目前在NANDFlash方面，全球排名前兩位的廠商韓國三星和日本東芝都從信越獲取硅片，因此上游源頭停產(chǎn)帶來的關(guān)鍵原材料緊缺，對業(yè)內(nèi)公司的影響勢必相當(dāng)大。集邦科技就表示，日本半導(dǎo)體公司搶貨，導(dǎo)致我國臺灣廠商完全無法取得貨源。

　　行業(yè)短期前景偏空

　　在更多業(yè)內(nèi)消息傳出后，外界對日本以外國家和地區(qū)電子行業(yè)的看法已不再像之前那樣積極。我國臺北股市上，曾經(jīng)因承接訂單轉(zhuǎn)移利好在14日全線大漲的DRAM股，15日基本都收跌，當(dāng)日臺北股市半導(dǎo)體、電子零組件板塊雙雙跌幅接近5%。

　　何陽陽表示，A股上市公司中可以關(guān)注兩類公司，硅片制造方面有研硅股(600206，收盤價18.11元)

　　以前有小部分硅片產(chǎn)能，但是因為產(chǎn)品質(zhì)量遠(yuǎn)不及信越等、SUMCO這類行業(yè)龍頭，公司近年來已向光伏領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。

　　另一類則是用半導(dǎo)體硅片做集成電路或者芯片的公司，比如士蘭微(600460，收盤價22.21元)、上海貝嶺(600171，收盤價8.27元)、國民技術(shù)(300077，收盤價127.39元)等，源頭基礎(chǔ)原材料緊缺帶來的產(chǎn)能限制肯定會傳導(dǎo)給這些下游公司，但實際情況是各家公司都會有相應(yīng)貨源儲備，日本廠產(chǎn)能恢復(fù)時間也尚不明朗，因此對這類公司的影響目前還很難評估。

　　總體而言，短期看半導(dǎo)體硅片缺貨甚至斷貨這一預(yù)期讓人難以樂觀看待行業(yè)。尤其是核泄漏危險下日本東北地區(qū)輪流限電，不僅讓日廠復(fù)產(chǎn)時間進(jìn)一步推后，更是拖累產(chǎn)能恢復(fù)速度——對電子元器件行業(yè)來說，停電意味著產(chǎn)品線上運行的半成品全數(shù)報廢，日后生產(chǎn)線重啟還需要將調(diào)試設(shè)備、提升良品率等流程全部從頭走一遍。“國內(nèi)公司受益于產(chǎn)品替代以及訂單轉(zhuǎn)移的中長期邏輯還在，不過短期來說行業(yè)確實有壓力。”何陽陽說。