè)員對VIP客戶的服務(wù)品質(zhì)，如此才能夠表現(xiàn)出券商長期服務(wù)的價值。

因此，華夏證券除了實行營業(yè)員制度（亦即經(jīng)紀(jì)人制度），以提供客戶更專業(yè)的服務(wù)與完整的投資建議外，還希??導(dǎo)入一套可以為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)和諮詢服務(wù)系統(tǒng)，因為要真正實現(xiàn)為客戶提供全方位的服務(wù)，不僅是營業(yè)員本身的專業(yè)知識要提升，更需要系統(tǒng)化的工具的輔助，為營業(yè)員與客戶之間提供良好的溝通平臺。

華夏證券表示，此次在中關(guān)村營業(yè)部率先導(dǎo)入的「營業(yè)員客戶管理系統(tǒng)eBrokerage」，是美商艾克CRM系統(tǒng)在證券業(yè)的延伸。選擇美商艾克的原因有二，其一，美商艾克具有建置證券業(yè)的實際經(jīng)驗可以做叁考，這經(jīng)驗有助於華夏證券在導(dǎo)入初期可以快速厘清問題與確定目標(biāo)，節(jié)省許多時間；其二，此套系統(tǒng)是從營業(yè)員的角度出發(fā)所設(shè)計的應(yīng)用系統(tǒng)，符合目前的營業(yè)員制度與流程，讓券商可以快速而有系統(tǒng)的累積客戶知識，并提出更符合客戶需求的建議。

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